Créer des ventes récurrentes
Si vous avez souvent besoin de créer des lignes vente avec des informations similaires, vous pouvez configurer des lignes standard que vous pouvez ensuite insérer dans des documents vente récurrents, par exemple pour des commandes de réapprovisionnement récurrentes.
Configurer des lignes vente récurrentes
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Lignes vente récurrentes, puis choisissez le lien associé. - Sur l' Lignes vente récurrentes page, choisissez le Nouveau action.
- Sur l' Général raccourci, renseignez les champs selon vos besoins. Pointez sur un champ pour afficher une courte description.
- Sur l' Lignes , saisissez des informations dans les champs pour préparer des lignes vente qui reflètent les lignes standard que vous prévoyez d'utiliser comme lignes récurrentes dans les documents vente.
Remarque
Remarque:
Vous ne pouvez pas définir des prix dans les lignes vente récurrentes car les prix, les escomptes, etc. sont calculés dans les documents vente réels après l'insertion des lignes vente récurrentes.
Conseil
Conseil:
Dans la version par défaut de Business Central, les numéros de ligne sont masqués. Si vous souhaitez afficher les numéros de ligne, vous devez personnaliser la page actuelle et ajouter le N° de ligne champ. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser votre espace de travail.
Affecter des lignes vente récurrentes à un client
Affectez une ou plusieurs lignes vente récurrentes à un client afin qu'elles soient disponibles pour être insérées dans les documents vente de ce client.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Clients, puis choisissez le lien associé.Ouvrez la fiche d'un client concerné.
Sélectionner Connexe et Ventes
Choisissez l'onglet Lignes vente récurrentes action.
Sur l' Lignes vente récurrentes page, sélectionnez les codes des lignes vente récurrentes que vous souhaitez pouvoir insérer dans les documents vente du client.
Renseignez les autres champs pour définir quand, comment et où les lignes vente récurrentes doivent être utilisées.
Si vous prévoyez d'utiliser les lignes vente récurrentes définies conjointement avec le Créer des factures de vente récurrentes traitement par lots, utilisez les Date de début de validité et Date de fin de validité champs pour limiter la période pendant laquelle les lignes vente récurrentes sont utilisées pour la création de factures. Pour plus d'informations, voir Créer plusieurs factures vente à partir de lignes vente standard.
Vous pouvez également spécifier un mode de paiement par prélèvement automatique et un mandat de prélèvement automatique. Les factures vente créées avec le Créer des factures de vente récurrentes traitement par lots incluront les informations nécessaires pour percevoir le paiement par prélèvement automatique SEPA. Pour plus d'informations, voir Collecter des paiements par prélèvement automatique SEPA.
Dans les quatre champs où vous sélectionnez comment les lignes sont insérées sur quatre types de documents, sélectionnez l'une des options suivantes :
| Option | Description |
|---|---|
| Manuel | Vous devez rechercher et insérer manuellement une ligne vente récurrente existante pour le client. |
| Automatique | Si plusieurs lignes vente récurrentes existent pour le client, vous recevez une notification vous permettant de choisir celle à insérer. S'il n'existe qu'une seule ligne vente récurrente, elle est insérée automatiquement. Cela fonctionne uniquement si le nouveau document a été créé à partir d'une liste de documents, par exemple en choisissant l' Nouveau action sur la Bons de commande vente page. Cela ne fonctionne pas si le document a été créé à partir d'une fiche client, par exemple. |
| Toujours demander | Une notification s'affiche et toutes les lignes vente récurrentes existantes sont présentées afin que vous puissiez en sélectionner une. |
Insérer des lignes vente récurrentes dans une facture vente
Si des lignes vente récurrentes existent pour le client, vous pouvez les insérer, ou les faire insérer, dans tous les types de documents vente, comme une facture vente. Si vous avez activé les Toujours demander options lors de l'affectation de lignes vente récurrentes aux clients, vous serez informé si des lignes vente récurrentes existent.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Factures de vente, puis choisissez le lien associé.
- Ouvrez la facture vente sur laquelle vous souhaitez insérer une ou plusieurs lignes vente standard.
- Choisissez l'onglet Obtenir les lignes vente récurrentes action.
- Sur l' Lignes vente récurrentes page, sélectionnez le bouton de recherche dans Code champ, puis sélectionnez un ensemble de lignes vente standard.
- Choisissez l'onglet OK bouton pour insérer les lignes vente standard dans la facture, où vous pouvez les réutiliser telles quelles ou modifier les informations.
Créer plusieurs factures vente à partir de lignes vente récurrentes
Vous pouvez utiliser le Créer des factures de vente récurrentes traitement par lots pour créer des factures vente conformément aux lignes vente standard affectées aux clients, avec des dates de validation comprises entre les dates de début et de fin de validité que vous spécifiez sur les lignes vente standard.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Créer des factures de vente récurrentes, puis choisissez le lien associé.
- Sur l' Créer des factures de vente récurrentes renseignez les champs selon les besoins.
- Dans la Code champ de filtre, entrez le code des lignes vente standard affectées à un client pour lequel vous souhaitez créer des factures vente.
- Choisissez l'onglet OK bouton.
Des factures vente sont créées pour les clients avec le code vente client standard spécifié, ainsi que toute information de prélèvement automatique spécifiée, pour la validation à la date indiquée.
Informations connexes
Ventes
Configurer les ventes
Créer des lignes achat récurrentes
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