Configurer les représentants

De nombreuses entreprises souhaitent suivre les performances individuelles d'un employé comme base de calcul de la commission de vente ou du bonus. Consultez, par exemple, Commissions des représentants . Une entreprise peut également souhaiter affecter un représentant à chacun de ses contacts.

Lorsque vous avez configuré un représentant dans Vendeurs , vous pouvez le sélectionner dans Code représentant dans tous les enregistrements pertinents, tels que les comptes GL, les clients, les fournisseurs, les contacts et les fiches de campagne. Ensuite, lorsque vous reportez ou configurez des factures, des notes de crédit, des lignes de journal, des activités de frais financiers, etc., le code représentant est transféré vers les écritures comptables résultantes.

Pour configurer un code représentant

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Vendeurs, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Vendeurs page, choisissez le Nouveau action.

Vous pouvez utiliser des représentants dans divers travaux de gestion des relations et de marketing. Par exemple, vous pouvez affecter des tâches aux représentants, de sorte que les tâches soient intégrées dans les opportunités de vente auxquelles le représentant est affecté. Pour plus d'informations, consultez Configurer les cycles de vente des opportunités et les étapes des cycles.

Informations connexes

Configuration ventes
Ventes
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