Configurer les informations pour les contacts
Lorsque vous créez des contacts, vous pouvez saisir des informations à leur sujet, par exemple :
- Le secteur d'activité auquel appartient le contact.
- Votre relation d'affaires avec eux.
Avant de créer des contacts et d'enregistrer des détails sur vos relations d'affaires, vous devez configurer certaines informations que vous leur attribuez. Par exemple :
- Groupes de publipostage
- Groupes du secteur
- Relations d'affaires
- Sources web
- Niveaux organisationnels
- Responsabilités professionnelles
Vous pouvez configurer ces informations dans leurs pages, ou depuis la page Fiche contact en choisissant Nouveau l'action dans le menu déroulant des champs.
Ces informations vous aident à organiser vos contacts afin qu'ils soient plus faciles à trouver lorsque vous souhaitez communiquer avec eux. Par exemple, vous pouvez trouver tous les contacts d'un certain groupe.
Pour attribuer des groupes du secteur à un contact
Les groupes du secteur indiquent le type de secteur d'activité dans lequel se trouvent vos contacts. Par exemple, le secteur de la distribution ou le secteur automobile.
Remarque
Remarque:
Vous pouvez uniquement attribuer des groupes du secteur aux contacts de type Entreprise.
Le code de groupe du secteur définit le type ou la catégorie du groupe, tel que ADVERT pour la publicité, ou PRESS, pour la télévision et la radio. Vous pouvez avoir plusieurs codes de groupe du secteur. Définissez les groupes du secteur dans Groupes du secteur .
- Ouvrez la fiche contact appropriée.
- Choisissez l'onglet Entreprise action, puis Groupes du secteur action. La Groupes du secteur du contact page s'ouvre.
- Dans la Code de groupe du secteur champ, sélectionnez les groupes du secteur que vous souhaitez attribuer.
Répétez ces étapes pour attribuer autant de groupes du secteur que vous le souhaitez. Vous pouvez également attribuer des groupes du secteur depuis la liste des contacts en suivant la même procédure.
Après avoir attribué des groupes du secteur à vos contacts, vous pouvez utiliser ces informations pour sélectionner des contacts pour vos segments. Pour en savoir plus, accédez à Ajouter des contacts aux segments.
Attribuer des groupes de publipostage à un contact
Vous pouvez utiliser des groupes de publipostage pour identifier des groupes de contacts auxquels vous souhaitez envoyer les mêmes informations. Par exemple, vous pouvez configurer un groupe de publipostage pour les contacts que vous souhaitez informer d'un déménagement de bureau, ou un groupe pour l'envoi de cadeaux de fête.
Le code de groupe de publipostage définit le type ou la catégorie du groupe, tel que MOVE pour déménagement de bureau, ou GIFT pour cadeau de fête. Vous pouvez avoir plusieurs codes de groupe de publipostage. Définissez les groupes de publipostage dans Groupes de publipostage .
- Ouvrez la fiche contact appropriée.
- Choisissez l'onglet Groupes de publipostage action. La Groupes de publipostage du contact page s'ouvre.
- Dans la Code de groupe de publipostage champ, sélectionnez le groupe de publipostage que vous souhaitez attribuer.
Répétez ces étapes pour attribuer autant de groupes de publipostage que vous le souhaitez. Vous pouvez également attribuer des groupes de publipostage depuis la liste des contacts.
Après avoir attribué des groupes de publipostage à vos contacts, vous pouvez utiliser ces informations pour sélectionner des contacts pour vos segments. Pour en savoir plus, accédez à Ajouter des contacts aux segments.
Définir une adresse de remplacement pour un contact
Vous pouvez attribuer une adresse de remplacement où votre contact souhaite parfois recevoir du courrier et des informations. Par exemple, sa maison de vacances. Vous pouvez également attribuer des plages de dates qui spécifient quand utiliser chaque adresse de remplacement.
Ouvrez la fiche contact appropriée.
Choisissez l'onglet Fiche action.
Pour définir que l'adresse de remplacement s'applique pendant une période spécifique, choisissez Plage de dates l'action à la place.
Sur l' Liste d'adresses de remplacement du contact page, entrez une nouvelle adresse de remplacement et renseignez les champs dans Adresse de remplacement du contact .
Répétez ces étapes pour attribuer autant d'adresses de remplacement que vous le souhaitez. Vous pouvez spécifier une ou plusieurs plages de dates pour chaque adresse de remplacement.
Attribuer des responsabilités professionnelles à un contact
Vous pouvez ajouter des informations sur les responsabilités professionnelles des personnes de contact pour indiquer ce dont la personne de contact est responsable. Par exemple, l'informatique, la gestion ou la production.
Remarque
Remarque:
Vous pouvez uniquement spécifier des responsabilités professionnelles pour les contacts de type Personne.
Le code de responsabilité professionnelle définit le type ou la catégorie du poste, tel que MARKETING ou PURCHASE. Vous pouvez avoir plusieurs codes de responsabilité professionnelle. Définissez les responsabilités professionnelles dans Responsabilités professionnelles .
- Ouvrez la fiche contact appropriée.
- Choisissez l'onglet Responsabilités professionnelles action. La Responsabilités professionnelles du contact page s'ouvre.
- Dans la Code de responsabilité professionnelle champ, sélectionnez la responsabilité professionnelle.
Répétez ces étapes pour attribuer autant de responsabilités professionnelles que vous le souhaitez. Vous pouvez également attribuer des responsabilités professionnelles depuis la liste des contacts.
Après avoir attribué des responsabilités professionnelles à vos contacts, vous pouvez utiliser ces informations pour sélectionner des contacts pour vos segments. Pour en savoir plus, accédez à Ajouter des contacts aux segments.
Attribuer des niveaux organisationnels à un contact
Vous pouvez utiliser des niveaux organisationnels sur vos contacts pour spécifier leur position au sein de leur entreprise. Par exemple, la haute direction.
Remarque
Remarque:
Vous pouvez uniquement attribuer des niveaux organisationnels aux contacts de type Personne.
Le code de niveau organisationnel définit le type ou la catégorie du niveau organisationnel, tel que PDG ou DG Finances. Vous pouvez avoir plusieurs codes de niveau organisationnel. Définissez les niveaux organisationnels dans Niveaux organisationnels .
- Ouvrez la fiche contact appropriée.
- Dans la Niveaux organisationnels champ, sélectionnez le code que vous souhaitez attribuer.
Après avoir attribué des niveaux organisationnels à vos contacts, vous pouvez utiliser ces informations pour créer des segments.
Après avoir attribué des responsabilités professionnelles à vos contacts, vous pouvez utiliser ces informations pour sélectionner des contacts pour vos segments. Pour en savoir plus, accédez à Ajouter des contacts aux segments.
Attribuer des sources web à un contact
Vous pouvez utiliser des sources web avec vos sociétés de contacts pour identifier, par exemple, des sites web que vous souhaitez utiliser pour rechercher des informations sur les contacts. Lors de l'attribution des sources web, vous spécifiez le moteur de recherche et le mot de recherche à utiliser pour trouver les informations demandées.
Remarque
Remarque:
Vous pouvez uniquement attribuer des sources web aux contacts de type Entreprise.
- Ouvrez la fiche contact appropriée.
- Choisissez l'onglet Sources web action. La Sources web du contact page s'ouvre.
- Dans la Code de source web champ, choisissez la source web que vous souhaitez attribuer.
- Dans la Mot de recherche champ, entrez le mot de recherche que vous souhaitez utiliser pour trouver les informations.
Répétez ces étapes pour attribuer autant de sources web que vous le souhaitez.
Attribuer des relations d'affaires à un contact
Les relations d'affaires indiquent la relation commerciale que vous entretenez avec vos contacts. Par exemple, un prospect, une banque, un consultant, un fournisseur de services, etc.
Remarque
Remarque:
Vous pouvez uniquement attribuer des relations d'affaires aux contacts de type Entreprise.
- Ouvrez la fiche contact appropriée.
- Choisissez l'onglet Relations commerciales action.
- Sur l' Relations d'affaires du contact , dans la vue Code de relation d'affaires champ, sélectionnez la relation d'affaires que vous souhaitez attribuer.
Répétez ces étapes pour attribuer autant de relations d'affaires que vous le souhaitez.
Après avoir attribué des relations d'affaires à vos contacts, vous pouvez utiliser ces informations pour sélectionner des contacts pour vos segments. Pour en savoir plus, accédez à Ajouter des contacts aux segments.
Copier des informations de sociétés de contacts vers des personnes de contact
Certaines informations sur les sociétés de contacts sont identiques pour leurs personnes de contact. Par exemple, les détails de l'adresse. Dans Héritage Raccourci de la Configuration marketing page, vous pouvez spécifier quels champs de la fiche contact d'une société sont copiés dans la fiche contact d'une personne chaque fois que vous créez une personne de contact pour la société de contacts.
Lorsque vous modifiez la valeur de l'un de ces champs dans la société de contacts, les mêmes champs sont mis à jour pour la personne de contact. La seule exception est si vous modifiez manuellement le champ sur la personne de contact.
Pour en savoir plus, consultez Créer des contacts.
Utiliser des paramètres par défaut prédéfinis sur les nouveaux contacts
Vous pouvez utiliser le Paramètres par défaut Raccourci de la Configuration marketing page pour spécifier les valeurs par défaut que Business Central attribue automatiquement aux nouveaux contacts.
Remarque
Remarque:
Vous pouvez également entrer un code de cycle de vente par défaut que l'application attribue automatiquement à chaque nouvelle opportunité que vous créez.
Les paramètres d'héritage remplacent les valeurs par défaut que vous avez configurées. Par exemple, si vous spécifiez l'anglais comme langue par défaut, mais que la langue de la société de contacts est l'allemand, Business Central attribue l'allemand comme code de langue pour les personnes de contact de cette société.
Synchroniser les contacts avec les clients, les fournisseurs et les comptes bancaires
Pour synchroniser la fiche contact avec un client, un fournisseur ou un compte bancaire lié, renseignez le champ approprié dans Code relation commerciale pour section sur la Interactions Raccourci de la Configuration marketing .
Pour en savoir plus, consultez Synchronisation des contacts avec les clients, les fournisseurs et les comptes bancaires.
Rechercher des contacts en double
Lorsque vous créez un contact, Business Central peut rechercher automatiquement les doublons. Éviter les contacts en double peut aider à garantir que vous interagissez avec la bonne personne pour la bonne société.
Vous pouvez spécifier le pourcentage de données identiques que deux contacts doivent avoir pour être considérés comme des doublons. Vous pouvez également utiliser le pourcentage par défaut, qui est de 60. Vous spécifiez le pourcentage dans Configuration marketing page en entrant une valeur de pourcentage dans % de résultats de recherche champ sur la Doublons Raccourci.
Pour les recherches automatiques, lorsque vous créez un contact qui a déjà une relation d'affaires avec une société, Business Central affiche un message pour vous en informer.
Pour rechercher manuellement des doublons, procédez comme suit :
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Contacts en double, puis choisissez le lien associé. - Choisissez l'onglet Générer la chaîne de recherche de doublons action.
- Sur l' Générer la chaîne de recherche de doublons page, entrez les critères de filtre qui déterminent la correspondance, puis choisissez OK.
Lorsque vous trouvez un contact en double, vous pouvez utiliser Fusionner les contacts action pour le fusionner avec un enregistrement de contact que vous souhaitez conserver. Pour en savoir plus, accédez à Fusionner des enregistrements en double. Cet article décrit le processus depuis la page Fiche client, mais les étapes sont identiques pour les contacts.
Informations connexes
Gestion des contacts
Créer des contacts
Gestion des opportunités de vente
Utiliser Business Central
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