Application Power BI Ventes
S’APPLIQUE À : Généralement disponible dans Business Central 2024 version vague 2.
Les rapports de l'application Power BI Ventes fournissent des analyses de vente complètes aux parties prenantes à tous les niveaux de votre organisation.
Les cadres dirigeants et l'équipe de direction peuvent utiliser les Vue d'ensemble des ventes, Croissance période sur période, et Mois en cours rapports pour identifier les tendances des performances de vente.
Les responsables et les chefs d'équipe peuvent suivre les performances individuelles de l'équipe de vente à l'aide du Ventes par vendeur rapport. Ils peuvent également surveiller les progrès globaux de l'équipe vers l'atteinte des objectifs de vente en comparant les résultats réels aux cibles dans le Réel c. budget rapport.
Les équipes de vente peuvent utiliser des rapports agrégés, comme le Ventes par article et Ventes par client rapports, pour identifier les articles les plus vendus et les clients qui génèrent le plus de revenus. Vous pouvez explorer ces vues agrégées jusqu'aux données au niveau des transactions pour des analyses plus détaillées.
Vous pouvez utiliser les rapports de l'application Power BI Ventes à différentes fins selon votre rôle. Cet article fournit quelques exemples de cas d'utilisation pour différents rôles dans votre organisation.
Analyse des ventes pour l'équipe dirigeante
L'équipe dirigeante peut utiliser l'application pour obtenir un aperçu général des tendances de vente et de la santé financière de l'organisation. L'application aide les dirigeants à identifier les habitudes de dépenses, à surveiller le respect du budget et à prendre des décisions stratégiques pour améliorer les performances financières. Elle fournit une image claire de l'efficacité des ventes et met en évidence les domaines où des réductions de coûts sont possibles.
Pour appartenir à cette catégorie, vous pouvez avoir un rôle tel que :
- Dirigeant
- Directeur
- Autre décideur de haut niveau
Exemple de scénario : préparation d'une réunion de conseil d'administration à venir
Imaginez que vous êtes le PDG d'une compagnie et que vous vous préparez à une prochaine réunion du conseil d'administration. Vous devez présenter une analyse des performances de vente de votre compagnie pour l'exercice financier en cours. Pour mieux comprendre la situation actuelle de la compagnie, vous pouvez utiliser l'application Power BI Ventes.
Commencez par examiner le Croissance période sur période rapport, qui fournit une vue comparative rapide de l'année en cours par rapport à l'année précédente. Les ventes ont augmenté de 35 %, comme l'indique la Sales Amount MATG % (Fiscal) métrique illustrée dans l'image suivante.
Ensuite, vous examinez le Ventes par client rapport pour identifier quel groupe de clients a le plus contribué aux ventes. La Ventes par client matrice montre que les clients nationaux ont surpassé les clients étrangers en contribuant à 56,59 % des ventes annuelles totales, comme le montre l'image suivante.
Enfin, vous examinez le Moyennes mobiles rapport, qui visualise la Montant des ventes et Sales Amount Average 30D. La moyenne sur 30 jours lisse la tendance des ventes pour l'année et apporte de bonnes nouvelles pour la compagnie. En moyenne, les ventes ont été stables durant la première moitié de l'année, puis ont augmenté durant la seconde moitié.
Les informations que vous avez tirées de ce rapport vous permettent de présenter avec confiance les performances de vente de votre organisation au conseil d'administration, avec à l'appui une analyse basée sur les données et une meilleure compréhension de la situation actuelle de votre compagnie.
Analyse des ventes pour l'équipe de direction
L'objectif de l'équipe de direction des ventes est de superviser et de gérer efficacement les processus de vente.
Pour correspondre à cette catégorie, votre titre de poste pourrait être :
- Directeur des ventes
- Chef d'équipe de vente
Exemple de scénario : stimuler les ventes au cours des deux prochains trimestres
En tant que directeur des ventes, vous êtes chargé de stimuler les ventes au cours des deux prochains trimestres. Vous consultez l'application Power BI Ventes pour comprendre la situation actuelle de l'équipe de vente.
Commencez par examiner le Ventes par vendeur rapport pour évaluer les performances individuelles de l'équipe. Vous identifiez rapidement Jim Olive comme le meilleur performeur, générant 83 % du total des ventes pour l'année. Vous constatez également qu'Helena Ray était la représentante la plus rentable de l'équipe, mais seulement par une faible marge.
Vous savez que des objectifs clairs aident Lina et Helena à atteindre leur plein potentiel. En établissant un nouveau budget de vente avec des cibles révisées pour chaque représentant, vous pouvez fournir à votre équipe les outils dont elle a besoin pour progresser. À l'aide du Réel c. budget rapport, vous surveillez les progrès pour vous assurer que l'équipe est sur la bonne voie pour atteindre ses nouveaux objectifs.
La Ventes quotidiennes rapport vous permet de surveiller les progrès de l'équipe au cours des deux prochains trimestres. Vous pouvez utiliser la carte thermique pour évaluer quel jour de la semaine l'équipe performe le mieux et quand la compagnie devrait lancer des initiatives marketing pour stimuler l'engagement client.
Analyse des ventes pour le travail de vente quotidien
Les personnes qui travaillent quotidiennement dans les ventes se concentrent souvent sur la gestion des tâches de vente quotidiennes avec plus de précision et d'efficacité.
Pour correspondre à cette catégorie, votre titre de poste pourrait être :
- Gestionnaire de compte
- Représentant
Exemple de scénario : utiliser les données pour stimuler les ventes quotidiennes
Après que l'équipe de vente a reçu les nouveaux objectifs de vente du directeur des ventes, elle est désireuse d'améliorer ses performances et d'atteindre les objectifs révisés. Pour élaborer une stratégie efficace en tant que représentant, vous consultez l'application Power BI Ventes pour obtenir des informations sur les habitudes de vente de la compagnie.
Commencez par analyser les Ventes par article et Ventes par client rapports pour identifier les produits à fort potentiel et les clients clés. Ces rapports agrégés fournissent une vue claire des opportunités. Ces informations vous aident à vous concentrer sur les clients et les articles les plus susceptibles de générer de la croissance et d'aider votre équipe à atteindre ses objectifs.
La Ventes par article rapport met en évidence les performances des produits en identifiant clairement les articles qui génèrent le plus de revenus et, à l'inverse, les articles qui ont connu une baisse des ventes. En ciblant les produits clés, vous et votre équipe pouvez prioriser vos efforts sur les articles très rentables et les articles dont la demande est croissante.
Vue d'ensemble des rapports de l'application Power BI Ventes
Le tableau suivant décrit les rapports de l'application Power BI Ventes et la façon dont vous pouvez les utiliser.
| Pour ... | Ouvrir dans Business Central (CTRL+clic) | En savoir plus |
|---|---|---|
| Analysez les informations de haut niveau sur les activités de vente. Identifiez les chiffres de vente par quantité ou montants, à partir de documents reportés et non reportés. | Vue d'ensemble des ventes | À propos de la vue d'ensemble des ventes |
| Analysez les ventes par jour de la semaine sur différentes périodes. Les cartes thermiques mettent en évidence les jours où vous vendez le plus, ce qui vous aide à identifier des tendances dans vos ventes. | Ventes quotidiennes | À propos des ventes quotidiennes |
| Analysez les tendances de vente en lissant les pics et les baisses à l'aide des Moyennes mobiles sur 30 jours rapport. | Moyenne mobile | À propos de la moyenne mobile |
| Analysez les ventes agrégées sur une période glissante de 12 mois. Utilisez cette analyse comme alternative à un rapport de cumul annuel. | Total mobile annuel | À propos du total mobile annuel |
| Comparez les ventes d'une période avec la même période de l'année, du trimestre ou du mois précédents. | Croissance période sur période | À propos de la croissance période sur période |
| Analysez les ventes cumulées pour une période souhaitée. | Mois en cours | À propos du mois en cours |
| Analysez les ventes par article et consultez les indicateurs de vente clés en pourcentage du total des ventes. | Ventes par article | À propos des ventes par article |
| Analysez les ventes par client et consultez les indicateurs clés. Les indicateurs comprennent le montant des ventes, la quantité vendue, le montant des coûts, le bénéfice brut, la marge bénéficiaire brute et le montant des ventes en pourcentage du total des ventes. | Ventes par client | À propos des ventes par client |
| Analysez les ventes par vendeur et consultez les indicateurs clés. Les indicateurs comprennent le montant des ventes, la quantité vendue, le montant des coûts, le bénéfice brut, la marge bénéficiaire brute et le montant des ventes en pourcentage du total des ventes. | Ventes par vendeur | À propos des ventes par vendeur |
| Analysez les ventes par emplacement et consultez les indicateurs clés. Les indicateurs comprennent le montant des ventes, la quantité vendue, le montant des coûts, le bénéfice brut, la marge bénéficiaire brute et le montant des ventes en pourcentage du total des ventes. | Ventes par emplacement | À propos des ventes par emplacement |
| Analysez les budgets de vente des articles par rapport aux ventes réelles. Consultez les écarts cibles pour les montants et les quantités de vente. | Réel c. budget | À propos de Réel c. budget |
| Analysez les opportunités de vente et consultez les indicateurs clés. Les indicateurs comprennent les valeurs estimées, les cycles de vente et la performance des opportunités clôturées. | Vue d'ensemble des opportunités | À propos de la vue d'ensemble des opportunités |
| Analysez les informations de haut niveau sur les activités de soumission de vente. Identifiez les chiffres de vente liés aux montants ou aux quantités de vente pour les clients potentiels. | Vue d'ensemble des soumissions de vente | À propos de la vue d'ensemble des soumissions de vente |
| Analysez les informations de haut niveau sur les retours de commande et consultez les indicateurs clés tels que le montant des ventes, la quantité vendue et le taux de retour. | Vue d'ensemble des retours de commande | À propos de la vue d'ensemble des retours de commande |
| Analysez la performance des ventes dans les segments démographiques et obtenez des informations sur le comportement et les préférences des clients. | Démographies des ventes | À propos des démographies des ventes |
| Analysez les chiffres de vente pour comprendre les facteurs contributifs, tels que les noms d'emplacement, les catégories d'articles et les pays et régions. | Décomposition des ventes | À propos de la décomposition des ventes |
| Analysez les facteurs clés qui déterminent la performance des ventes. Trouvez les variables et tendances les plus influentes. | Principaux facteurs d'influence des ventes | À propos des principaux facteurs d'influence des ventes |
| Analysez les ventes par projet et consultez les indicateurs clés, notamment le montant des ventes et la quantité vendue. | Ventes par projet | À propos des ventes par projet |
| Analysez le montant de vente prévisionnel pour obtenir des perspectives de ventes projetées par client, vendeur et article. | Prévisions des ventes | À propos des prévisions des ventes |
Conseil
Conseil:
Vous pouvez facilement suivre les ICP que les rapports Power BI affichent par rapport à vos objectifs commerciaux. Pour en savoir plus, consultez Suivre vos ICP d'entreprise avec les métriques Power BI.
Informations connexes
Installation des applications Power BI pour Business Central
Suivre vos ICP d'entreprise avec les métriques Power BI
Analyse ad hoc des données de ventes
Rapports de vente intégrés
Aperçu des analyses de vente
Aperçu des ventes
Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici