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Créer des devis vente

Vous créez un devis vente pour enregistrer votre offre à un client ou à un prospect pour vendre certains produits selon certaines conditions de livraison et de paiement. Vous pouvez envoyer le devis vente au client pour communiquer l'offre. Vous pouvez envoyer le document par courriel en pièce jointe PDF. Vous pouvez également faire en sorte que le corps du courriel soit prérempli avec un résumé du devis. Pour en savoir plus, consultez Envoyer des documents par courriel.

Pendant que vous négociez avec le client ou le prospect, vous pouvez modifier et renvoyer le devis vente autant de fois que nécessaire. Lorsque le client accepte le devis, vous convertissez le devis vente en facture vente ou en commande vente dans laquelle vous traitez la vente. Pour en savoir plus, consultez Facturer les ventes ou de Vendre des produits.

Dans la plupart des cas, vous envoyez des devis vente à des clients potentiels. Vous avez souvent une personne de contact avec laquelle vous négociez. Si elle accepte votre offre, vous transformez le devis vente en commande et enregistrez le prospect comme client dans Business Central. Dans la procédure suivante, nous nous concentrons sur les contacts, mais vous pouvez également envoyer des devis à des clients existants.

Conseil

Conseil:
Vous pouvez utiliser l'agent de commande vente dans Business Central pour accélérer le flux de travail de devis à commande. L'agent peut automatiser le processus de création de devis basé sur les demandes que vous recevez par courriel des clients. Avec l'agent qui gère la paperasse, vous êtes libre de vous concentrer sur d'autres tâches comme la génération de nouveaux prospects. Pour en savoir plus, consultez Traiter les devis vente et les commandes avec l'agent de commande vente (aperçu).

Pour créer un devis vente

  1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Devis de vente, puis choisissez le lien associé.

  2. Spécifiez le contact ou le client auquel vous souhaitez envoyer le devis vente.

    • Si le devis vente est destiné à un contact existant, spécifiez le nom dans le N° contact champ.

      Si le devis vente est destiné à un client existant, spécifiez le client dans le Client champ.

    • Si le contact n'est pas enregistré, suivez ces étapes :

      1. Dans la N° contact champ, choisissez le bouton.
      2. Dans la boîte de dialogue concernant la sélection du contact, choisissez l'action Nouveau puis renseignez les champs pertinents. Survolez un champ pour lire une brève description. Pour en savoir plus, consultez Créer des contacts.
      3. Après avoir renseigné la fiche contact, sélectionnez le nouveau contact dans la liste des contacts, puis choisissez OK pour revenir au devis vente.

      Plusieurs champs du devis vente sont maintenant renseignés avec les informations que vous avez spécifiées sur la nouvelle fiche contact.

      Remarque

      Remarque:
      Pour calculer correctement les taxes et les prix pour un devis, vous devez choisir le modèle client approprié dans le Code modèle client champ. Le modèle est utilisé pour convertir le contact en client lorsque vous convertissez le devis en commande vente ou en facture.

    • Si le devis est destiné à un nouveau client, vous devez ajouter le client. Pour en savoir plus, consultez Enregistrer de nouveaux clients.

  3. Renseignez les champs restants de la Devis vente page selon vos besoins. Pointez sur un champ pour afficher une courte description.

    Vous êtes maintenant prêt à renseigner les lignes vente pour les produits que vous vendez ou pour toute transaction avec le client ou le prospect que vous souhaitez enregistrer dans un compte GL.

    Si vous configurez des lignes vente récurrentes pour le client, comme une commande de réapprovisionnement mensuelle, vous pouvez insérer ces lignes dans la commande en choisissant le Obtenir les lignes vente récurrentes action.

  4. Sur l' Lignes raccourci, dans le Type champ, sélectionnez le type de produit, de frais ou de transaction à valider pour le client avec la ligne vente.

  5. Dans la N° Dans le champ, sélectionnez un enregistrement à valider selon la valeur dans le Type champ.

    Vous laissez le N° champ vide dans les cas suivants :

    • Si la ligne est pour un commentaire. Rédigez le commentaire dans le Description champ.
    • Si la ligne est pour un article de catalogue. Choisissez le Sélectionner articles catalogue action. Pour en savoir plus, consultez Utiliser les articles de catalogue.

  6. Dans la Quantité champ, entrez le nombre d'unités du produit, des frais ou de la transaction que la ligne enregistre pour le client.

    Remarque

    Remarque:
    Si l'article est de type Service, ou le Type champ contient Ressource, alors la quantité est une unité de temps, comme des heures, comme indiqué dans le Code unité de mesure champ de la ligne. Pour en savoir plus, consultez Configurer les unités de mesure d'article

    La valeur dans le Montant de la ligne champ est calculé comme Prix unitaire x Quantité.

    Les prix et les montants des lignes sont avec ou sans taxe de vente, selon ce que vous avez sélectionné dans le Prix TTC champ de la fiche client.

  7. Si vous souhaitez accorder une remise, entrez un pourcentage dans le Escompte ligne % champ. La valeur dans le Montant de la ligne champ est mise à jour en conséquence.

    Si des prix d'article spéciaux sont configurés dans le Prix vente et remises ligne vente raccourci de la fiche client ou article, le prix et le montant de la ligne vente sont automatiquement mis à jour si le critère de prix est rempli. Pour en savoir plus, consultez Vous pouvez spécifier comment les articles sont approvisionnés :.

  8. Répétez les étapes 4 à 7 pour chaque produit que vous souhaitez proposer au contact.

    Les totaux sous les lignes sont automatiquement calculés lorsque vous créez ou modifiez des lignes.

  9. Dans la Montant remise facture Dans le champ, entrez un montant à déduire de la valeur affichée dans le Total TTC champ.

    Si vous configurez des remises facture pour le client, le pourcentage spécifié est automatiquement inséré dans le % remise facture champ si les critères sont remplis. Le montant correspondant est inséré dans le Montant remise facture HT champ. Pour en savoir plus, consultez Vous pouvez spécifier comment les articles sont approvisionnés :.

    Conseil

    Conseil:
    Pour que le Date de validité du devis soit renseigné automatiquement avec un nombre de jours après la création du devis, vous pouvez entrer une formule de date dans le Calcul de la validité du devis champ sur la Configuration ventes & à recevoir page. Pour en savoir plus sur les formules de date, consultez .

  10. Lorsque les lignes du devis vente sont complètes, choisissez le Envoyer par courriel action.

  11. Sur l' Envoyer un courriel page, renseignez les champs restants et examinez le devis vente intégré. Pour en savoir plus, consultez Envoyer des documents par courriel.

  12. Si le contact accepte le devis, choisissez l'action Créer une commande action.

    Sinon, si votre organisation préfère ce processus, choisissez l'action Créer une facture action.

    Remarque

    Remarque:
    Si vous avez ajouté un client à l'étape 2, confirmez la conversion du devis en commande.

    Si vous avez ajouté un contact d'un client potentiel à l'étape 2, suivez ces étapes :

La conversion supprime le devis vente de la base de données. Une facture vente ou une commande vente est créée à partir des informations du devis vente afin que vous puissiez traiter la vente. Le N° devis champ de la facture vente ou de la commande vente indique l'ID du devis vente à partir duquel il a été créé. Pour en savoir plus, consultez Facturer les ventes ou de Vendre des produits.

Numéro de document externe

Sur les documents vente et les journaux, vous pouvez spécifier un numéro de document qui fait référence au système de numérotation du client. Utilisez ce champ pour enregistrer le numéro que le client a attribué à la commande, à la facture ou à l'avoir. Vous pouvez ensuite utiliser ce numéro ultérieurement si, pour une raison quelconque, vous devez rechercher l'écriture validée à l'aide de ce numéro.

La N° doc. ext. obligatoire champ sur la Configuration ventes & à recevoir page spécifie s'il est obligatoire de saisir un numéro de document externe dans le N° document externe champ d'un en-tête vente et le N° document externe champ d'une ligne de journal général.

Si vous sélectionnez ce champ, il ne sera pas possible de valider une facture ou une ligne de journal général sans numéro de document externe.

Le numéro de document externe est inclus dans les documents validés où vous pouvez effectuer une recherche par le numéro concerné. Vous pouvez également effectuer une recherche en utilisant le numéro de document externe lors de la navigation dans les écritures comptables client.

Une autre façon de gérer les numéros de document externe consiste à utiliser le Votre référence champ. Si vous utilisez le Votre référence champ, le numéro sera inclus dans les documents validés, et vous pourrez effectuer une recherche par ce numéro de la même façon que pour les valeurs du N° document externe champs. Mais le champ n'est pas disponible dans les lignes du journal.

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