Créer une demande de paiement
Sparkrock Impact inclut les méthodes suivantes que vous pouvez utiliser pour créer une demande de paiement :
Créer une demande de paiement à partir de zéro.
Créer une demande de paiement qui copie les détails d'une demande de paiement existante.
Créer une demande de paiement à partir d'un modèle de demande de paiement.
Pour créer une demande de paiement à partir de zéro
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez demandes de paiement, puis choisissez le lien correspondant. Autrement, sur le Gestionnaire du département des finances barre de navigation du tableau de bord, choisissez Demandes de paiement.La Demandes de paiement page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Nouveau.
La Demande de paiement page s'ouvre.
Spécifiez les valeurs selon les besoins.
Pour créer une demande de paiement qui copie les détails d'une autre demande de paiement
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez demandes de paiement, puis choisissez le lien correspondant.La Demandes de paiement page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Nouveau.
La Demande de paiement page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Accueil > champ, sélectionnez.
La Copier le document de demande financière page s'ouvre.
Dans Type de document, spécifiez Demande financière.
Dans N° document, spécifiez le numéro du document que vous souhaitez copier.
Pour inclure l'en-tête lors de la copie du document, activez Inclure l'en-tête.
Pour renseigner le document avec les valeurs par défaut du type de dépense ou de l'article, activez Recalculer les lignes.
Pour inclure les commentaires internes et externes du document source, activez Copier les commentaires.
Choisissez OK.
Créer un modèle de demande de paiement
Les demandes de paiement utilisées régulièrement peuvent être enregistrées comme modèles. Les modèles permettent de gagner du temps et de réduire les erreurs.
Les types de modèles suivants peuvent être créés :
Privé : Peut être consulté et utilisé uniquement par l'utilisateur qui a créé le modèle.
Public : Peut être consulté et utilisé par tous les utilisateurs.
Pour afficher un modèle existant
Sur l' Gestionnaire du département des financesmenu du tableau de bord, choisissez Documents > Modèles de demandes de paiement.
La Modèles de demandes de paiement page s'ouvre.
Pour afficher un modèle, dans le N° champ du modèle que vous souhaitez afficher, sélectionnez le lien qui apparaît pour la valeur.
Pour créer un modèle de demande de paiement
Sur l' Gestionnaire du département des finances menu du tableau de bord, sous Activités, dans le Démarrer groupe, choisissez Modèle de demande de paiement.
La Modèle de demande de paiement page s'ouvre.
Dans Type de modèle, spécifiez Public ou de Privé.
Spécifiez les valeurs selon les besoins.
Pour vérifier que le modèle est prêt à l'emploi, dans la barre d'actions, choisissez Vérifier.
Pour créer une demande de paiement à partir d'un modèle
Sur l' Gestionnaire du département des finances menu du tableau de bord, choisissez Documents > Modèles de demandes de paiement.
La Modèles de demandes de paiement page s'ouvre.
Pour le modèle que vous souhaitez utiliser, dans le N° champ, sélectionnez le lien qui apparaît pour la valeur.
La Modèle de demande de paiement page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Créer une demande.
La Créer une réquisition à partir du modèle page s'ouvre.
Pour inclure les valeurs par défaut du type de dépense ou de l'article lors de la copie du document, activez Recalculer les lignes.
Lorsque Recalculer les lignes est désactivé, les valeurs du modèle sont copiées dans la nouvelle réquisition.
Pour inclure les commentaires internes et externes du modèle, activez Copier les commentaires.
Choisissez OK.
La nouvelle demande de paiement est créée à partir du modèle.
Mettez à jour et spécifiez les valeurs selon vos besoins.
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Commentaires
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