Configuration des ventes
Avant de pouvoir gérer les processus de vente, vous devez configurer les règles et les valeurs qui définissent les politiques de vente de l'entreprise.
Vous devez définir la configuration générale sur la Paramètres ventes et créances page, tels que les documents de vente requis, la façon dont leurs valeurs sont reportées et le type de lignes à créer par défaut. Cette configuration générale est généralement effectuée une seule fois lors de la mise en œuvre initiale.
Une série distincte de tâches liées à l'enregistrement de nouveaux clients consiste à enregistrer tout accord de prix spécial ou de remise que vous avez avec chaque client. Pour plus d'informations, voir Enregistrer des prix vente spéciaux et des escomptes.
La configuration des ventes liée aux finances, telle que les modes de paiement et les devises, est traitée dans la section Configuration des finances. Pour plus d'informations, voir Configuration des finances.
| Au | Voir |
|---|---|
| Créez une fiche client pour chaque client à qui vous vendez. | Enregistrer de nouveaux clients |
| Permettez aux clients de payer via PayPal en choisissant le logo PayPal sur les documents de vente. | Activer le paiement client via PayPal |
| Saisissez les différentes remises et prix spéciaux que vous accordez aux clients selon l'article, les quantités et/ou la date. | Vous pouvez spécifier comment les articles sont approvisionnés : |
| Configurez les vendeurs afin de pouvoir les affecter aux contacts clients ou mesurer leurs performances comme base de calcul des commissions ou primes sur ventes. | Configurer les représentants |
| Indiquez pour des clients individuels ou pour tous les clients comment les documents de vente sont envoyés par défaut lorsque vous choisissez le Reporter et envoyer action. | Configurer des profils d'envoi de documents |
| Configurez votre courriel pour qu'il contienne un résumé des informations du document de vente envoyé. | Envoyer des documents par courriel |
| Utilisez un service Web de l'UE pour vérifier le numéro d'inscription à la TVA d'un client. | Vérifier les numéros d'inscription à la TVA |
| Définissez les différents incoterms que vous proposez aux clients ou que vos fournisseurs vous proposent. | Configurer les méthodes d'expédition |
| Saisissez des informations sur les différents transporteurs que vous utilisez, notamment un lien vers leur service de suivi des colis. | Configurer les agents d'expédition |
| Précisez les rapports par défaut à utiliser pour les différents types de documents. | Sélection de rapports dans Business Central |
| Indiquez si les utilisateurs sont autorisés à reporter des factures de vente et s'ils doivent les reporter conjointement avec une livraison. | Définir une stratégie de comptabilisation des factures pour les utilisateurs |
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