Ventes

Vous créez une facture vente ou une commande vente pour consigner votre accord avec un client en vue de vendre certains produits selon certaines conditions de livraison et de paiement.

Vous devez utiliser des commandes vente si votre processus de vente exige que vous expédiez des parties d'une quantité commandée, par exemple parce que la quantité totale n'est pas disponible immédiatement. Si vous vendez des articles en les livrant directement de votre fournisseur à votre client, en tant que livraison directe, vous devez également utiliser des commandes vente. À tous les autres égards, les commandes vente fonctionnent de la même façon que les factures vente. Grâce aux commandes vente, vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de promesse de livraison pour communiquer certaines dates de livraison à vos clients.

Vous pouvez négocier avec le client en créant d'abord un devis vente, que vous pouvez convertir en facture vente ou en commande vente lorsque vous vous entendez sur la vente. Une fois que le client confirme l'accord, vous pouvez envoyer une confirmation de commande pour consigner votre obligation de livrer les produits comme convenu.

Vous pouvez facilement corriger ou annuler une facture vente validée avant que le client la règle. Par exemple, pour corriger une faute de frappe ou si le client demande une modification en début de processus de commande. Si la facture vente validée est payée, vous devez créer une note de crédit vente ou une commande retour vente pour inverser la vente.

Les bonnes pratiques de vente et de marketing consistent à prendre les meilleures décisions au bon moment. La fonctionnalité marketing dans Business Central fournit un aperçu précis et opportun de vos informations de contact, afin que vous puissiez servir vos clients potentiels plus efficacement et accroître leur satisfaction. En savoir plus sur Gestion des relations.

Si vous utilisez Microsoft Dynamics 365 Sales pour l'engagement client, vous pouvez bénéficier d'une intégration transparente dans le processus du prospect à la trésorerie en utilisant Business Central pour les activités d'arrière-plan. Par exemple, pour traiter des commandes, gérer les stocks et gérer vos finances. En savoir plus sur Utiliser Dynamics 365 Sales à partir de Business Central.

Dans les environnements commerciaux où le client doit payer avant que les produits soient livrés, comme dans le commerce de détail, vous devez attendre la réception du paiement avant de livrer les produits. Dans la plupart des cas, vous traitez les paiements entrants quelques semaines après la livraison en les appliquant aux factures vente validées et impayées correspondantes. En savoir plus sur Rapprocher les paiements à l'aide de l'application automatique.

Les documents vente peuvent être envoyés sous forme de fichiers PDF joints à un courriel. Le corps du courriel contient un extrait du document vente, comme les produits, le montant total et un lien vers le site PayPal. En savoir plus sur Envoyer des documents par courriel.

Pour tous les processus de vente, vous pouvez intégrer un flux de travail d'approbation. Par exemple, un flux de travail d'approbation peut exiger qu'un responsable approuve les ventes importantes à certains clients. En savoir plus sur Utiliser les flux de travail.

Les sections suivantes décrivent une séquence de tâches, avec des liens vers les articles qui les couvrent.

Démarrer avec les fonctionnalités de vente

Avant de vendre, spécifiez comment vous souhaitez gérer les processus de vente de votre compagnie.

Pour ...	Accédez à...
Créez une fiche client pour chaque client auquel vous vendez.	Enregistrer de nouveaux clients
Configurez la façon dont vous effectuez vos ventes, comme les prix et escomptes, les groupes prix et escompte client, les représentants, les méthodes d'expédition et les agents.	Configurer les ventes

Analyse des ventes

Cette section décrit les outils analytiques que vous pouvez utiliser pour obtenir des informations sur vos données de vente.

Pour ...	Accédez à...
Obtenez un aperçu des fonctionnalités permettant d'analyser les données de vente.	Aperçu des analyses de vente
Analysez et surveillez vos indicateurs de performance clés de vente avec l'application Power BI Ventes.	Application Power BI Ventes
Effectuez une analyse ad hoc des données de vente directement sur les pages de liste et les requêtes.	Analyse ad hoc des données de vente
Explorez les rapports de vente intégrés.	Rapports de vente intégrés

Du devis à la commande jusqu'à la facture vente

Le tableau suivant explique comment utiliser des processus de vente simples.

Pour ...	Accédez à...
Créez un devis vente pour proposer des produits à des conditions négociables avant de convertir le devis en facture vente.	Créer des devis vente
Traitez une commande vente (peut-être avec une expédition partielle ou en utilisant une livraison directe).	Vendre des produits
Créez une facture vente pour consigner votre accord avec un client en vue de lui vendre certains produits selon certaines conditions de livraison et de paiement.	Facturer les ventes
Comprenez ce qui se passe lorsque vous validez des documents vente.	Reporter les ventes

Si vous avez besoin de processus de vente plus complexes, le tableau suivant répertorie des articles expliquant ce que vous pouvez faire avec Business Central.

Pour ...	Accédez à...
Exécutez une commande vente avec plusieurs expéditions partielles.	Traiter les livraisons partielles
Configurez des lignes vente ou achat standard que vous pouvez insérer rapidement dans des documents, par exemple pour des commandes de réapprovisionnement récurrentes.	Créer des lignes vente et achat récurrentes
Gérez l'engagement de votre client à acheter de grandes quantités livrées en plusieurs expéditions au fil du temps.	Utiliser les commandes de vente ouvertes
Facturez un client une seule fois pour plusieurs expéditions en les regroupant sur une seule facture.	Regrouper des expéditions sur une seule facture
Vendez des articles d'assemblage qui ne sont pas actuellement disponibles en créant un ordre d'assemblage lié. L'ordre d'assemblage peut fournir la quantité totale ou partielle de la commande vente.	Vendre des articles assemblés sur commande

Prélever et expédier

Le tableau suivant explique comment prélever des articles pour une commande vente et les expédier au client.

Pour ...	Accédez à...
Préparez-vous à prélever des articles en vue de leur expédition.	Imprimer la liste de prélèvement
Liez une commande vente à une commande achat pour vendre un article en livraison directe qui sera livré directement de votre fournisseur à votre client.	Effectuer des livraisons directes
Faites expédier d'un fournisseur vers votre entrepôt un article de catalogue afin de pouvoir l'expédier à votre client.	Créer des commandes spéciales
Informez vos clients des dates de livraison des commandes en calculant la date livrable ou la date disponible à la vente.	Autoriser les collaborateurs à reporter des transactions simultanément
Apprenez à suivre un colis à partir d'une expédition vente validée.	Suivre les colis

Commandes annulées, remboursements et retours

Le tableau suivant explique comment traiter les commandes annulées, les remboursements et les retours de marchandises.

Pour ...	Accédez à...
Effectuez une action sur une facture vente validée et non payée pour créer automatiquement une note de crédit et soit annuler la facture vente, soit la recréer afin que vous puissiez apporter des corrections.	Corriger ou annuler des factures vente impayées
Créez une note de crédit vente pour annuler une facture vente validée spécifique afin de refléter les produits que le client retourne et le montant du remboursement.	Traiter les retours vente ou les annulations

Autres processus vente

Le tableau suivant explique comment traiter d'autres processus de vente.

Pour ...	Accédez à...
Résolvez la confusion lorsque deux enregistrements ou plus existent pour le même client.	Fusionner des enregistrements en double

Informations connexes

Configuration ventes
Enregistrer de nouveaux clients
Aperçu des analyses de vente
Gestion des créances
Utiliser Business Central
Fonctionnalité commerciale générale

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