Configurer des profils d'envoi de documents
Vous pouvez configurer pour chaque client une méthode d'envoi préférée des documents vente, de sorte que vous n'ayez pas à sélectionner une option d'envoi à chaque fois que vous choisissez Reporter et envoyer action.
Sur l' Profils d'envoi de documents , vous configurez différents profils d'envoi parmi lesquels vous pouvez sélectionner dans Profil d'envoi de documents d'une fiche client. Vous pouvez sélectionner Par défaut pour spécifier que le profil d'envoi de document est le profil par défaut pour tous les clients, sauf pour les clients pour lesquels Profil d'envoi de documents est renseigné avec un autre profil d'envoi.
Lorsque vous choisissez Reporter et envoyer dans un document vente, Confirmation de report et d'envoi affiche le profil d'envoi utilisé, soit celui configuré pour le client, soit celui par défaut pour tous les clients. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez modifier le profil d'envoi pour le document vente. Pour plus d'informations, consultez Facturer les ventes.
Pour configurer un profil d'envoi de document
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Profils d'envoi de documents, puis choisissez le lien associé. - Sur l' Profils d'envoi de documents page, choisissez le Nouveau action.
- Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.
Pour spécifier un profil d'envoi dans une fiche client
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Clients, puis choisissez le lien associé.
- Ouvrez la fiche du client pour lequel vous souhaitez configurer un profil d'envoi.
- Dans la Profil d'envoi de documents sélectionnez un profil que vous avez configuré comme décrit dans la procédure précédente.
Informations connexes
Configuration ventes
Ventes
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