Gestion des contacts

Les employés de votre entreprise rencontrent régulièrement des relations commerciales potentielles qui pourraient évoluer en relations formelles. Tous ces contacts externes et leurs informations détaillées doivent être enregistrés dans le système afin que la communication soit plus efficace et qu'ils puissent facilement être convertis en relations formelles de client, fournisseur ou bancaire.

Utilisez la Contacts liste pour gérer vos contacts. De là, vous pouvez créer des opportunités et gérer d'autres interactions avec des contacts individuels. Vous pouvez également voir des statistiques sur un contact, et vous avez accès à une gamme de rapports. Pour savoir comment trouver le bon contact dans la liste, consultez Tri, recherche et filtrage .

Le tableau suivant décrit une séquence de tâches avec des liens vers les articles qui les décrivent.

Au	Voir
Configurez la gestion des contacts avant de créer des contacts.	Configurer les contacts
Créez une fiche contact pour chaque nouvelle personne ou entreprise avec laquelle vous interagissez, par exemple un client ou un fournisseur.	Créer des contacts
Configurez des questionnaires de profil que vous souhaitez utiliser lors de la saisie des informations sur les profils de vos contacts.	Utiliser des questionnaires de profil pour classifier les contacts commerciaux
Résolvez les confusions lorsque deux ou plusieurs enregistrements existent pour le même contact.	Fusionner des enregistrements en double

Informations connexes

Gestion des opportunités de vente
Tri, recherche et filtrage
Utiliser Business Central

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