Créer des factures ou des notes de crédit de service

La facilité de facturation de vos commandes service est une fonctionnalité clé de Business Central. Vous pouvez configurer Business Central afin qu'un technicien de service sur le terrain puisse créer une facture pour un service non lié à un contrat ou à une commande. Vous pouvez également configurer Business Central pour facturer périodiquement les contrats de service. La période de facturation de chaque contrat définit la fréquence de facturation.

Pour facturer plusieurs contrats de service

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Créer des factures de contrat de service, puis choisissez le lien associé.
2. Définissez les filtres que vous souhaitez appliquer.
3. Dans la Date de comptabilisation champ, saisissez la date à utiliser comme date de report sur les factures de service.
4. Dans la Facturer jusqu'à la date champ, saisissez la date jusqu'à laquelle vous souhaitez facturer les contrats. Le traitement par lots inclura les contrats dont les prochaines dates de facturation sont antérieures ou égales à cette date.
5. Dans la Action champ, choisissez Créer des factures.
6. Choisissez OK pour créer les factures de service.

Vous pouvez également facturer un contrat de service directement depuis le Contrat de service page, si la prochaine date de facturation du contrat est antérieure à la date de travail.

Pour facturer un contrat de service à partir de la page Contrat de service

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Contrats de service, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez le contrat de service à facturer et ouvrez la fiche du contrat.
3. Choisissez Créer une facture de service action.
4. Choisissez Oui pour créer les factures de service.

Remarque

Remarque:
Vous ne pouvez pas créer de factures de service pour le contrat de service lorsque le Modifier statut la valeur du champ est définie à Ouvert.

Pour reporter une facture à partir d'une commande service

La procédure suivante décrit comment définir la partie du service que vous facturerez au client.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Ordres de service, puis choisissez le lien associé.

2. Choisissez la commande service à facturer et ouvrez la fiche de commande.

3. Choisissez l'onglet Lignes service action.

4. Trouvez les écritures requises, puis indiquez les quantités pour lesquelles vous facturerez le client dans le Qté à facturer champ.

   Remarque

   Remarque:
   Vous pouvez facturer le client pour le service enregistré en totalité ou en partie. Si vous choisissez de facturer le client en totalité, la valeur dans le Qté à facturer champ doit être égale à la valeur dans le Quantité champ. Vous pouvez reporter une facture complète avec une livraison complète, et vous pouvez reporter une facture complète pour une livraison complète déjà reportée qui n'est pas encore facturée ou consommée.

   Lorsque vous reportez une facture partielle, il existe deux façons de spécifier la quantité à facturer. Si vous allez reporter le service avec l'option Livrer et facturer l'option, la valeur dans le Qté à facturer champ doit être égale à la valeur dans le Qté à expédier champ. Si vous souhaitez facturer une livraison déjà reportée, la quantité à facturer ne doit pas être supérieure à la valeur dans le Quantité expédiée champ.

5. Choisissez Reporter, puis Facture ou de Expédier et facturer. Pour en savoir plus, accédez à Report dans la gestion des services.

La ligne de service sélectionnée est reportée. Vous pouvez reporter plusieurs lignes de service en même temps en les sélectionnant et en choisissant Reporter. Si vous le faites, assurez-vous de remplir toutes les informations nécessaires sur les lignes.

Lorsque vous reportez la commande avec le Facture l'option, une facture service reportée est créée avec les écritures comptables correspondantes et les mises à jour des champs pertinents sur les lignes de service de la commande. De plus, les documents de livraison reportés précédemment sont mis à jour avec les quantités facturées. Si vous sélectionnez le Expédier et facturer l'option de report, une livraison reportée est créée.

Pour créer manuellement une facture de service

En règle générale, après avoir reporté une commande service avec le Facture ou de Expédier et facturer l'option, une facture de service est reportée automatiquement. Cependant, vous pourriez avoir besoin d'émettre une facture non liée à un contrat ou à une commande service. Cette procédure explique comment émettre une facture au moment où le client reçoit le service.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Factures de service, puis choisissez le lien associé.

2. Créez une nouvelle facture de service.

3. Remplissez le N° champ.

   Remarque

   Remarque:
   Si vous avez configuré des souches de numéros pour les factures de service sur le Config. gestion des services page, vous pouvez sélectionner Entrée pour sélectionner le prochain numéro de facture de service disponible.

4. Dans la N° client champ, saisissez le numéro d'un client. Sélectionnez le client pertinent dans la liste.

   Les champs client sont renseignés avec les informations de la Client fiche.

5. Saisissez une date dans le Date de comptabilisation champ. Cette date apparaître sur les écritures reportées. Ce champ affiche votre date de travail actuelle, mais vous pouvez modifier la date.

6. Dans la Date du document champ, saisissez une date qui apparaître sur la facture imprimée et sera utilisée pour calculer la date d'échéance.

7. Renseignez les lignes de service de la facture. Renseignez le Type, N°, et Quantité champs pour enregistrer les articles, les ressources et les coûts utilisés dans le cadre du service.

Pour créer une facture combinant des lignes de livraison reportées provenant d'une ou de plusieurs commandes service

Vous pourriez avoir besoin de créer une facture de service pour un service déjà livré, à partir d'une ou de plusieurs commandes service, mais pas encore facturé ou consommé. Vous pouvez renseigner automatiquement les lignes de facture avec les lignes de livraison reportées sélectionnées pour un client spécifique.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Factures de service, puis choisissez le lien associé.
2. Renseignez les champs de la ligne selon vos besoins. Pointez sur un champ pour afficher une courte description.
3. Créez des lignes de facture pour les services livrés mais non facturés. Vous pouvez aussi utiliser le Extraire lignes livraison l'action pour ajouter des lignes de livraison reportées à la facture.
4. Reportez la facture de service.

La facture de service reportée et les écritures comptables correspondantes sont créées. Les documents de livraison reportés précédemment sont mis à jour avec les quantités facturées et les quantités sur les lignes de service des commandes sources.

Pour créer une note de crédit de service

Vous utilisez généralement un document de note de crédit de service lorsqu'un client retourne un article. Cependant, vous pouvez également les utiliser pour rembourser un client ou pour corriger une facture émise par erreur.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Notes de crédit de service, puis choisissez le lien associé.
2. Renseignez les champs de la ligne selon vos besoins. Pointez sur un champ pour afficher une courte description.
3. La Date de comptabilisation et Date du document les champs affichent la date de travail. Si nécessaire, vous pouvez la modifier.
4. Sur les lignes de note de crédit, saisissez des informations sur les articles qui ont été retournés ou supprimés, ou sur la compensation qui sera accordée au client.

Corriger les erreurs dans les factures de service

Vous pouvez supprimer des factures de service associées à des écritures comptables de service. Cela signifie que vous pouvez corriger des erreurs ou apporter des modifications aux factures de service sans vous bloquer ni perdre de données. Par exemple, si vous oubliez d'affecter un groupe de report produit à un compte du grand livre, vous pouvez l'ajouter ultérieurement et recréer la facture de service.

Utilisez la l'action pour supprimer une facture de service.

Lorsque vous supprimez une facture de service, les événements suivants se produisent :

• Reporter une écriture comptable de service corrective
• Restaurer la date et la période de facturation dans le contrat, ce qui vous permet de recréer la facture.

Remarque

Remarque:
Vous pouvez annuler plusieurs factures, mais vous devez le faire séquentiellement, en commençant par la dernière facture.

Vous ne pouvez pas supprimer une facture de service si ses détails, tels que la période de facturation ou le Prépayé le bouton bascule a été modifié dans le contrat de service associé. Assurez-vous de supprimer les factures avant de modifier les paramètres du contrat de service.

Informations connexes

Reporter des factures de service
Configuration de la gestion des services
Validation de service

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