Modèles de demande d'achat
Les demandes d'achat utilisées régulièrement peuvent être enregistrées comme modèles. Les modèles permettent de gagner du temps et de réduire les erreurs
Les types de modèles suivants peuvent être créés :
Privé : Peut être consulté et utilisé uniquement par l'utilisateur qui a créé le modèle.
Public : Peut être consulté et utilisé par tous les utilisateurs.
La Modèles de demande d'achat Cette option est uniquement disponible pour les personnes ayant le Gestionnaire du département des finances rôle. Après qu'un gestionnaire du service des finances crée un modèle public, tout utilisateur disposant du rôle approprié et des permissions champ, sélectionnez action sur la Demande d'achat page, puis utilisez le modèle.
Pour afficher un modèle de demande d'achat existant
Sur l' Gestionnaire du département des finances menu du tableau de bord, choisissez Documents > Modèles de demande d'achat.
La Modèles de demande d'achat page s'ouvre.
Pour afficher un modèle, dans le N° champ du modèle que vous souhaitez afficher, sélectionnez le lien qui apparaît pour la valeur.
Pour créer un modèle de demande d'achat
Sur l' Gestionnaire du département des finances menu du tableau de bord, sous Activités, dans le Démarrer groupe, choisissez Modèle de demande.
La Modèle de demande d'achat page s'ouvre.
Dans Type de modèle, spécifiez Public ou de Privé.
Spécifiez les valeurs selon les besoins.
Pour vérifier que le modèle est prêt à l'emploi, dans la barre d'actions, choisissez Vérifier.
Pour créer une demande d'achat à partir d'un modèle en tant que gestionnaire du service des finances
Sur l' Gestionnaire du département des finances menu du tableau de bord, choisissez Documents > Modèles de demande d'achat.
La Modèles de demande d'achat page s'ouvre.
Pour le modèle que vous souhaitez utiliser, dans le N° champ, sélectionnez le lien qui apparaît pour la valeur.
La Modèle de demande d'achat page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Créer une demande.
La Créer une réquisition à partir du modèle page s'ouvre.
Pour inclure les valeurs par défaut du type de dépense ou de l'article lors de la copie du document, activez Recalculer les lignes.
Lorsque Recalculer les lignes est désactivé, les valeurs du modèle sont copiées dans la nouvelle réquisition.
Pour inclure les commentaires internes et externes du modèle, activez Copier les commentaires.
Choisissez OK.
La nouvelle demande d'achat est créée à partir du modèle.
Pour créer une demande d'achat avec l'action Copier le document
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez Demandes d'achat, puis choisissez le lien associé.La Demandes d'achat page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Nouveau.
La Demande d'achat page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Accueil > champ, sélectionnez.
La Copier le document de demande financière page s'ouvre.
Dans Type de document, indiquez si vous souhaitez utiliser un Modèle privé ou une Modèle public.
Dans N° document, spécifiez le numéro du modèle que vous souhaitez utiliser.
Pour spécifier que vous souhaitez utiliser les informations d'en-tête du modèle pour cette demande d'achat, activez Inclure l'en-tête.
Pour spécifier que vous souhaitez utiliser les valeurs du modèle pour cette demande d'achat, activez Recalculer les lignes.
Pour spécifier que vous souhaitez copier les commentaires du modèle vers cette demande d'achat, activez Copier les commentaires.
Choisissez OK.
La demande d'achat est créée.
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