Analyser les données par dimensions
Dans l'analyse financière, une dimension est une donnée que vous ajoutez à une écriture comme un type de marqueur pour regrouper des écritures ayant des caractéristiques similaires. Par exemple, les dimensions regroupent souvent des écritures pour les clients, les régions, les produits et les vendeurs. Les groupes vous permettent de récupérer facilement des données à leur sujet pour les analyser. Vous pouvez utiliser des dimensions sur des écritures dans des journaux, des documents et des budgets.
Chaque dimension décrit le centre d'intérêt de l'analyse. Ainsi, une analyse à deux dimensions serait, par exemple, les ventes par région. En utilisant plus de deux dimensions lors de la création d'une écriture, vous pouvez effectuer une analyse plus complexe. Un exemple d'analyse complexe consiste à explorer les ventes par campagne de vente, par groupe de clients et par région. Cela vous donne une meilleure compréhension de votre activité, par exemple comment votre entreprise fonctionne, où elle prospère ou non, et où vous devriez allouer davantage de ressources. Ces informations vous aident à prendre des décisions d'affaires plus éclairées. Pour en savoir plus, accédez à Utiliser les dimensions.
Conseil
Conseil:
Pour analyser rapidement les données transactionnelles par dimensions, vous pouvez filtrer les totaux dans le plan comptable et les écritures dans tous les Écritures pages par dimensions. Recherchez le Définir le filtre de dimension action.
Remarque
Remarque:
Si vous découvrez qu'une valeur de dimension incorrecte a été utilisée sur des écritures du grand livre validées, vous pouvez la corriger et mettre à jour vos vues d'analyse. Pour en savoir plus, accédez à Dépannage et correction des dimensions.
Configurer une vue d'analyse
Une analyse par dimensions utilise une combinaison sélectionnée de dimensions. Vous stockez, récupérez et mettez à jour cet ensemble de dimensions en créant une Vue d'analyse fiche.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Vues d'analyse, puis choisissez le lien associé. - Sur l' Liste des vues d'analyse page, choisissez le Nouveau action.
- Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.
- Pour ajouter d'autres codes de dimension en plus des quatre dans le Dimensions Raccourci, choisissez le Filtre action, renseignez les champs, puis choisissez le OK bouton.
- Pour mettre à jour la vue, choisissez le Mettre à jour action.
Analyser par dimensions
Utilisez les vues d'analyse déjà configurées avec le Analyse par dimensions matrice pour afficher les montants dans votre grand livre.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Vues d'analyse, puis choisissez le lien associé.
- Sélectionnez la vue d'analyse pertinente, puis choisissez le Analyse par dimensions action.
- Sur l' Analyse par dimensions page, renseignez les champs pour définir les données à afficher et la façon de les afficher.
- Choisissez l'onglet Afficher la matrice action pour ouvrir la page de matrice de la vue d'analyse.
- Pour accéder aux détails d'un montant dans la page de matrice, choisissez le montant.
- Les colonnes de gauche contiennent des informations basées sur ce que vous avez sélectionné dans le Afficher en lignes champ dans l'en-tête.
- Les colonnes de droite contiennent des informations basées sur ce que vous avez sélectionné dans le Afficher en colonnes champ dans l'en-tête.
Important
Important:
Vous ne pouvez pas sélectionner une durée de période plus courte que la période spécifiée pour la compression de dates dans la Vue d'analyse fiche. Le Ensemble suivant et Ensemble précédent actions ne sont pas disponibles si vous avez sélectionné Période dans le champ Afficher en lignes ou de Afficher en colonnes champs.
Remarque
Remarque:
Vous pouvez utiliser le Dimensions - Détail rapport pour afficher une classification détaillée de l'utilisation des dimensions dans les écritures au cours d'une période sélectionnée. Vous pouvez utiliser le Dimensions - Total rapport pour afficher uniquement les montants totaux.
Conseil
Conseil:
Vous pouvez également modifier la vue en changeant le contenu du Afficher en lignes et Afficher en colonnes champs. Pour inverser un paramètre d'affichage, choisissez le Inverser les lignes et les colonnes action.
Mettre à jour une vue d'analyse
Les montants sur la Analyse par dimensions page vous donnent un aperçu de l'état de la compagnie au moment de la dernière mise à jour. Pour obtenir l'état actuel, exécutez l'action de mise à jour pour actualiser la vue d'analyse.
Utilisez la procédure suivante pour mettre à jour une vue d'analyse à partir de la Analyse par dimensions page. Les étapes sont similaires à celles de la mise à jour de la Fiche de vue d'analyse et Liste des vues d'analyse pages.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Vues d'analyse, puis choisissez le lien associé.
- Sélectionnez la vue d'analyse pertinente, puis choisissez le Analyse par dimensions action.
- Sur l' Analyse par dimensions page, choisissez le Code de vue d'analyse champ.
- Sélectionnez la ligne avec la vue d'analyse pertinente.
- Sur l' Vues d'analyse page, sélectionnez la vue d'analyse, puis choisissez le Mettre à jour action.
Conseil
Conseil:
Si vous sélectionnez le Mettre à jour lors de la validation case à cocher sur une fiche de vue d'analyse, la vue est automatiquement mise à jour lorsque quelqu'un valide une transaction associée.
Remarque
Remarque:
Pour mettre à jour certaines ou toutes les vues d'analyse en même temps, utilisez le Mettre à jour les vues d'analyse traitement en lot.
Informations connexes
Aperçu des analyses financières
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Configuration des finances
Le grand livre et le plan comptable
Utiliser les dimensions
Utiliser Business Central
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