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Vue d'ensemble des devis ventes (rapport Power BI)

S'APPLIQUE À : Généralement disponible dans Business Central 2025 Release Wave 1 (version 26.x).

La Vue d'ensemble des soumissions de vente le rapport fournit des informations détaillées sur les devis ventes de votre organisation pour les clients et les prospects. Il met en évidence le nombre de devis, la valeur totale, les taux de bénéfice et le montant des devis ventes au fil du temps. De plus, ce rapport donne un aperçu rapide des documents de devis ventes par client, ainsi que le montant des devis ventes par vendeur et par catégorie d'article, pour vous aider à obtenir des informations sur les performances de vente à venir.

Capture d'écran du rapport Vue d'ensemble des devis ventes

Utiliser le rapport

Les équipes de direction et de vente utilisent ce rapport pour suivre les ventes prospectives de l'organisation. Le rapport vous aide à vous assurer que l'entreprise est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs budgétaires et maintenir la rentabilité.

Les directeurs des ventes pourraient vouloir surveiller les performances des vendeurs et leur responsabilité dans les ventes à venir. Grâce à ces informations, vous pouvez prendre des mesures pour déléguer la charge de travail et les responsabilités d'un vendeur particulier. Par ailleurs, le montant des devis ventes au fil du temps peut vous préparer aux périodes à venir avec une rentabilité réduite. Ces informations peuvent vous permettre de rechercher de nouveaux prospects ou de préparer des campagnes pour promouvoir les ventes futures.

Les vendeurs peuvent utiliser le rapport pour examiner les performances de vente à venir et identifier les domaines à améliorer. L'analyse du montant des devis ventes par catégorie d'article pourrait vous donner des informations sur les articles plus performants lors de l'étape du devis vente. Ces informations pourraient vous aider à concentrer vos argumentaires de vente sur les articles avec un engagement plus élevé.

Indicateurs de performance clés

Le rapport inclut les indicateurs de performance clés (KPI) et mesures suivants :

Cliquez sur le lien d'un KPI pour en savoir plus sur sa signification, son mode de calcul et les données utilisées dans les calculs.

Conseil

Conseil:
Vous pouvez facilement suivre les ICP que les rapports Power BI affichent par rapport à vos objectifs commerciaux. Pour en savoir plus, consultez Suivre vos ICP d'entreprise avec les métriques Power BI.

Données utilisées dans le rapport

Le rapport aide les responsables à identifier les informations de suivi clés pour chaque numéro de lot ou de série.

  • Lignes vente
  • Client
  • Article
  • Compte du grand livre
  • Ressource
  • Représentant/Acheteur

Essayer le rapport

Essayez le rapport ici : Vue d'ensemble des soumissions de vente

Conseil

Conseil:
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