Configurer les modes de paiement

Les modes de paiement définissent la façon dont vous préférez que vos clients vous paient, et la façon dont vous souhaitez payer vos fournisseurs. Le mode peut varier pour chaque client ou fournisseur. Parmi les exemples de modes de paiement courants figurent banque, espèces, coche, ou account.

Vous pouvez attribuer un mode de paiement aux clients et aux fournisseurs afin que le même mode soit toujours utilisé sur les documents de vente et d'achat que vous créez pour eux. Si nécessaire, vous pouvez modifier le mode sur le document de vente ou d'achat. Par exemple, si vous souhaitez payer une facture d'achat particulière en espèces plutôt que par chèque. Le mode de paiement par défaut attribué au fournisseur ne change pas.

Les mêmes modes de paiement sont utilisés pour les documents de vente et d'achat. Par exemple, un espèces mode de paiement est utilisé pour effectuer et recevoir des paiements. Business Central sait que lorsque vous créez une facture de vente, vous vous attendez à recevoir un paiement, et l'inverse pour les factures d'achat.

Les avoirs pour les retours constituent toutefois des exceptions, car l'argent circule dans la direction opposée, de vous vers votre client et de votre fournisseur vers vous. Par conséquent, aucun mode de paiement par défaut n'est attribué aux avoirs. Il existe cependant une solution de contournement. Vous pouvez spécifier des modalités de paiement pour le client ou le fournisseur. Bien que le Calc. escompte sur avoirs champ ne soit pas destiné à cette solution de contournement, si vous cochez la case sur la Conditions de paiement page, un mode de paiement par défaut est ajouté lorsque vous créez un avoir.

Pour configurer un mode de paiement

Business Central fournit quelques modes de paiement que les entreprises utilisent souvent. Vous pouvez cependant en ajouter autant que nécessaire.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Modes de paiement, puis choisissez le lien associé.
2. Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.

Si vous le souhaitez, ajoutez des modalités de paiement à votre mode de paiement. Pour plus d'informations, consultez Configurer les modalités de paiement.

Pour attribuer un mode de paiement à un client ou un fournisseur

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Client ou de Fournisseur, puis choisissez le lien associé.
2. Dans la Code mode de paiement champ, choisissez le mode à utiliser par défaut pour le client ou le fournisseur.

Auditer les modifications apportées aux modes de paiement

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Journal des modifications pour capturer les changements apportés par les utilisateurs à la configuration de votre mode de paiement. Par exemple, vous pouvez savoir ce qui a changé, qui l'a modifié et quand le changement a été effectué.

Le tableau suivant répertorie la table des modes de paiement et son ID.

Table	ID table
Mode de règlement	289

Pour en savoir plus, consultez Auditer les modifications apportées à votre configuration.

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