Report des ventes

Sous le Validation menu dans un document vente, vous pouvez choisir parmi les fonctions de publication suivantes :

• Reporter
• Publier et nouveau
• Reporter et envoyer
• Aperçu de la validation
• Valider par lot
• Rapport de test

Remarque

Remarque:
Pour les commandes vente, vous pouvez également voir des options liées à la fonctionnalité de prépaiements. Pour plus d'informations, consultez Facturation des acomptes.

Lorsque vous avez complété toutes les lignes et saisi toutes les informations dans la commande vente, vous pouvez la publier. Cela crée une expédition et une facture.

Lorsqu'une commande vente est publiée, le compte du client, le grand livre général et les écritures du grand livre articles sont mis à jour.

Pour chaque commande vente, une écriture vente est créée dans la Écriture du grand livre table. Une écriture est également créée dans le compte du client dans Écriture du grand livre client table et une écriture du grand livre général est créée dans le compte débiteurs pertinent. De plus, la publication de la commande peut générer une écriture TVA et une écriture du grand livre général pour le montant de l'escompte. La publication ou non d'une écriture pour l'escompte dépend du contenu de la Validation remise champ sur la Configuration ventes & à recevoir .

Pour chaque ligne de commande vente, une écriture du grand livre articles sera créée dans la Écriture du grand livre article table (si les lignes vente contiennent des numéros d'article) ou une écriture du grand livre général sera créée dans la Écriture du grand livre table (si les lignes vente contiennent un compte du grand livre général). De plus, les commandes vente sont toujours enregistrées dans la En-tête expédition vente et En-tête facture vente tables.

Important

Important:
Lorsque vous reportez un bon de commande, vous créez une livraison et une facture. Ces documents peuvent être effectués simultanément ou indépendamment. Vous pouvez également créer une livraison partielle et une facture partielle en renseignant Qté à expédier et Qté à facturer dans les lignes individuelles du bon de commande avant de reporter. Notez que vous ne pouvez pas créer une facture depuis Bons de commande vente pour quelque chose qui n'a pas encore été livré. C'est-à-dire qu'avant de facturer, vous devez avoir enregistré une livraison, ou choisir de livrer et facturer en même temps.

Si vous devez facturer une vente sans enregistrer une livraison dans Business Central, créez le document dans Factures de vente , ou choisissez Créer une facture action sur la Devis de vente page. Pour en savoir plus, consultez Facturer les ventes.

Vous pouvez publier, ou publier et envoyer. Si vous choisissez de publier et d'envoyer, un fichier PDF est généré que vous pouvez ensuite envoyer. Vous pouvez également choisir la Valider par lot fonction, qui vous permet de publier plusieurs commandes en même temps. Pour plus d'informations, consultez Valider plusieurs documents en même temps.

Affichage des écritures comptables

Lorsque la publication est terminée, les lignes vente publiées sont supprimées de la commande. Un message vous indique quand la publication est terminée. Après cela, vous pourrez voir les écritures publiées dans les différentes pages qui contiennent des écritures publiées, telles que la Écritures comptables client, Écritures GL, Écritures article, Expéditions vente validées, et Factures client comptabilisées pages.

Dans la plupart des cas, vous pouvez ouvrir des écritures comptables à partir de la fiche ou du document concerné. Par exemple, sur la Fiche client page, choisissez le Écritures comptables action.

Modification des écritures comptables

Vous pouvez modifier certains champs sur les documents achat validés, tels que le N° de suivi du colis champ. Pour plus d'informations, consultez Modifier les documents validés. Pour les champs plus critiques qui affectent la piste de vérification, vous devez contrepasser ou annuler la publication. Pour plus d'informations, consultez Inverser des validations de journal et annuler des réceptions/expéditions.

Informations connexes

Ventes
Valider plusieurs documents en même temps
Modifier les documents validés
Envoyer des documents par courriel
Corriger ou annuler des factures vente impayées
Rechercher des pages et des informations avec la fonctionnalité Rechercher
Utiliser Business Central

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