Analyse des ventes

Les entreprises saisissent beaucoup de données lors des activités quotidiennes qui soutiennent l'aide à la décision (BI) pour les directeurs des ventes :

Opportunités
Devis vente
Commandes vente
champ, entrez le numéro de compte statistique.

Business Central fournit des fonctionnalités pour vous aider à recueillir, analyser et partager les données de vente de votre organisation :

Rapports Power BI pour les ventes
La plupart des entreprises effectuent des activités financières, comme valider des transactions et consolider des informations financières, puis rendre compte à des comptables internes et externes. L'aggrégation et l'analyse des données financières peuvent vous aider à prendre des décisions éclairées sur les prix, les achats, les ventes et d'autres activités commerciales.
Analyse ad hoc des données dans Excel (à l'aide de la fonction Ouvrir dans Excel)
Outils d'analyse des ventes intégrés
Rapports de vente intégrés

Les rapports financiers vous permettent de créer des états financiers personnalisés qui affichent vos données financières de manière structurée, telle que les bilans, les états des résultats ou les flux de trésorerie. Pour en savoir plus, accédez à Vue d'ensemble des analyses, de la veille économique et des rapports.

Cet article présente comment vous pouvez utiliser ces fonctionnalités analytiques pour obtenir des informations sur les ventes.

Besoins en analyse dans les ventes

Lorsque vous réfléchissez aux besoins en analyse dans la gestion des ventes, il peut être utile d'utiliser un modèle basé sur des personas qui décrit différents besoins en analyse à un niveau élevé.

Les personnes occupant différents rôles ont des besoins différents en matière de données et les utilisent de différentes façons. Par exemple, les personnes en gestion des actifs et en finance interagissent avec les données différemment des personnes en ventes.

Rôle	Agrégation de données	Façons typiques de consommer les données
DCO / DAF / PDG	Données de performance	KPI Tableaux de bord Rapports financiers
Directeur des ventes	Tendances, résumés	Rapports de gestion intégrés Analyse ad hoc
Responsable de compte / Vendeur	Données détaillées	Rapports opérationnels intégrés Données de tâches à l'écran

Utiliser Power BI pour surveiller les KPI de ventes

Un indicateur de performance clé (KPI) est une valeur mesurable qui indique dans quelle mesure vous atteignez vos objectifs. Dans les ventes, les personnes utilisent souvent les KPI suivants pour surveiller les performances de leur organisation commerciale :

Bénéfice brut
Marge bénéficiaire brute
Ventes par période
Ventes par rapport au budget
Nombre de nouveaux clients
Croissance du montant des ventes d'une période à l'autre
Ventes par article/client/emplacement/vendeur

Capture d'écran du rapport Power BI Vue d'ensemble des ventes

Ces KPI de ventes, et bien d'autres, sont disponibles dans l'application Power BI Ventes pour Business Central. Pour en savoir plus, accédez à Application Power BI Ventes.

Le tableau suivant décrit les rapports de l'application Power BI Ventes et la façon dont vous pouvez les utiliser.

Pour ...	Ouvrir dans Business Central (CTRL+clic)	En savoir plus
Analysez les informations de haut niveau sur les activités de vente. Identifiez les chiffres de vente par quantité ou montants, à partir de documents reportés et non reportés.	Vue d'ensemble des ventes	À propos de la vue d'ensemble des ventes
Analysez les ventes par jour de la semaine sur différentes périodes. Les cartes thermiques mettent en évidence les jours où vous vendez le plus, ce qui vous aide à identifier des tendances dans vos ventes.	Ventes quotidiennes	À propos des ventes quotidiennes
Analysez les tendances de vente en lissant les pics et les baisses à l'aide des Moyennes mobiles sur 30 jours rapport.	Moyenne mobile	À propos de la moyenne mobile
Analysez les ventes agrégées sur une période glissante de 12 mois. Utilisez cette analyse comme alternative à un rapport de cumul annuel.	Total mobile annuel	À propos du total mobile annuel
Comparez les ventes d'une période avec la même période de l'année, du trimestre ou du mois précédents.	Croissance période sur période	À propos de la croissance période sur période
Analysez les ventes cumulées pour une période souhaitée.	Mois en cours	À propos du mois en cours
Analysez les ventes par article et consultez les indicateurs de vente clés en pourcentage du total des ventes.	Ventes par article	À propos des ventes par article
Analysez les ventes par client et consultez les indicateurs clés. Les indicateurs comprennent le montant des ventes, la quantité vendue, le montant des coûts, le bénéfice brut, la marge bénéficiaire brute et le montant des ventes en pourcentage du total des ventes.	Ventes par client	À propos des ventes par client
Analysez les ventes par vendeur et consultez les indicateurs clés. Les indicateurs comprennent le montant des ventes, la quantité vendue, le montant des coûts, le bénéfice brut, la marge bénéficiaire brute et le montant des ventes en pourcentage du total des ventes.	Ventes par vendeur	À propos des ventes par vendeur
Analysez les ventes par emplacement et consultez les indicateurs clés. Les indicateurs comprennent le montant des ventes, la quantité vendue, le montant des coûts, le bénéfice brut, la marge bénéficiaire brute et le montant des ventes en pourcentage du total des ventes.	Ventes par emplacement	À propos des ventes par emplacement
Analysez les budgets de vente des articles par rapport aux ventes réelles. Consultez les écarts cibles pour les montants et les quantités de vente.	Réel c. budget	À propos de Réel c. budget
Analysez les opportunités de vente et consultez les indicateurs clés. Les indicateurs comprennent les valeurs estimées, les cycles de vente et la performance des opportunités clôturées.	Vue d'ensemble des opportunités	À propos de la vue d'ensemble des opportunités
Analysez les informations de haut niveau sur les activités de soumission de vente. Identifiez les chiffres de vente liés aux montants ou aux quantités de vente pour les clients potentiels.	Vue d'ensemble des soumissions de vente	À propos de la vue d'ensemble des soumissions de vente
Analysez les informations de haut niveau sur les retours de commande et consultez les indicateurs clés tels que le montant des ventes, la quantité vendue et le taux de retour.	Vue d'ensemble des retours de commande	À propos de la vue d'ensemble des retours de commande
Analysez la performance des ventes dans les segments démographiques et obtenez des informations sur le comportement et les préférences des clients.	Démographies des ventes	À propos des démographies des ventes
Analysez les chiffres de vente pour comprendre les facteurs contributifs, tels que les noms d'emplacement, les catégories d'articles et les pays et régions.	Décomposition des ventes	À propos de la décomposition des ventes
Analysez les facteurs clés qui déterminent la performance des ventes. Trouvez les variables et tendances les plus influentes.	Principaux facteurs d'influence des ventes	À propos des principaux facteurs d'influence des ventes
Analysez les ventes par projet et consultez les indicateurs clés, notamment le montant des ventes et la quantité vendue.	Ventes par projet	À propos des ventes par projet
Analysez le montant de vente prévisionnel pour obtenir des perspectives de ventes projetées par client, vendeur et article.	Prévisions des ventes	À propos des prévisions des ventes

Conseil

Conseil:
Vous pouvez facilement suivre les ICP que les rapports Power BI affichent par rapport à vos objectifs commerciaux. Pour en savoir plus, consultez Suivre vos ICP d'entreprise avec les métriques Power BI.

La Rapports financiers vous donne des informations sur les données financières affichées dans votre plan comptable. Vous pouvez configurer des états financiers pour analyser les chiffres dans les comptes du grand livre (GL) et comparer les écritures du grand livre avec les écritures budgétaires. Plus précisément pour la gestion des ventes, vous pouvez configurer des états financiers sur les comptes du grand livre (GL) que vous utilisez pour suivre les validations de ventes.

Les axes analytiques jouent un rôle important dans le renseignement d'affaires. Un axe analytique est une donnée que vous ajoutez à une écriture comme paramètre. Les axes analytiques vous permettent de regrouper des écritures ayant des caractéristiques similaires, telles que les clients, les régions, les produits et les représentants. Entre autres, utilisez les axes analytiques lorsque vous définissez des vues d'analyse et créez des rapports financiers. Pour en savoir plus, accédez à Utiliser les dimensions.

Pour en savoir plus sur les rapports financiers, accédez à Préparer les rapports financiers avec des données financières et des catégories de comptes.

Certaines organisations utilisent Business Central dans plusieurs unités d'exploitation ou entités juridiques. D'autres utilisent Business Central dans des filiales qui relèvent d'organisations mères. Business Central donne aux comptables des outils qui les aident à transférer des écritures du grand livre de deux sociétés ou plus (filiales) vers une société consolidée. Plus précisément pour la gestion des ventes, vous pouvez consolider les écritures du grand livre pour vos comptes de ventes afin de pouvoir suivre les KPI de ventes entre les unités d'exploitation ou les entités juridiques.

Pour en savoir plus, consultez Consolidation de sociétés.

Analyse ad hoc des données de vente

Parfois, vous devez simplement vérifier si les chiffres s'additionnent correctement ou confirmer rapidement un chiffre. Les fonctionnalités suivantes sont idéales pour les analyses ad hoc :

Analyse de données sur les pages de liste du grand livre
Ouvrir dans Excel

La fonctionnalité Analyse des données vous permet d'ouvrir presque n'importe quelle page de liste, par exemple Écritures du grand livre, Écritures clients, Écritures article, ou Factures validées, d'entrer en mode analyse, puis de regrouper, filtrer et faire pivoter les données comme bon vous semble.

Exemple d'analyse des données sur la page Écritures du grand livre client.

De même, vous pouvez utiliser l' Ouvrir dans Excel action pour ouvrir une page de liste, filtrer optionnellement la liste à un sous-ensemble de données, puis utiliser Excel pour travailler avec les données. Par exemple, en utilisant des fonctionnalités telles que Analyser les données, Analyse de scénarios ou Feuille de prévision.

Exemple d'analyse de données sur les données des écritures comptables client à l'aide d'Excel.

Conseil

Conseil:
Si vous configurez OneDrive pour les fonctionnalités système, le classeur Excel s'ouvre dans votre navigateur.

Pour en savoir plus sur la façon d'effectuer une analyse ad hoc sur les données de ventes, accédez à Analyse ad hoc des données de ventes.

Rapports intégrés pour les ventes

Business Central comprend plusieurs rapports intégrés, fonctions de suivi et outils pour aider les organisations commerciales à rendre compte de leurs données.

Pour obtenir un aperçu des rapports disponibles pour les ventes, choisissez Tous les rapports sur votre page d'accueil. Cette action ouvre l'explorateur de rôles, filtré sur les fonctionnalités dans l'option Rapport et analyse option. Sous l'en-tête Ventes et marketing choisissez Explorer.

Exemple de rapports dans le tableau de bord Finance.

Les rapports de ventes intégrés se présentent sous deux formes :

Conçus pour l'impression (PDF).
Conçus pour l'analyse dans Excel.

Pour en savoir plus, consultez Rechercher des rapports avec l'Explorateur de rôles.

Analyses des ventes à l'écran

Business Central dispose de plusieurs pages qui vous donnent des aperçus des ventes et des tâches à effectuer. Voici quelques exemples pour vous aider à démarrer :

La Plan comptable La page affiche tous les comptes du grand livre avec les montants cumulatifs reportés dans le grand livre. À partir de cette page, vous pouvez effectuer des opérations telles que :

Afficher des rapports qui présentent les écritures et les soldes du grand livre.
Consulter une liste de groupes de validation pour ce compte.
Afficher les soldes débiteurs et créditeurs séparés pour un seul compte.

Plus précisément pour les ventes, vous pouvez créer une vue qui affiche uniquement les comptes que vous utilisez pour valider les écritures de ventes.

Exemple illustrant comment la page Plan comptable affiche des informations financières

Pour en savoir plus, consultez Comprendre le plan comptable.

Les axes analytiques sont des valeurs qui catégorisent les écritures afin que vous puissiez les suivre et les analyser sur des documents, tels que les commandes vente. Les axes analytiques peuvent, par exemple, indiquer le projet ou le département dont provient une écriture.

Ainsi, au lieu de configurer des comptes du grand livre distincts pour chaque département ou magasin, vous pouvez utiliser des axes analytiques comme base d'analyse et éviter d'avoir à créer une structure de plan comptable complexe.

Pour en savoir plus, consultez Analyser les données par dimensions.

Consolidation de sociétés
Application Power BI Ventes
Préparer les rapports financiers avec des données financières et des catégories de comptes
Gérer les rapports financiers entre les divisions ou les entités juridiques
Analyse ad hoc des données de ventes
Rapports de vente intégrés
Comprendre le plan comptable
Analyser les données par dimensions
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