Regrouper des livraisons sur une seule facture
Vous pouvez regrouper manuellement ou automatiquement des livraisons de commandes vente ou de service dans une seule facture vente ou de service.
Avant de pouvoir créer une livraison regroupée, vous devez reporter, sans facturer, plusieurs livraisons vente ou de service pour le même client dans la même devise.
Remarque
Remarque:
Les procédures de cet article décrivent comment regrouper des livraisons dans une facture vente. Les étapes sont identiques pour les factures de service. Remplacez simplement le mot « vente » par « service ».
Pour regrouper manuellement des livraisons sur une seule facture
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Factures de vente, puis choisissez le lien associé.Choisissez l'onglet Nouveau , puis renseignez les champs selon les besoins. Pour en savoir plus, accédez à Facturer les ventes ou de Créer des factures ou des notes de crédit de service.
Dans la N° client destinataire saisissez le client à facturer pour les articles livrés.
Sur l' Lignes Raccourci, choisissez le Extraire lignes livraison action.
Sélectionnez la ligne de livraison que vous souhaitez inclure dans la facture :
- Pour insérer toutes les lignes, sélectionnez toutes les lignes et choisissez OK bouton.
- Pour insérer des lignes spécifiques, sélectionnez les lignes et choisissez OK . Vous pouvez utiliser la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs lignes non consécutives.
Si une ligne de livraison incorrecte a été sélectionnée ou si vous souhaitez recommencer, vous pouvez supprimer les lignes de la facture et réexécuter Extraire lignes livraison action.
Pour valider la facture, choisissez le Reporter action.
Conseil
Conseil:
Si vous avez livré des commandes pour lesquelles le N° client destinataire est différent du N° débiteur, ces lignes ne s'affichent pas dans Extraire lignes livraison . Utilisez la personnalisation pour ajouter Client vente à la page et supprimer le filtre. Vous pouvez maintenant ajouter des lignes de livraison à la facture quelle que soit la valeur dans N° client destinataire , tant que N° débiteur des lignes de livraison correspond à la valeur dans la facture vente.
Pour regrouper automatiquement des livraisons sur une seule facture
Business Central ne sélectionne que les bons de commande pour lesquels Regrouper les expéditions est choisi.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Regrouper les expéditions, puis choisissez le lien correspondant. La page de demande du traitement en lot s'ouvre.
- Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.
- Choisissez l'onglet Reporter les factures case.
- Choisissez l'onglet OK bouton.
Remarque
Remarque:
Vous devez reporter les factures manuellement si Reporter les factures n'était pas coché dans le traitement en lot.
Pour supprimer les bons de commande ouverts après le report des livraisons regroupées
Lorsque vous regroupez et reportez des livraisons dans une facture, Business Central crée une facture vente ou de service reportée pour les lignes facturées. Le Quantité facturée est mis à jour dans la commande d'origine en fonction de la quantité facturée. Les commandes à partir desquelles vous avez reporté les livraisons existent toujours, même si elles ont été entièrement livrées et facturées.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Supprimer les bons de commande vente facturés, puis sélectionnez le lien.
- Spécifiez dans le N° filtrez les bons de commande vente à supprimer.
- Choisissez l'onglet OK bouton.
Vous pouvez également supprimer manuellement des bons de commande vente ou de service individuels.
Répétez les étapes 1 à 3 pour les autres documents concernés, tels que les commandes ouvertes vente.
Informations connexes
Ventes
Gestion des services
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