Utiliser des commandes ouvertes vente ou des commandes achat ouvertes

Une commande ouverte vente représente un cadre pour un accord à long terme entre vous et votre client. De même, vous utilisez les commandes achat ouvertes pour gérer des accords à long terme entre vous et votre fournisseur.

Une commande ouverte est généralement créée lorsqu'un client s'est engagé à acheter de grandes quantités qui doivent être livrées en plusieurs livraisons plus petites sur une certaine période. Souvent, les commandes ouvertes ne couvrent qu'un seul article avec des dates de livraison prédéterminées. La principale raison d'utiliser une commande ouverte plutôt qu'un bon de commande est que les quantités saisies dans une commande ouverte n'affectent pas la disponibilité des articles et peuvent donc être utilisées comme feuille de calcul à des fins de surveillance, de prévision et de planification.

Dans la commande ouverte, chaque livraison distincte peut être configurée comme une ligne de commande, qui peut ensuite être convertie en bon de commande au moment de l'expédition.

Un exemple d'utilisation d'une commande ouverte vente est lorsqu'un client appelle et passe une commande de 1 000 unités d'un article et souhaite que les articles soient livrés en 250 unités par semaine pendant le mois suivant.

Remarque

Remarque:
Les commandes achat ouvertes fonctionnent de la même façon que les commandes ouvertes vente. Cette documentation couvre uniquement les commandes ouvertes vente.

Pour créer une commande ouverte vente

Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Commandes cadres de vente, puis choisissez le lien associé.
Choisissez l'onglet Nouveau action.
Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.
Laissez le Date de commande vide. Lorsque des bons de commande distincts sont créés à partir de la commande ouverte, la date de commande du bon de commande est définie comme égale à la date de travail actuelle.
Sur l' Lignes , créez des lignes distinctes pour chaque livraison. Par exemple, si votre client souhaite 1 000 unités réparties également sur quatre semaines, vous saisirez quatre lignes distinctes de 250 unités chacune.

Pour créer un bon de commande à partir d'une commande ouverte vente

Pour créer une commande pour l'une des lignes de la commande ouverte vente, supprimez la quantité dans Qté à expédier de toutes les lignes que vous ne souhaitez pas expédier pour le moment.
Lorsque vous êtes prêt à créer des commandes, choisissez Créer une commande action, puis choisissez Oui. Un message s'affiche vous informant que la commande ouverte a reçu un numéro de commande. Notez que la commande ouverte n'a pas été supprimée.
Choisissez l'onglet OK bouton.
Pour voir les résultats des étapes précédentes, choisissez Ligne action, choisissez le Lignes non reportées action, puis choisissez le Commandes action.
Sur l' Lignes vente , sélectionnez le bon de commande approprié, choisissez Ligne action, puis choisissez le Afficher le document action.

Les points suivants s'appliquent aux bons de commande après leur création à partir de commandes ouvertes vente :

Après la conversion de la commande ouverte en bon de commande, le bon de commande contient toutes les lignes de la commande ouverte. Les lignes pour lesquelles la quantité dans Qté à expédier a été supprimée apparaissent, mais avec des champs Quantité vides. Vous pouvez choisir de laisser, modifier ou supprimer les lignes.
Il est important de se rappeler que la quantité de la ligne du bon de commande ne doit pas dépasser la quantité de la ligne de la commande ouverte associée. Sinon, le report du bon de commande ne sera pas possible.
Lorsque le bon de commande est reporté comme livré et/ou facturé, les Quantité expédiée et Quantité facturée sont mis à jour dans la commande ouverte associée.
Le numéro de la commande ouverte et le numéro de ligne sont enregistrés comme propriétés des lignes vente lorsqu'elles sont créées à partir d'une commande ouverte.
Lorsque des bons de commande ne sont pas créés directement à partir de la commande ouverte mais y sont tout de même liés, un lien entre un bon de commande et une commande ouverte peut être établi en saisissant le numéro de la commande ouverte associée dans N° commande ouverte champ sur la ligne de commande vente.
Après la création du bon de commande pour la quantité totale d'une ligne de commande ouverte, aucun autre bon de commande ne peut être créé pour la même ligne. Les utilisateurs ne peuvent pas saisir de quantité dans Qté à expédier . Toutefois, si des quantités supplémentaires doivent être ajoutées à une commande ouverte, la valeur dans Quantité peut être augmentée et des commandes supplémentaires peuvent alors être créées.
La commande ouverte vente facturée reste dans le système jusqu'à sa suppression, soit en supprimant des commandes ouvertes individuelles, soit en exécutant Supprimer les commandes ouvertes vente facturées traitement en lot.
Si un client est également enregistré comme contact dans le secteur d'application Marketing, et si vous avez spécifié un code de modèle d'interaction pour la commande ouverte vente dans Configuration marketing , une interaction est enregistrée dans la table Écriture journal interaction lorsque vous sélectionnez Imprimer pour imprimer la commande ouverte vente.

Pour afficher le statut d'une commande ouverte vente

Vous pouvez voir le statut d'une commande ouverte vente dans Statistiques commande ouverte vente . Cela peut être pertinent lorsque vous commencez à facturer la commande créée à partir de la commande ouverte vente.

Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Commandes cadres de vente, puis choisissez le lien associé.
Sélectionnez une commande ouverte vente, puis choisissez Statistiques action.
Sur l' Statistiques commande ouverte vente , sur le raccourci Général , vous pouvez voir des informations récapitulatives sur l'ensemble de la commande en fonction de la quantité totale dans les différents Champs de quantité des lignes de la commande ouverte vente.

Sur l' Facturation , vous pouvez voir des informations récapitulatives basées sur la quantité totale dans Qté à facturer des lignes de commande ouverte vente.
Sur l' Livraison , vous pouvez voir des informations récapitulatives basées sur la quantité totale dans Qté à recevoir des lignes de commande ouverte vente.
Sur l' Acompte , vous pouvez voir des informations récapitulatives sur les montants payés d'avance.
Sur l' Fournisseur , vous pouvez voir certaines informations de base sur le fournisseur.

Pour afficher les lignes de commande ouverte vente reportées et non reportées

Le lien entre la commande ouverte vente et le bon de commande d'origine, ainsi que tout autre document vente, est conservé après le report sous forme de liste de lignes de facture de bon de commande reportées et non reportées.

Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, entrez Commandes cadres de vente, puis choisissez le lien associé.
Ouvrez la commande ouverte vente que vous souhaitez afficher.
Pour afficher les écritures non reportées, sélectionnez la ligne en question, choisissez Ligne action, puis choisissez le Lignes non reportées . Choisissez l'une des options suivantes.

Option	Description
Commandes	Indique les commandes ouvertes associées à la ligne sélectionnée.
Factures	Indique les factures ouvertes qui ont été associées à la ligne sélectionnée. Les factures ouvertes sont associées manuellement à une commande ouverte en saisissant le numéro de la commande ouverte dans la ligne de la facture vente.
Retours	Indique les retours ouverts qui ont été associés à la ligne sélectionnée.
Notes de crédit	Indique les notes de crédit ouvertes qui ont été associées à la ligne sélectionnée.

Pour afficher les écritures reportées, sélectionnez la ligne en question, choisissez Ligne action, puis choisissez le Lignes reportées . Choisissez l'une des options suivantes.

Option	Description
Livraisons	Livraisons reportées associées à la ligne sélectionnée.
Factures	Factures reportées associées à la ligne sélectionnée.
Reçus de retour	Reçus de retour reportés associés à la ligne sélectionnée.
Notes de crédit	Notes de crédit reportées associées à la ligne sélectionnée.

Sur l' Lignes vente page, choisissez le Afficher le document pour afficher l'écriture.

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