Enregistrer de nouveaux clients

Les clients sont votre source de revenus. Vous devez enregistrer chaque client auquel vous vendez sous forme de fiche client. Les fiches client contiennent les informations nécessaires pour vendre des produits au client. Pour en savoir plus, accédez à Facturer les ventes et Enregistrer de nouveaux articles.

Avant de pouvoir enregistrer de nouveaux clients, vous devez configurer divers codes de vente parmi lesquels choisir lors du remplissage des fiches client. Pour en savoir plus, accédez à Configuration ventes.

Ajouter de nouveaux clients

Vous pouvez ajouter de nouveaux clients manuellement en remplissant Fiche client , ou vous pouvez utiliser des modèles contenant des informations prédéfinies. Par exemple, vous pouvez créer un modèle pour différents types de profils client. L'utilisation de modèles permet de gagner du temps lors de l'ajout de nouveaux clients et d'assurer l'exactitude des informations à chaque fois.

Si vous créez :

• Plusieurs modèles à utiliser avec plusieurs types de clients, vous pouvez choisir le modèle approprié lors de l'ajout d'un client.
• Un seul modèle est utilisé pour tous les nouveaux clients.

Après avoir créé un modèle, vous pouvez utiliser l' Appliquer le modèle pour l'appliquer à un ou plusieurs clients sélectionnés. Pour créer un modèle, renseignez les informations à réutiliser dans Fiche client , puis enregistrez-le comme modèle. Pour en savoir plus, accédez à Pour enregistrer la fiche client comme modèle.

Conseil

Conseil:
Il peut être utile de personnaliser la Modèle client lors de la création d'un modèle. Par exemple, vous pourriez vouloir ajouter Limite de crédit à un modèle. Pour en savoir plus, accédez à Personnaliser votre espace de travail.

Vous pouvez également créer un client à partir d'un contact. Pour en savoir plus, accédez à Pour créer un client, fournisseur, employé ou compte bancaire à partir d'un contact.

Pour créer une nouvelle fiche client

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Clients, puis choisissez le lien associé.

2. Sur l' Clients page, choisissez le Nouveau action.

   Si un seul modèle client existe, une nouvelle fiche client s'ouvre avec certains champs renseignés avec les informations du modèle.

   Si plus d'un modèle client existe, une page s'ouvre à partir de laquelle vous pouvez sélectionner un modèle client. Dans ce cas, suivez les deux étapes suivantes.

3. Sur l' Sélectionner un modèle pour un nouveau client page, choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser pour la nouvelle fiche client.

4. Choisissez l'onglet OK bouton. Une nouvelle fiche client s'ouvre avec certains champs renseignés avec les informations du modèle.

5. Continuez à renseigner ou à modifier les champs de la fiche client selon vos besoins. Pointez sur un champ pour afficher une courte description.

La Prix et escomptes fournit des options pour gérer des prix ou des escomptes spéciaux pour un client lorsqu'une commande répond à certains critères. L'achat d'un article particulier, la commande d'une quantité minimale ou l'achat avant une date, comme la fin d'une campagne, sont des exemples de tels critères. Pour en savoir plus, accédez à Vous pouvez spécifier comment les articles sont approvisionnés :.

Le client est maintenant enregistré et la fiche client est prête à être utilisée dans les documents vente.

Pour enregistrer la fiche client comme modèle

Vous pouvez utiliser une fiche client comme modèle lorsque vous créez de nouvelles fiches client.

1. Sur l' Fiche client page, choisissez le Enregistrer comme modèle action. La Modèle client s'ouvre affichant la fiche client comme modèle.
2. Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.
3. Pour réutiliser les axes analytiques dans les modèles, sélectionnez Dimensions action. La Modèles axe analytique s'ouvre affichant tous les codes analytiques configurés pour le client.
4. Modifiez ou saisissez les codes analytiques que vous souhaitez appliquer aux nouvelles fiches client créées avec ce modèle.
5. Lorsque vous avez complété le nouveau modèle client, choisissez OK.

Le modèle de client est ajouté à la liste des modèles de client, et vous pouvez l'utiliser pour créer de nouvelles fiches client.

Supprimer des fiches client

Si vous reportez une transaction pour un client, vous ne pouvez pas supprimer la fiche client car les écritures comptables peuvent être nécessaires à des fins d'audit. Pour supprimer des fiches client avec des écritures comptables, contactez votre partenaire Microsoft pour le faire via du code.

Gérer les limites de crédit

Les limites de crédit, les montants de solde et les conditions de paiement permettent à Business Central d'émettre un avertissement de crédit et de solde en souffrance lorsque vous saisissez un bon de commande. De plus, les éléments de modalités de rappel et de modalités de frais financiers vous permettent de facturer des intérêts et/ou des frais supplémentaires.

La Limite de crédit dans une fiche client spécifie le montant maximum que vous autorisez le client à dépasser par rapport au solde de paiement avant qu'un avertissement soit émis. Lorsque vous saisissez des informations dans des journaux, des devis, des commandes et des factures, Business Central vérifie l'en-tête et les lignes pour déterminer si le document dépasse la limite de crédit.

Vous pouvez reporter même si la limite de crédit est dépassée. Un champ vide signifie qu'il n'y a pas de limite de crédit pour ce client.

Vous pouvez choisir de ne pas recevoir d'avertissements lorsque la limite de crédit du client est dépassée, et vous pouvez spécifier les types d'avertissements que vous souhaitez voir.

Pour spécifier les avertissements de limite de crédit

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Configuration ventes & à recevoir, puis choisissez le lien associé.

2. Sur l' Général raccourci, dans le Avertissements de crédit sélectionnez l'option pertinente comme décrit dans le tableau suivant :

   Option	Description
   Les deux avertissements	Les deux champs Limite de crédit et la Solde dû de la fiche client sont vérifiés, et un avertissement s'affiche si le client dépasse sa limite de crédit ou présente un solde en souffrance.
   Limite de crédit	La valeur dans le Limite de crédit de la fiche client est comparé au solde du client, et un avertissement s'affiche si le solde du client dépasse ce montant.
   Solde en souffrance	La Solde dû de la fiche client est vérifié, et un avertissement s'affiche si le client présente un solde en souffrance.
   Aucun avertissement	Aucun avertissement de crédit n'est affiché concernant le statut du client.

Affecter un représentant

Vous pouvez affecter des représentants à l'adresse de livraison du client plutôt qu'à son adresse de facturation, afin que vos rapports de vente reflètent la véritable distribution géographique de vos ventes. L'affectation d'un représentant à l'adresse de livraison d'un client vous donne des informations plus précises et optimise l'allocation des ressources.

Affectez un représentant dans Client en choisissant Client, puis Adresses de livraison pour ouvrir Liste des adresses de livraison Choisissez Gérer, puis Modifier pour ouvrir Adresse de livraison . Saisissez ou choisissez un Code représentant pour sélectionner le représentant.

Lorsque vous choisissez Autre adresse de livraison comme Livrer à dans un document vente, le Code représentant est mis à jour pour correspondre au représentant de Expédier à plutôt que de Facturer à l'adresse.

Informations connexes

Définition des modes de paiement
Fusionner des enregistrements en double
Créer des souches de numéros
Activer les livraisons partielles avec les instructions de livraison
Ventes
Configuration ventes
Utiliser les cartes en ligne pour trouver des emplacements et des itinéraires
Utiliser Business Central

Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici