Utiliser des questionnaires de profil pour classifier les contacts commerciaux

Vous pouvez évaluer un prospect afin d'identifier les prospects idéaux sur lesquels concentrer votre campagne de vente. Vous pouvez configurer des questionnaires de profil que vous souhaitez utiliser lors de la saisie des informations sur les profils de vos contacts. Dans chaque questionnaire, vous pouvez configurer les différentes questions que vous avez l'intention de poser à vos contacts. Ainsi, vous pouvez regrouper les contacts afin que vos campagnes soient plus susceptibles de cibler les bonnes personnes en fonction des critères que vous définissez avec les questionnaires.

Avec les bons questionnaires, vous pouvez évaluer vos prospects et les regrouper en catégories. Vous pouvez utiliser des questions et des réponses existantes et les combiner avec de nouvelles questions et réponses pour former la base de votre évaluation. Chaque réponse dans l'évaluation reçoit une valeur en points et, en fonction de la plage que vous avez définie pour les catégories (Valeur de début et Valeur de fin), le système d'évaluation regroupera vos contacts dans les catégories que vous avez définies. Par exemple, ABC clients, Fidélité élevée/faible fournisseurs, ou Platine/Or/Argent prospects.

Vous pouvez également exécuter le questionnaire pour répondre automatiquement à certaines questions basées sur les données des contacts, clients ou fournisseurs.

Pour ajouter un questionnaire de profil

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Configuration du questionnaire, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez l'onglet Nouveau Action.
3. Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.

Pour ajouter des questions à un questionnaire de profil

1. Choisissez le questionnaire de profil approprié, puis choisissez l' Modifier la configuration du questionnaire action.

2. Sur la première ligne vide, dans le Type champ, choisissez Question et saisissez votre question dans le Description champ. Remplissez les autres champs de cette ligne.

   Optionnellement, ajoutez des détails à la question.

   1. Choisissez la ligne avec la question, puis choisissez le Ligne menu, puis choisissez Détails de la question.

   2. Sur l' Classification Raccourci dans le Détails de la question de profil page, sélectionnez les Classification automatique des contacts champ.

   3. Dans la Champ de classification des contacts champ, sélectionnez Évaluation option.

   4. Remplissez le % min. de questions répondues champ. La valeur par défaut est 0.

      Ceci spécifie le nombre de questions en pourcentage auxquelles il faut répondre pour que cette évaluation soit calculée.

   5. Sur l' Actions , dans le champ Page groupe, choisissez Points de réponse. Entrez les points que vous souhaitez donner à chaque réponse répertoriée dans le Points de réponse .

      Si vous souhaitez obtenir un aperçu des points que vous avez attribués à chaque réponse, choisissez l' Points de réponse action.

   6. Pour exécuter une mise à jour, revenez au Configuration du questionnaire de profil page. Sur la Actions menu, dans le Fonctions groupe, choisissez Mise à jour de la classification.

   Dans la Configuration du questionnaire de profil page, le nombre de contacts répondant à ces critères s'affiche dans le Nbre de contacts champ, ainsi que sur la Fiche contact de chaque contact.

3. Sur la prochaine ligne vide, dans le Type champ, choisissez Réponse et saisissez votre réponse dans le Description champ.

4. Dans la Priorité champ, sélectionnez la priorité. Dans le Valeur de début et Valeur de fin champs, définissez une plage de points. Les contacts qui reçoivent des points dans la plage définie obtiendront la réponse.

Répétez ces étapes pour entrer toutes les questions et réponses dans le questionnaire de profil.

Après avoir créé un questionnaire, vous pouvez l'utiliser pour évaluer et classifier vos contacts. Vous pouvez également configurer des questions qui sont évaluées automatiquement en fonction des informations de la fiche contact.

Remarque

Remarque:
Si vous entrez une question à laquelle il est répondu automatiquement, choisissez Ligne, puis choisissez Détails de la question, pour entrer les critères permettant de répondre automatiquement à la question.

Appliquer des questionnaires aux contacts

Vous pouvez appliquer vos questionnaires aux contacts manuellement. Il vous suffit d'ouvrir la fiche contact appropriée, puis de choisir l' Profil action. Ensuite, une fois que vous avez appliqué les questionnaires que vous souhaitez appliquer, vous pouvez commencer à utiliser les catégories dans vos campagnes.

La classification automatique des contacts

Vous pouvez classifier automatiquement vos contacts en fonction des informations clients, fournisseurs et contacts, en configurant des questions de profil à réponse automatique sur la Configuration du questionnaire de profil .

Remarque

Remarque:
Seuls les contacts enregistrés comme clients peuvent se voir attribuer une classification basée sur les données clients, et seuls les contacts enregistrés comme fournisseurs peuvent se voir attribuer une classification basée sur les données fournisseurs. La classification automatique n'est pas mise à jour automatiquement. Par conséquent, vous pouvez mettre à jour les questionnaires de profil après avoir mis à jour les données clients, fournisseurs ou contacts sur lesquelles ils sont basés.

Après avoir configuré des questions de profil à réponse automatique, si vous affectez le questionnaire de profil contenant ces questions à un contact, Business Central attribue automatiquement les bonnes réponses pour le contact.

Exemple

Vous pouvez classifier vos contacts en fonction du montant qu'ils vous ont acheté :

Réponse	S'applique à
A	contacts ayant acheté pour 500 000 MC ou plus
B	contacts ayant acheté pour 100 000 à 499 999 MC
C	contacts ayant acheté pour 99 999 MC ou moins

Pour ce faire, remplissez le Configuration du questionnaire de profil page comme suit :

Type	Description	Classification automatique	Valeur de début	Valeur de fin
Question	Classification ABC	Cliquez pour insérer une coche
Réponse	A		500 000
Réponse	B		100 000	499 999
Réponse	C			99 999

Ensuite, remplissez le Détails de la question de profil page comme suit :

Champ	Valeur
Champ de classification client	Ventes (MC)
Méthode de classification	Valeur définie

Lorsque vous affectez le questionnaire de profil contenant cette question à un contact, l'application entre automatiquement la réponse appropriée pour ce contact sur les lignes de profil de la fiche contact.

Informations connexes

Création de contacts

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