Vendre des produits avec un bon de commande client

Cet article explique quand utiliser un bon de commande client en plus d'une facture. Si votre processus de vente vous oblige à n'expédier qu'une partie d'une commande, peut-être parce que la quantité totale n'est pas disponible immédiatement, vous devez traiter cette vente en créant un bon de commande.

Vous devez également utiliser des bons de commande si vous vendez des articles qui sont livrés directement de votre fournisseur à votre client, ce qu'on appelle une livraison directe. Pour en savoir plus, accédez à Effectuer des livraisons directes. Dans tous les autres aspects, les bons de commande fonctionnent de la même façon que les factures vente. Pour en savoir plus, accédez à Facturer les ventes.

Lorsque vous livrez les produits, en totalité ou partiellement, vous reportez le bon de commande comme livré ou comme livré et facturé pour créer les écritures article et client correspondantes dans votre système. Lorsque vous reportez le bon de commande, vous pouvez également l'envoyer par e-mail en pièce jointe au format PDF. Vous pouvez préremplir le corps de l'e-mail avec un résumé de la commande et des informations de paiement, comme un lien vers PayPal. Pour en savoir plus, accédez à Livrer des articles et Envoyer des documents par courriel.

Dans les environnements commerciaux où le client paie immédiatement, par exemple via PayPal ou en espèces, Business Central enregistre le paiement lorsque vous reportez la facture vente. La facture vente reportée est clôturée comme entièrement affectée. Vous sélectionnez la méthode dans Code mode de paiement champ de la commande vente. Pour les paiements électroniques, tels que PayPal, vous devez également renseigner le Service de paiement champ. Pour en savoir plus, consultez Activer les paiements clients via les services de paiement.

Vous pouvez même créer des commandes payées directement pour des clients non enregistrés en configurant d'abord une fiche « client comptant », que vous indiquez dans le bon de commande. Pour en savoir plus, accédez à Configurer les clients comptant.

Créer une commande vente

Remarque

Remarque:
La procédure suivante suppose que le client est déjà configuré. Pour en savoir plus sur la configuration des clients, accédez à Enregistrer de nouveaux clients.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Bons de commande vente, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionner Nouveau pour créer une nouvelle entrée.

3. Dans la Nom du client Dans le champ, entrez le nom d'un client existant.

   Les autres champs de la Commande vente sont maintenant renseignés avec les informations du client sélectionné.

4. Renseignez les champs restants de la Commande vente page selon vos besoins. Pointez sur un champ pour afficher une courte description.

   Remarque

   Remarque:
   Si vous permettez au client de payer immédiatement, par exemple par carte de crédit ou PayPal, renseignez Code mode de paiement . Le paiement est alors enregistré dès que vous reportez le bon de commande comme facturé. Si vous sélectionnez espèces, le paiement est enregistré dans un compte de contrepartie spécifié.

   Vous êtes maintenant prêt à renseigner les lignes du bon de commande avec les articles en stock ou les services que vous souhaitez que le client achète.

   Si vous avez configuré des lignes vente récurrentes pour le client, comme une commande de réapprovisionnement mensuelle, vous pouvez insérer ces lignes dans la commande en choisissant Obtenir les lignes vente récurrentes action.

5. Sur l' Lignes raccourci, dans le Type sélectionnez le type de produit, de frais, de transaction ou de commentaire que vous reportez au client dans la ligne vente.

6. Dans la N° Dans le champ, entrez le numéro d'un article en stock ou d'un service.

   Laissez le N° vide si la ligne concerne :

   • Un commentaire. Saisissez le commentaire dans Description champ.
   • Un article du catalogue. Choisissez Sélectionner articles catalogue Pour en savoir plus sur les articles du catalogue, accédez à Pour en savoir plus, accédez à Utiliser les articles de catalogue.

7. Dans la Quantité Dans le champ, entrez le nombre d'articles à vendre.

   Remarque

   Remarque:
   Pour les articles de type Ressource ou de Service , la quantité est une unité de temps, telle que des heures, comme indiqué dans Code unité de mesure champ de la ligne. Pour en savoir plus, consultez Configurer les unités de mesure d'article.

   La Montant de la ligne Le champ est mis à jour pour afficher la valeur dans le Prix unitaire multiplié par le nombre dans Quantité champ.

   Les montants de prix et de ligne sont affichés avec ou sans taxe de vente selon ce que vous avez sélectionné dans Prix TTC champ de la fiche client.

8. Dans la Escompte ligne % saisissez un pourcentage si vous souhaitez accorder au client un escompte sur le produit. La valeur dans Montant de la ligne est mise à jour en conséquence.

   Si vous avez configuré des prix article spéciaux dans Prix vente et remises ligne vente Raccourci de la Fiche client ou de Fiche article , les valeurs de prix et de montant dans les lignes vente sont mises à jour automatiquement si les critères sont satisfaits. Pour en savoir plus sur les prix et les escomptes, accédez à Vous pouvez spécifier comment les articles sont approvisionnés :.

9. Pour ajouter un commentaire sur la ligne de commande, que le client peut lire sur le bon de commande imprimé, saisissez un commentaire sur une ligne vide dans Description champ.

10. Répétez les étapes 5 à 9 pour chaque article que vous souhaitez que le client achète.

    Les champs de totaux sous les lignes sont automatiquement mis à jour lorsque vous créez ou modifiez des lignes pour afficher les montants à reporter dans les comptabilités.

    Remarque

    Remarque:
    Dans de rares cas, les montants reportés peuvent différer de ce qui est affiché dans les champs de totaux. La différence est généralement due aux calculs d'arrondi liés à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou à la taxe de vente.

    Pour vérifier les montants, utilisez Statistiques , qui tient compte des calculs d'arrondi. De plus, si vous choisissez Libérer action, les champs des totaux sont mis à jour pour inclure les calculs d'arrondi.

11. Hauteur Montant remise facture saisissez le montant à déduire de la valeur affichée dans Total TTC champ.

    Si vous avez configuré des escomptes de facture pour le client, % remise facture est automatiquement mis à jour si les critères d'escompte sont satisfaits. Le Montant remise facture HT affiche le montant associé. Pour en savoir plus, accédez à Vous pouvez spécifier comment les articles sont approvisionnés :.

12. Pour n'expédier qu'une partie de la quantité commandée, saisissez cette quantité dans Qté à expédier . La valeur est automatiquement copiée dans Qté à facturer champ.

    Remarque

    Remarque:
    Si les boutons Avis d'expédition est défini comme Terminer dans le Expédition et facturation , vous ne pouvez pas reporter des livraisons partielles. En savoir plus sur Traiter les livraisons partielles.

13. Pour ne facturer qu'une partie de la quantité livrée, saisissez cette quantité dans Qté à facturer champ. La quantité doit être inférieure à la valeur dans le Qté à expédier champ.

14. Lorsque les lignes commande vente sont complétées, choisissez le Reporter et envoyer action.

Important

Important:
Lorsque vous reportez un bon de commande, vous créez une livraison et une facture. Ces documents peuvent être effectués simultanément ou indépendamment. Vous pouvez également créer une livraison partielle et une facture partielle en renseignant Qté à expédier et Qté à facturer dans les lignes individuelles du bon de commande avant de reporter. Notez que vous ne pouvez pas créer une facture depuis Bons de commande vente pour quelque chose qui n'a pas encore été livré. C'est-à-dire qu'avant de facturer, vous devez avoir enregistré une livraison, ou choisir de livrer et facturer en même temps.

Si vous devez facturer une vente sans enregistrer une livraison dans Business Central, créez le document dans Factures de vente , ou choisissez Créer une facture action sur la Devis de vente page. Pour en savoir plus, consultez Facturer les ventes.

La Confirmation de report et d'envoi boîte de dialogue affiche le mode de réception préféré des documents du client. Vous pouvez modifier le mode d'envoi en choisissant le bouton de recherche pour le Envoyer le document à champ. Pour en savoir plus, consultez Configurer des profils d'envoi de documents.

Les écritures article et client correspondantes sont maintenant créées, et le bon de commande est généré en tant que document PDF. Lorsque le bon de commande est entièrement reporté, Business Central le supprime de la liste des bons de commande.

Créer un nouveau bon de commande basé sur une copie d'une autre commande

Conseil

Conseil:
Cette section décrit comment copier un bon de commande, mais les étapes sont identiques pour les autres documents vente.

Lorsque vous créez un bon de commande similaire à un précédent, vous pouvez gagner du temps en copiant la commande que vous avez déjà. Par exemple, vous pouvez copier les données de l'en-tête de la commande, ses lignes, ou les deux, dans votre nouveau bon de commande. Vous pouvez ensuite mettre à jour les informations de la nouvelle commande, si nécessaire.

La valeur de certains champs dans les lignes d'une commande dépend de ce que vous saisissez dans l'en-tête. Par exemple, les valeurs dans les champs de montant dépendent des escomptes que vous avez configurés pour le client. Si vous n'incluez pas l'en-tête lors de la copie de la commande, vous devez recalculer les lignes de sorte que leurs valeurs correspondent aux valeurs de l'en-tête. Le Recalculer les lignes bascule s'active automatiquement si vous désactivez Inclure l'en-tête bouton bascule.

Remarque

Remarque:
Si les boutons Calc. escompte facture est sélectionné dans Configuration ventes & à recevoir , l'escompte de facture est recalculé lorsque vous reportez la nouvelle ligne de document. Le nouveau calcul peut entraîner un montant différent sur la nouvelle ligne par rapport à l'original.

Remarque

Remarque:
Si une partie de la quantité des lignes originales a été retournée, Business Central crée la nouvelle ligne avec uniquement la quantité qui n'a pas été retournée. Si la quantité totale a été retournée, Business Central ne crée pas de nouvelle ligne.

Comment copier un bon de commande

Les étapes suivantes décrivent comment copier un bon de commande.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Bons de commande vente, puis choisissez le lien associé.

2. Choisissez Nouveau pour créer un nouveau document, puis choisissez champ, sélectionnez action.

   Remarque

   Remarque:
   Lorsque vous copiez une commande, vous pouvez choisir de copier uniquement les informations des lignes de la commande, sans copier l'en-tête. Ignorer l'en-tête peut être utile, par exemple, lorsque vous vendez les mêmes articles et quantités à un client différent. Si vous ignorez l'en-tête, renseignez Nom du client dans votre nouveau bon de commande avant d'utiliser champ, sélectionnez action.

3. Dans la Type de document champ, choisissez Commande.

4. Dans la N° document choisissez la commande à copier.

   Business Central renseigne Occurrence N° doc., N° version, N° client destinataire, et Nom du client destinataire en fonction de la commande que vous choisissez.

5. Pour copier les informations de l'en-tête de la commande, telles que le nom du client et la date d'échéance de la commande, activez Inclure l'en-tête bouton bascule.

   Si vous choisissez cette option, vous copiez également les lignes. Cependant, vous devez recalculer les montants des lignes dans le nouveau bon de commande.

6. Pour copier et recalculer les lignes de la commande originale vers la nouvelle, activez Recalculer les lignes bouton bascule.

   L'action conserve les numéros d'article et les quantités, mais recalcule les montants en fonction des prix article et des escomptes pour le client du nouveau bon de commande.

7. Choisissez OK pour créer la copie.

Numéro de document externe

Sur les documents vente et les journaux, vous pouvez spécifier un numéro de document qui fait référence au système de numérotation du client. Utilisez ce champ pour enregistrer le numéro que le client a attribué à la commande, à la facture ou à l'avoir. Vous pouvez ensuite utiliser ce numéro ultérieurement si, pour une raison quelconque, vous devez rechercher l'écriture validée à l'aide de ce numéro.

La N° doc. ext. obligatoire champ sur la Configuration ventes & à recevoir page spécifie s'il est obligatoire de saisir un numéro de document externe dans le N° document externe champ d'un en-tête vente et le N° document externe champ d'une ligne de journal général.

Si vous sélectionnez ce champ, il ne sera pas possible de valider une facture ou une ligne de journal général sans numéro de document externe.

Le numéro de document externe est inclus dans les documents validés où vous pouvez effectuer une recherche par le numéro concerné. Vous pouvez également effectuer une recherche en utilisant le numéro de document externe lors de la navigation dans les écritures comptables client.

Une autre façon de gérer les numéros de document externe consiste à utiliser le Votre référence champ. Si vous utilisez le Votre référence champ, le numéro sera inclus dans les documents validés, et vous pourrez effectuer une recherche par ce numéro de la même façon que pour les valeurs du N° document externe champs. Mais le champ n'est pas disponible dans les lignes du journal.

Utilisation des champs de montant

Les valeurs dans les champs affichant des montants peuvent être positives ou négatives, selon que la valeur représente un crédit ou un débit. Cette vidéo montre comment utiliser les champs affichant des montants.

Informations connexes

Facturer les ventes
Reporter les ventes
Livrer des articles
Effectuer des livraisons directes
Ventes
Configuration ventes
Imprimer la liste de prélèvement
Traiter les livraisons partielles
Stocks
Envoyer des documents par courriel
Utiliser Business Central

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