Demandes financières

Dans Sparkrock Impact, une demande financière fait référence à l'un des documents suivants :

• Demandes d'achat
• Demandes de paiement
• Remboursements de dépenses

Lorsqu'une demande financière est soumise pour approbation, les événements suivants se produisent :

• La Statut de la demande financière change de Ouvert à En attente d'approbation.

• La demande financière apparaît automatiquement dans le Demandes à approuver .

• Un courriel de notification pour la demande d'approbation est envoyé à un ou plusieurs approbateurs initiaux. Après que le ou les approbateurs initiaux

  Le flux de travail de courriel de notification pour les commandes d'achat, les factures d'achat et les avoirs sur achat fonctionne avec le flux de travail d'approbation par dimension Flux de travail de courriel de notification pour les flux de travail d'approbation par dimension des documents d'achat.

Un approbateur peut afficher, approuver ou rejeter une demande financière. Un approbateur peut également déléguer son approbation à un remplaçant

Pour afficher une demande financière soumise à votre approbation

1. Sur l' Gestionnaire du département des finances centre de rôles, sélectionnez le Demandes à approuver compteur.

   La Demandes à approuver page s'ouvre.

2. Sélectionnez la demande que vous souhaitez afficher, puis dans la barre d'actions, sélectionnez Ouvrir l’enregistrement.

   Si la demande est une demande d'achat, la Demande d'achat page s'ouvre. Sinon, si la demande est une demande de paiement, la Demande de paiement page s'ouvre.

3. Passez en revue toutes les données de la demande.

4. Pour afficher une pièce jointe, effectuez les étapes suivantes :

   1. Sur l' Récapitulatif page, choisissez le Pièces jointes .
   2. Dans la Documents champ, sélectionnez le lien qui apparaît pour la valeur.
      La Documents joints page s'ouvre.
   3. Sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez afficher, puis dans la barre d'actions, sélectionnez Télécharger.
   4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fermer.

5. Pour laisser un commentaire, effectuez les étapes suivantes :

   1. Sur la barre d'actions, choisissez Commentaires.
      La Commentaires d'approbation page s'ouvre.
   2. Dans Commentaire, spécifiez un commentaire.

Pour approuver une demande financière

1. Sur l' Gestionnaire du département des finances centre de rôles, sélectionnez le Demandes à approuver compteur.

   La Demandes à approuver page s'ouvre.

2. Sélectionnez la demande que vous souhaitez approuver.

3. Pour préciser un commentaire, dans la barre d'actions, sélectionnez Commentaires.

   La Commentaires d'approbation page s'ouvre.

4. Dans Commentaire, spécifiez un commentaire.

   Vous devez préciser un commentaire avant d'approuver la demande.

5. Sur la barre d'actions, choisissez Approuver.

Pour rejeter une demande financière

1. Sur l' Gestionnaire du département des finances centre de rôles, sélectionnez le Demandes à approuver compteur.

   La Demandes à approuver page s'ouvre.

2. Sélectionnez la demande que vous souhaitez rejeter, puis dans la barre d'actions, sélectionnez Refuser.

   La Commentaires d'approbation page s'ouvre.

   Lors du rejet d'un document, un commentaire est requis.

3. Dans Commentaire, précisez un motif de rejet du document.

   La ID utilisateur et Date et heure champs sont automatiquement renseignés.

Déléguer l'approbation des demandes financières à un approbateur remplaçant

Un utilisateur mySparkrock peut désigner un utilisateur mySparkrock remplaçant pour approuver les demandes financières en son nom.

Pour déléguer l'approbation des demandes financières à un approbateur remplaçant

1. Sur l' Gestionnaire du département des finances centre de rôles, dans le menu de navigation, sélectionnez Administration, Mes remplaçants.

   La Mes remplaçants page s'ouvre.

2. Sur la barre d'actions, choisissez Nouveau.

   La Remplaçants d'utilisateur mySparkrock page s'ouvre.

3. Dans N° d'utilisateur remplaçant, précisez le numéro associé à l'utilisateur que vous souhaitez désigner comme remplaçant.

4. Précisez les dates et heures de la période de délégation d'autorité.

5. Pour permettre à l'utilisateur mySparkrock spécifié d'approuver les demandes financières en votre nom pendant la période spécifiée, sélectionnez Approbateur remplaçant DP case.

   L'approbateur remplaçant reçoit les demandes d'approbation par courriel. Pour afficher les demandes d'approbation, l'approbateur doit ouvrir le Gestionnaire du département des finances centre de rôles, puis sélectionner le Demandes à approuver compteur.

Informations connexes

Gestionnaire du département des finances
Approbations de notes de frais
Approbations de demandes de paiement
Approbations de notes de crédit d'achat
Approbations de factures d'achat
Approbations de bons de commande
Approbations de demande d'achat

Commentaires

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