Vue d'ensemble des opportunités (rapport Power BI)
S'APPLIQUE À : Généralement disponible dans Business Central 2025 Release Wave 1 (version 26.x).
La Vue d'ensemble des opportunités Le rapport fournit une vue complète des opportunités de vente, incluant le nombre d'opportunités, les valeurs estimées, le cycle de vente et une ventilation de la valeur potentielle par emplacement. Ce rapport fournit des informations clés sur la progression des opportunités, les données démographiques des prospects et les performances des opportunités clôturées.
Utiliser le rapport
Les équipes de direction et de vente utilisent ce rapport pour suivre les opportunités en cours et la valeur qu'elles devraient générer.
En tant que directeur des ventes, vous souhaitez superviser le pipeline d'opportunités et surveiller les performances des représentants. À l'aide de ce rapport, vous pouvez examiner la valeur par emplacement et par étape du cycle de vente, et identifier les données démographiques sur lesquelles vous concentrer. Cela peut vous aider à stimuler les futures ventes et à vous informer sur l'endroit où investir dans de nouvelles campagnes marketing. De plus, vous pouvez analyser les métriques clés pour chaque représentant afin de fournir un soutien.
Par exemple, en examinant la % Gagné/Perdu, vous pourriez identifier un représentant qui sous-performe. En utilisant ces informations, vous investissez dans une formation et un mentorat supplémentaires pour améliorer les résultats de leurs opportunités et la rentabilité globale.
En tant que représentant, le Vue d'ensemble des opportunités vous aide à surveiller vos performances de vente et à gérer la progression des opportunités. En utilisant les informations sur le cycle de vente et l'emplacement, vous êtes encouragé à entretenir un portefeuille diversifié de prospects. Pendant ce temps, les informations de l'étape du cycle de vente vous motivent à agir sur les tâches et à faire progresser les opportunités.
Par exemple, vous pourriez identifier une opportunité à l'étape initiale qui a une valeur estimée élevée. Avec cette connaissance, vous décidez de prioriser l'opportunité et de vous réengager avec le contact pour renforcer la relation client et faire progresser l'opportunité.
Indicateurs de performance clés (KPI)
Le rapport inclut les indicateurs de performance clés (KPI) et mesures suivants :
- Valeur actuelle calculée
- Valeur estimée
- Nb d'opportunités
- Montant du devis de vente lié à l'opportunité
- % Gagné/Perdu
- Valeur estimée active
Cliquez sur le lien d'un KPI pour en savoir plus sur sa signification, son mode de calcul et les données utilisées dans les calculs.
Conseil
Conseil:
Vous pouvez facilement suivre les ICP que les rapports Power BI affichent par rapport à vos objectifs commerciaux. Pour en savoir plus, consultez Suivre vos ICP d'entreprise avec les métriques Power BI.
Données utilisées dans le rapport
Le rapport utilise des données des tables suivantes dans Business Central :
- Contact
- Opportunités
- Écritures opportunité
- Lignes vente
Essayer le rapport
Essayez le rapport ici : Vue d'ensemble des opportunités
Conseil
Conseil:
Si vous maintenez la touche CTRL enfoncée tout en sélectionnant le lien du rapport, le rapport s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Ainsi, vous pouvez rester sur la page actuelle tout en explorant le rapport dans l'autre onglet.
Informations connexes
Suivre vos ICP d'entreprise avec les métriques Power BI
Analyse ad hoc des données de vente
Rapports de vente intégrés
Aperçu des analyses de vente
Aperçu des ventes
Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici