Facturer les ventes

Vous pouvez généralement créer une commande vente ou une facture vente pour enregistrer votre accord avec un client pour vendre certains produits selon certaines conditions de livraison et de paiement.

Cependant, vous devez utiliser une commande vente plutôt qu'une facture vente si vous :

• Devez expédier uniquement une partie d'une quantité commandée, par exemple parce que la quantité totale n'est pas disponible.
• Expédiez des produits après avoir validé les factures vente correspondantes.
• Vendez des articles que votre fournisseur livre directement à votre client, connu sous le nom de livraison directe. Pour en savoir plus, consultez Effectuer des livraisons directes.

Dans toutes les autres situations, les commandes vente et les factures vente fonctionnent de la même manière. Pour en savoir plus sur l'utilisation des commandes vente, consultez Vendre des produits.

Vous pouvez négocier avec le client en créant d'abord un devis vente, que vous pouvez convertir en facture vente lorsque vous vous mettez d'accord sur la vente. Pour en savoir plus, consultez Créer des devis vente.

Créer des factures vente

Si le client décide d'acheter, vous validez la facture vente pour créer les écritures de quantité et de valeur associées. Lorsque vous validez la facture vente, vous pouvez également l'envoyer par courriel en pièce jointe PDF. Vous pouvez préremplir le corps du courriel avec un résumé de la facture et les informations de paiement, comme un lien vers PayPal. Pour en savoir plus, consultez Envoyer des documents par courriel. Lorsque le client paie la facture, vous pouvez enregistrer ce paiement de différentes façons, selon la taille et les flux de travail préférés de votre organisation. Pour en savoir plus, consultez Enregistrement des paiements section.

Les fiches article peuvent être du type Stocks, Service, ou Hors inventaire pour spécifier si l'article est une unité de stock physique, une unité de temps de travail ou une unité physique non conservée en stock, respectivement. Pour en savoir plus, consultez Enregistrer de nouveaux articles. Le processus de facturation vente est le même pour les trois types d'articles.

Vous pouvez renseigner les champs client sur la facture vente de deux façons, selon que le client est déjà enregistré ou non. Voir l'étape 2 dans la procédure suivante.

Pour créer une facture vente

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Factures de vente, puis choisissez le lien associé.

2. Dans la Nom du client champ, entrez le nom d'un client existant. Toutefois, si le client est nouveau et donc non enregistré, suivez ces étapes pour renseigner les informations client standard dans le Facture de vente :

   1. Dans la Nom du client champ, entrez le nom du nouveau client.
   2. Dans la boîte de dialogue concernant l'enregistrement du nouveau client, choisissez OK.
   3. Sur l' Sélectionner un modèle pour un nouveau client page, choisissez un modèle sur lequel baser la nouvelle fiche client, puis choisissez OK.
   4. Une nouvelle fiche client affiche les informations du modèle de client sélectionné. Renseignez les champs restants. Pour en savoir plus, consultez Enregistrer de nouveaux clients.
   5. Lorsque vous avez complété la fiche client, choisissez Fermer pour revenir à la Facture de vente .

   Plusieurs champs de la facture vente sont maintenant renseignés avec les informations que vous avez spécifiées sur la nouvelle fiche client.

3. Renseignez les champs restants de la Facture de vente page selon vos besoins. Pointez sur un champ pour afficher une courte description.

   Remarque

   Remarque:
   Si vous permettez au client de payer immédiatement, par exemple en espèces ou via PayPal, renseignez le Code mode de paiement champ. Le paiement est alors enregistré dès que vous validez la facture vente. Si vous sélectionnez Trésorerie, le paiement est enregistré dans un compte de contrepartie spécifié.

   Vous êtes maintenant prêt à renseigner le Lignes raccourci avec les produits que vous vendez au client ou pour toute transaction avec le client que vous souhaitez enregistrer dans un compte du grand livre (GL).

4. Sur l' Lignes raccourci, dans le Type champ, sélectionnez le type de produit, de frais ou de transaction que vous validez pour le client sur la ligne vente.

   Conseil

   Conseil:
   Si vous configurez des lignes vente récurrentes pour le client, comme une commande de réapprovisionnement mensuelle, vous pouvez le refléter dans la commande en choisissant le Obtenir les lignes vente récurrentes action.

5. Dans la N° Dans le champ, sélectionnez un enregistrement à valider selon la valeur dans le Type champ.

   Vous laissez le N° champ vide dans les cas suivants :

   • Si la ligne est pour un commentaire. Rédigez le commentaire dans le Description champ.
   • Si la ligne est pour un article de catalogue. Choisissez le Sélectionner articles catalogue action. En savoir plus sur Utiliser les articles de catalogue.

6. Dans la Quantité champ, entrez le nombre d'unités du produit, des frais ou de la transaction que la ligne doit enregistrer pour le client.

   Remarque

   Remarque:
   Si l'article est du type Service ou du type Type champ contient Ressource, alors la quantité est une unité de temps, comme des heures, comme indiqué dans le Code unité de mesure champ de la ligne. Pour en savoir plus, consultez Configurer les unités de mesure d'article

   La valeur dans le Montant de la ligne champ est calculé comme Prix unitaire × Quantité.

   Les prix et les montants des lignes sont avec ou sans taxe de vente, selon ce que vous avez sélectionné dans le Prix TTC champ de la fiche client.

7. Si vous souhaitez accorder une remise, entrez un pourcentage dans le Escompte ligne % champ. La valeur dans le Montant de la ligne champ est mise à jour en conséquence.

   Si des prix d'article spéciaux sont configurés dans le Prix vente et remises ligne vente raccourci de la fiche client ou article, dès que les critères de prix sont remplis, le prix et le montant de la ligne vente se mettent automatiquement à jour. Pour en savoir plus, consultez Vous pouvez spécifier comment les articles sont approvisionnés :.

8. Répétez les étapes 4 à 7 pour chaque produit ou frais que vous souhaitez facturer au client.

   Les champs de totaux sous les lignes sont automatiquement mis à jour lorsque vous créez ou modifiez des lignes, afin d'afficher les montants validés dans les registres.

   Remarque

   Remarque:
   Dans de rares cas, les montants validés peuvent différer de ce qui s'affiche dans les champs de totaux. La différence est généralement due aux calculs d'arrondi pour la TVA ou la taxe de vente.
   
   Pour vérifier les montants avant de valider, utilisez le Statistiques client Récapitulatif. De plus, lorsque vous choisissez l'action Libérer les valeurs dans les champs de totaux sont mises à jour pour inclure les calculs d'arrondi.

9. Dans la Montant remise facture HT Dans le champ, entrez un montant à déduire de la valeur affichée dans le Total TTC champ.

   Si vous configurez des remises facture pour le client, le pourcentage spécifié est automatiquement inséré dans le % remise facture champ si les critères de remise sont remplis, et le montant associé est inséré dans le Montant remise facture HT champ. Pour en savoir plus, consultez Vous pouvez spécifier comment les articles sont approvisionnés :.

10. Lorsque les lignes facture vente sont complétées, choisissez le Reporter et envoyer action.

La Confirmation de report et d'envoi boîte de dialogue affiche le mode de réception préféré des documents du client. Vous pouvez modifier le mode d'envoi en choisissant le bouton de recherche pour le Envoyer le document à champ. Pour en savoir plus, consultez Configurer des profils d'envoi de documents.

Les écritures comptables article et client associées sont maintenant créées dans votre système, et la facture vente est générée en tant que document PDF. La facture vente est retirée de la liste des factures vente et remplacée par un nouveau document dans la liste des factures vente validées.

Calculer les remises facture sur les ventes

Après avoir ajouté tous les articles sur les lignes, vous pouvez calculer la remise facture pour l'ensemble du document vente en choisissant le Calculer remise facture action.

La remise est calculée sur la base de toutes les lignes du document vente où le Autoriser remise facture la case à cocher est sélectionnée. Par défaut, les remises facture sont autorisées. Toutefois, les lignes avec des frais article, par exemple, ne sont pas incluses dans le calcul de la remise facture. Pour appliquer une remise à de telles lignes, saisissez une valeur dans le Montant remise ligne champ sur les lignes.

Remarque

Remarque:
Par défaut, le Autoriser remise facture et Montant remise ligne champs sont masqués sur les lignes. Si les champs ne sont pas disponibles, vous pouvez les ajouter en personnalisant la page. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser votre espace de travail.

Conseil

Conseil:
Si les boutons Calc. escompte facture champ est sélectionné dans le Configuration ventes & à recevoir page, la remise facture est calculée automatiquement. Le moment où le calcul s'effectue varie selon le type de document vente utilisé.

Si vous utilisez une commande vente, la remise est calculée lors de l'ajout d'une ligne. Pour tous les autres documents vente, tels que les factures vente, la remise est calculée lorsque vous effectuez l'une des actions suivantes :

• Afficher les statistiques
• Afficher un rapport de test
• Imprimer
• Reporter

Vous définissez les conditions de remise facture pour un client sur la Escomptes facture client page. Le code devise du document vente est utilisé pour trouver les conditions de remise facture dans la devise correspondante.

Si vous n'avez pas défini de remises facture pour les devises étrangères, les conditions de remise de la Escomptes facture client page sont utilisées pour calculer la remise. Le calcul utilise votre devise locale et le taux de change qui était valide à la date de validation du document.

Factures validées

Une fois la facture validée, vous pouvez la trouver dans la liste des factures validées. Les Factures client comptabilisées liste et la Factures achat comptabilisées liste affichent les factures validées avec les numéros de facture définitifs. Dans la liste, vous pouvez consulter chaque facture validée et corriger ou annuler une facture validée.

Pour chaque facture validée, vous pouvez consulter les statistiques, les axes analytiques et les écritures comptables qui résultent de la facture validée. Vous pouvez également imprimer ou envoyer la facture validée.

Vous pouvez facilement corriger ou annuler une facture vente validée avant le paiement final. Par exemple, vous pouvez corriger une erreur de saisie ou le client peut demander une modification. Pour en savoir plus, consultez Corriger ou annuler des factures vente impayées. Si la facture vente validée est payée, vous devez créer un avoir vente pour contrepasser la vente. Pour en savoir plus, consultez Traiter les retours vente ou les annulations.

Ouvrez la Factures client comptabilisées liste dans Business Central.

Enregistrer les paiements

Selon les besoins de votre entreprise, vous pouvez être payé et enregistrer un paiement de différentes façons : manuellement, automatiquement et via des services de paiement.

Vous pouvez traiter les paiements directement depuis la fiche client. Utilisez l'action Enregistrer les paiements des clients pour obtenir un aperçu des factures impayées pour ce client. Marquez ensuite la facture comme payée partiellement ou en totalité. Cette réconciliation des paiements traite vos paiements clients en faisant correspondre les montants reçus dans votre compte bancaire avec les factures vente impayées associées, puis valide les paiements. Pour en savoir plus, consultez la section Pour réconcilier les paiements individuellement section.

Dans les environnements d'entreprise où le client paie après la livraison. Selon les conditions de paiement, une facture vente validée reste ouverte (impayée) jusqu'à ce que quelqu'un vérifie le paiement et l'affecte à la facture vente validée. Vous pouvez affecter les paiements manuellement ou automatiquement. Pour en savoir plus, consultez Rapprocher les paiements des clients avec le journal des encaissements ou à partir des écritures comptables client et Rapprocher les paiements à l'aide de l'application automatique.

Dans les environnements d'entreprise où les clients paient immédiatement, par exemple via PayPal ou en espèces, le paiement est enregistré immédiatement lorsque vous validez la facture vente. De plus, la facture vente validée est clôturée comme entièrement affectée. Vous sélectionnez la méthode appropriée dans le Code mode de paiement champ de la commande vente. Pour les paiements électroniques, tels que PayPal, vous devez également renseigner le Service de paiement champ. Pour en savoir plus, consultez Activer les paiements clients via les services de paiement.

Vous pouvez même créer des factures payées directement pour des clients non enregistrés en configurant une fiche « client au comptant » pour eux, que vous indiquez sur la facture vente. Pour en savoir plus, consultez Configurer les clients comptant.

Conseil

Conseil:
Si vous souhaitez envoyer à vos clients des rappels de paiements en retard, vous devez d'abord configurer les niveaux et conditions de rappel. Pour en savoir plus, consultez Configurer les modalités et les niveaux de rappel.

Numéros de document externes

Sur les documents vente et les journaux, vous pouvez spécifier un numéro de document qui fait référence au système de numérotation du client. Utilisez ce champ pour enregistrer le numéro que le client a attribué à la commande, à la facture ou à l'avoir. Vous pouvez ensuite utiliser ce numéro ultérieurement si, pour une raison quelconque, vous devez rechercher l'écriture validée à l'aide de ce numéro.

La N° doc. ext. obligatoire champ sur la Configuration ventes & à recevoir page spécifie s'il est obligatoire de saisir un numéro de document externe dans le N° document externe champ d'un en-tête vente et le N° document externe champ d'une ligne de journal général.

Si vous sélectionnez ce champ, il ne sera pas possible de valider une facture ou une ligne de journal général sans numéro de document externe.

Le numéro de document externe est inclus dans les documents validés où vous pouvez effectuer une recherche par le numéro concerné. Vous pouvez également effectuer une recherche en utilisant le numéro de document externe lors de la navigation dans les écritures comptables client.

Une autre façon de gérer les numéros de document externe consiste à utiliser le Votre référence champ. Si vous utilisez le Votre référence champ, le numéro sera inclus dans les documents validés, et vous pourrez effectuer une recherche par ce numéro de la même façon que pour les valeurs du N° document externe champs. Mais le champ n'est pas disponible dans les lignes du journal.

Informations connexes

Ventes
Configuration ventes
Imprimer la liste de prélèvement
Stocks
Envoyer des documents par courriel
Recouvrement des soldes en attente
Facturation en bloc depuis Microsoft Bookings dans Business Central
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