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Créer des contacts

Lorsque vous développez une relation commerciale avec quelqu'un dans une autre entreprise, ajoutez-le comme contact dans Business Central. Ensuite, ajoutez toute information le concernant, ou concernant son entreprise, qui pourrait être utile dans les communications futures. Vous pouvez créer les types de contacts suivants sur la Fiche contact :

  • Personne – Utilisez ceci lorsque vous avez eu un contact direct avec quelqu'un et que vous avez ses coordonnées.
  • Entreprise – Utilisez ceci pour un contact qui n'est pas une personne individuelle mais plutôt une entité telle qu'un entrepreneur ou une banque.

Les informations pertinentes pour chaque type de contact diffèrent, donc les champs et actions disponibles sont différents. Par exemple, vous ne pouvez affecter des responsabilités professionnelles qu'à une personne, et un groupe sectoriel qu'à une entreprise.

Vous pouvez modifier la valeur du Type champ ultérieurement. Alternativement, utilisez les champs du Héritage Raccourci de la Configuration marketing page pour spécifier les données à partager entre une personne et son entreprise. En savoir plus sur Configuration des contacts.

Lorsque vous convertissez un contact en client, fournisseur ou employé, par exemple, la personne de contact ou l'entreprise de contact devient le nom du client. L'enregistrement du contact est conservé, et vous pouvez lier le contact et le client afin que leurs données se synchronisent à l'avenir.

Pour créer un contact manuellement

  1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Contacts, puis choisissez le lien associé.

  2. Choisissez l'onglet Nouveau action.

  3. Dans la N° champ, entrez un numéro pour le contact.

    Alternativement, si vous avez une série de numéros pour les contacts sur la Configuration marketing page, vous pouvez sélectionner Entrée pour insérer le prochain numéro de contact disponible.

  4. Remplissez les champs restants selon les besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.

Pour créer un contact à partir d'un client, fournisseur ou compte bancaire

Si vous avez des clients, fournisseurs et comptes bancaires existants pour lesquels vous souhaitez créer des fiches contact, vous pouvez utiliser le Créer des contacts à partir de traitements par lots. Lorsque vous créez un contact de cette façon, les informations de contact sont ensuite synchronisées avec les informations connexes du client, fournisseur ou compte bancaire. En savoir plus sur Synchronisation des contacts avec les clients, fournisseurs, employés et comptes bancaires.

Remarque

Remarque:
Avant de pouvoir créer des contacts basés sur des données existantes, vous devez spécifier un code de relation commerciale pour les clients, fournisseurs ou comptes bancaires sur la Interactions Raccourci de la Configuration marketing page. Pour en savoir plus, consultez Configurer les contacts.

  1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, entrez l'une des valeurs suivantes correspondant à l'entité à partir de laquelle vous souhaitez créer des contacts, puis choisissez le lien connexe.
    • Créer des contacts à partir de clients
    • Créer des contacts à partir de fournisseurs
    • Créer des contacts à partir de comptes bancaires
  2. Sur la page de demande qui s'ouvre, dans la Client, Fournisseur, ou Compte bancaire section, définissez des filtres si vous souhaitez créer des contacts à partir de clients, fournisseurs ou comptes bancaires spécifiques.
  3. Choisissez OK pour commencer à créer des contacts.

Les prochains numéros de contact dans la série de numéros sont attribués aux nouveaux contacts. Le code de relation commerciale spécifié sur la Configuration marketing page est attribué aux contacts nouvellement créés.

Conseil

Conseil:
Vous pouvez également faire l'inverse, c'est-à-dire créer un client, fournisseur, employé ou compte bancaire à partir d'un contact. En savoir plus dans la Pour créer un client, fournisseur, employé ou compte bancaire à partir d'un contact section.

Pour créer un client, fournisseur, employé ou compte bancaire à partir d'un contact

Si vous avez un client, fournisseur, employé ou compte bancaire pour l'entreprise pour laquelle vous souhaitez créer un contact, utilisez le Créer en tant que action. Lorsque vous créez un contact de cette façon, les informations de contact sont ensuite synchronisées avec les informations connexes du client, fournisseur, employé ou compte bancaire. En savoir plus sur Synchronisation des contacts avec les clients, fournisseurs et comptes bancaires.

Remarque

Remarque:
Avant de pouvoir créer des clients, fournisseurs, employés ou comptes bancaires à partir de contacts, vous devez spécifier un code de relation commerciale sur la Configuration marketing page sur le Interactions Raccourci. En savoir plus sur Configuration des contacts.

De plus, vous devez avoir au moins un modèle configuré pour chacun d'eux. Par exemple, pour créer un client à partir d'un contact, vous devez avoir un modèle de client.

  1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Contacts, puis choisissez le lien associé.
  2. Sélectionnez le contact que vous souhaitez créer en tant que client, fournisseur, employé ou compte bancaire.
  3. Choisissez l'onglet Créer en tant que action, puis choisissez soit Client, Fournisseur, Banque, ou Employé.
  4. Choisissez OK.

Les informations de contact sont transférées de la fiche contact vers une nouvelle fiche client, fournisseur, employé ou compte bancaire. Vous pouvez ajouter des informations spécifiques à chacune des fiches, comme les détails de facturation et de paiement. Pour un exemple, consultez Enregistrer de nouveaux clients.

Si vous avez un contact et soit un client, fournisseur, employé ou compte bancaire pour la même entreprise, vous pouvez lier les deux entités pour synchroniser les données.

  1. Ouvrez le contact que vous souhaitez lier.
  2. Choisissez l'onglet Lier avec un existant action, puis choisissez le Client, Fournisseur, Banque, ou Employé action.
  3. Sur la page qui s'ouvre, sélectionnez le client, fournisseur, employé ou compte bancaire à lier.
  4. Dans la Champs maîtres actuels champ, spécifiez les champs à prioriser s'il y a des informations conflictuelles dans les champs communs au contact existant et au client, fournisseur, employé ou compte bancaire. Ainsi, si le code vendeur diffère entre le contact et le client, vous pouvez choisir de conserver celui de la fiche contact en sélectionnant Contact.
  5. Choisissez OK.

Si vous avez lié un contact à un client, fournisseur, employé ou compte bancaire que vous ne souhaitiez pas, supprimez le lien entre les entités pour que les données ne se synchronisent plus.

  1. Ouvrez le contact qui a le mauvais lien.
  2. Choisissez l'onglet Relations commerciales action.
  3. Sur la page qui s'ouvre, sélectionnez le client, fournisseur, employé ou compte bancaire dont vous souhaitez supprimer le lien.
  4. Choisissez l'onglet Supprimer action.
Remarque

Remarque:
N'utilisez pas le Relations commerciales fenêtre pour modifier les relations existantes. Au lieu de cela, supprimez la relation et utilisez le Lier avec un existant action. En savoir plus dans la Pour lier un contact à un client, fournisseur, employé ou compte bancaire existant section.

Synchronisation des contacts avec les clients, fournisseurs, employés et comptes bancaires

Si certains de vos contacts sont également des clients, fournisseurs, employés ou comptes bancaires, vous pouvez les synchroniser avec les données du contact et bénéficier des avantages suivants :

  • Vous n'avez à mettre à jour les informations qu'à un seul endroit. Ainsi, si vous modifiez le numéro de téléphone du contact, le numéro de téléphone du client, fournisseur, employé ou compte bancaire est automatiquement mis à jour.
  • Si vous avez spécifié une série de numéros pour les contacts, lorsque vous créez une fiche client, fournisseur, employé ou compte bancaire, un contact est automatiquement créé.
  • Vous pouvez créer des devis et des commandes de vente, ainsi que des devis et des commandes d'achat, à partir du contact.
  • Vous pouvez enregistrer vos interactions, comme l'impression de commandes, de commandes ouvertes, la création de commandes de service de vente, l'envoi de courriels, etc.
  • Si vous supprimez un contact lié à un client, fournisseur, employé ou compte bancaire, seul le contact est supprimé. Le client, fournisseur, employé ou compte bancaire reste.
  • De même, si vous supprimez un client, fournisseur, employé ou compte bancaire lié à un contact, le contact reste.
Remarque

Remarque:
Certains détails, comme les informations de facturation et de comptabilisation, ne sont pas disponibles pour les contacts. Lorsque vous créez des contacts en tant que clients, fournisseurs, employés ou comptes bancaires, vous pouvez ajouter ces informations manuellement.

Il existe trois façons d'activer la synchronisation des données entre les contacts et les clients, fournisseurs, employés ou comptes bancaires :

  1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Contacts, puis choisissez le lien associé.
  2. Sélectionnez la ligne d'un contact, choisissez le Informations connexes action, puis choisissez le Client/Fournisseur/Compte bancaire/Employé action.

Gestion des contacts
Configuration des contacts
Utiliser les cartes en ligne pour trouver des emplacements et des itinéraires
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