Procédure pas à pas des contrats de service pour les articles de service

Cette présentation montre plusieurs processus essentiels :

• Créer des articles de service par le biais des ventes
• Créer et facturer un contrat de service
• Créer un ordre de service pour un contrat de service
• Affecter une ressource en fonction des compétences et de la zone
• Compléter une saisie de temps pour l'ordre de service
• Reporter et facturer l'ordre de service sous contrat

Créer des articles de service

Scénario

Susan, la chargée de traitement des commandes, reporte une commande vente vendant un article configuré pour générer un article de service.

Étapes

1. Vérifiez que Article a Groupe d'articles de service sélectionné.

   1. Choisissez l'onglet icône, entrez Articles, puis choisissez le lien associé.
   2. Sélectionnez l'article S-100 et ouvrez-le.
   3. Vérifiez la valeur dans le Groupe d'articles de service champ.

2. Reportez le Commande vente pour créer l'article de service pour le client.

   1. Choisissez l'onglet icône, entrez Bons de commande vente, puis choisissez le lien associé.
   2. Sélectionnez la commande pour le client 10000. Le numéro de document externe est SVC-1.
   3. Choisissez l'onglet Reporter action pour expédier l'article au client.

Résultats

Un article de service est créé pour le client 10000.

Facturer un contrat de service

Scénario

Charles, le gestionnaire des services, crée un contrat de service pour facturer les visites de maintenance régulières.

1. Créez le Contrat de service pour le nouvel article de service.

   1. Choisissez l'onglet icône, entrez Contrats de service, puis choisissez le lien associé.
   2. Choisissez l'onglet Nouveau action.
   3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, choisissez Oui pour créer un contrat à l'aide d'un modèle.
   4. Sélectionner Contrat non prépayé - Mensuel.
   5. Dans l'onglet récapitulatif Service, dans le Type d'ordre de service champ, entrez MAINTEN.
   6. Sur les lignes, saisissez les informations suivantes :

   N° article de service	Valeur de ligne
   SV000001	6000

   7. Choisissez l'onglet Signer le contrat action et confirmez la signature.
   8. Choisissez Oui pour confirmer la création d'une facture service. Vous recevez un message de confirmation avec le numéro de la facture service.

2. Reportez la facture de service.

   1. Choisissez l'onglet icône, entrez Factures de service, puis choisissez le lien associé.
   2. Localisez la facture service et choisissez l' Reporter action.

Résultats

• Un contrat de service signé est créé, avec des écritures comptables
• Une facture service reportée est créée

Créer un ordre de service pour un contrat de service et affecter des ressources

Scénario

Charles, le gestionnaire des services, crée des ordres de service pour les interventions de maintenance régulières dans le cadre d'un contrat de service, puis examine la page Tableau de répartition pour les affecter.

Étapes

1. Exécutez les ordres de service qui remplissent les obligations des contrats de service actifs.

   1. Choisissez l'onglet icône, entrez Créer des ordres de service de contrat, puis choisissez le lien associé.
   2. Entrée 01 dans le Date de début champ. Il sera transformé en début du mois sur la base de la date de travail.
   3. Saisissez la date de fin du mois dans le Date de fin champ.
   4. Choisissez OK pour confirmer la création des ordres de service. Vous recevez un message de confirmation avec le nombre d'ordres de service créés.

2. Examinez les ordres en attente d'affectation sur le Tableau de répartition .

   1. Choisissez l'onglet icône, entrez Tableau de répartition, puis choisissez le lien associé.
   2. La page Tableau de répartition affiche tous les ordres de service ouverts, ainsi que le Nbre d'allocations pour indiquer si les ordres de service sont affectés à une ressource.
   3. Choisissez l'onglet Afficher les documents action pour ouvrir un ordre de service. Le Lignes d'articles de service FactBox indique quelles ressources sont compétentes pour travailler avec cet article.

3. Affectez une ressource à l'ordre de service.

   1. Dans l'ordre de service, choisissez l'action de ligne Affectations ressources.
   2. Saisissez les informations suivantes pour l'allocation de ressources.

   N° article de service	N° ressource	Date affectation	Heures allouées
   SV000001	RESOURCE1	Date de travail. Un moyen rapide de saisir la date de travail est de saisir tout ou partie du mot work dans la langue dans laquelle vous utilisez Business Central. Par exemple, en anglais, vous pouvez saisir w.	1

   3. Le statut de l'allocation passe à Actif.
   4. Actualisez la page Tableau de répartition pour afficher que le Nbre d'allocations a changé de 0 à 1 pour l'ordre de service.

Résultats

• Les ordres de service sont créés pour les contrats de service
• Les ordres de service sont alloués à une ressource pour exécuter le travail

Compléter la saisie de temps pour l'ordre de service et reporter l'ordre de service

Scénario

Le technicien de service enregistre directement son temps dans l'ordre de service, puis marque l'ordre comme terminé.

Étapes

1. Localisez l'ordre de service et saisissez le temps sur la ligne de service.

   1. Choisissez l'onglet icône, entrez Ordres de service, puis choisissez le lien associé.
   2. Localisez l'ordre de service pour lequel vous souhaitez saisir le temps.
   3. Choisissez l'action de ligne Ligne de service.
   4. Saisissez les informations suivantes :

   Type	N°	Quantité	Qté à consommer
   Ressource	RESOURCE1	2	2

2. Dans l'ordre de service, reportez la consommation.

   1. Choisissez l'onglet Reporter action pour compléter l'ordre de service, sélectionnez le Expédier et consommer action, puis choisissez le OK bouton.

Résultats

• Des écritures du grand livre de services sont créées et associées à l'article de service, au contrat de service et à la ressource.

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