Enregistrer des prix vente spéciaux et des escomptes

Remarque

Remarque:
La vague de lancement 2 de 2020 a introduit de nouveaux processus simplifiés pour configurer et gérer les prix et les escomptes. Si vous êtes un nouveau client utilisant la dernière version, vous utilisez la nouvelle expérience. Si vous êtes un client existant, l'utilisation de la nouvelle expérience dépend de l'activation par votre administrateur de la Nouvelle expérience de tarification des ventes la mise à jour de fonctionnalité dans Gestion des fonctionnalités. En savoir plus sur Activation des fonctionnalités à venir à l'avance dans le contenu d'administration.

Business Central prend en charge diverses stratégies de tarification, telles que :

• Les modèles à prix unique où un article est toujours vendu au même prix.

• Des accords de prix spéciaux avec des clients spécifiques ou des groupes de clients.

• Des campagnes lorsqu'une vente répond aux critères d'une offre spéciale. Par exemple, vous pourriez avoir les critères suivants pour une commande :

  • Elle répond à une quantité minimale
  • Elle est antérieure à une certaine date
  • Elle inclut un certain type d'article

Pour utiliser un modèle de tarification de base, vous n'avez qu'à spécifier un prix unitaire lors de la configuration d'un article ou d'une ressource. Ce prix est toujours utilisé pour l'article dans les documents vente. Pour des modèles plus avancés, par exemple, lorsque vous souhaitez offrir des prix spéciaux pour une campagne de vente, vous pouvez spécifier des critères dans Prix de vente . Vous pouvez offrir des prix spéciaux en fonction d'une combinaison des informations suivantes :

• Client
• Article
• Unité de mesure
• Quantité minimale
• Les dates qui définissent la période pendant laquelle les prix sont valides.

Après avoir configuré des prix spéciaux, Business Central peut calculer les meilleurs prix dans les documents vente et achat, ainsi que dans les lignes des projets et des journaux article. En savoir plus sur Calcul du meilleur prix.

Pour les escomptes vente, vous pouvez configurer deux types :

Type d'escompte	Description
Escompte ligne vente	Ajoutez un montant aux lignes vente qui ont une combinaison spécifique d'informations. Par exemple, client, article, quantité minimale, unité de mesure, ou dates de début et de fin. Ce type fonctionne de la même façon que pour les prix vente.
Escompte de facture	Un pourcentage d'escompte qui est soustrait du total du document vente si la somme de toutes les lignes du document dépasse un certain minimum.

Conseil

Conseil:
Si un article ne doit jamais être vendu avec un escompte, laissez les champs d'escompte de la page article vides et n'incluez pas l'article dans les configurations d'escompte de ligne.

Pour configurer un prix vente pour un client

Ces étapes diffèrent selon que votre administrateur a activé ou non la Nouvelle expérience de tarification des ventes mise à jour de fonctionnalité. Si la mise à jour de fonctionnalité n'est pas activée, suivez les étapes de l'onglet Expérience actuelle.

• Expérience actuelle
• Nouvelle expérience

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Clients, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez le client, puis choisissez le Prix action.
3. Renseignez les champs de la ligne selon vos besoins. Pointez sur un champ pour lire une courte description. Renseignez une ligne pour chaque combinaison qui accorde un prix de vente spécial au client.

Utilisation des listes de prix vente et achat

Remarque

Remarque:
L'utilisation des listes de prix nécessite que votre administrateur ait activé la Nouvelle expérience de tarification des ventes la mise à jour de fonctionnalité dans Gestion des fonctionnalités. En savoir plus sur Activation des fonctionnalités à venir à l'avance dans le contenu d'administration.

La plupart de la nouvelle expérience de tarification vente est similaire à l'expérience actuelle, mais il y a quelques différences. Ces différences sont décrites dans les sections suivantes.

La Type affecté et N° affecté vous permettent de choisir ce à quoi s'applique une liste de prix, comme un client ou un groupe de prix client. En utilisant Afficher les colonnes pour, vous pouvez afficher ou masquer les colonnes pertinentes pour la définition des prix, des escomptes, ou des prix et des escomptes.

Conversion des prix existants lors de l'activation de la mise à jour de fonctionnalité de tarification

Lorsque vous activez le Nouvelle expérience de tarification des ventes mise à jour de fonctionnalité sur la Gestion des fonctionnalités , le champ Mise à jour des données de fonctionnalité s'ouvre. Utilisez le Utiliser les prix par défaut bascule comme suit :

• Si vous souhaitez travailler avec tous les prix sur une seule page, activez-le. Les prix existants sont convertis en une liste de prix par défaut pour chacun des documents suivants :

  • Ventes
  • Dans le champ
  • Ventes projet
  • Achats projet

  Vous pouvez modifier tous les prix pour ces zones dans Feuille de calcul prix . Vous définissez les listes de prix par défaut dans Configuration ventes & à recevoir, Configuration achats et à payer, et Paramètres projets pages.

Remarque

Remarque:
Si les prix sont définis uniquement sur des fiches article ou ressource, les listes de prix par défaut ne sont pas mises à jour avec ces prix lors de la mise à jour des données. Cependant, vous pouvez ouvrir l'une des listes de prix par défaut ou Feuille de calcul prix et utilisez l' Suggérer des lignes pour ajouter les prix définis sur les fiches article ou ressource.

• Pour utiliser les listes de prix vente, désactivez-le. Les prix existants sont convertis en une nouvelle liste de prix pour chaque combinaison des éléments suivants :

  • Client
  • Groupe client ou campagne
  • Dates de début et de fin
  • Devises

Si vous avez de nombreuses combinaisons, vous obtenez de nombreuses listes de prix.

Si vous avez déjà activé la Nouvelle expérience de tarification, vous pouvez créer des listes de prix par défaut manuellement ou spécifier une liste de prix existante comme liste par défaut. Pour définir une liste de prix existante comme liste par défaut, activez le Autoriser la mise à jour des valeurs par défaut dans la liste de prix. Ensuite, dans Configuration ventes & à recevoir, Configuration achats & à payer, ou Paramètres projets , définissez la liste de prix comme liste par défaut.

Modification des listes de prix actives

Pour permettre aux utilisateurs de modifier les prix dans les listes de prix actives pour les articles, les ressources, les clients, les fournisseurs ou d'autres entités utilisant la tarification, activez le Autoriser la modification du prix actif bascule sur la Configuration ventes & à recevoir et Configuration achats et comptes fournisseurs pages.

Lorsque la page Autoriser la modification du prix actif est désactivé, pour mettre à jour les prix dans une liste de prix, vous devez changer le statut de la liste de prix en Brouillon, effectuez votre modification, puis réactivez la liste de prix.

La Aperçu des prix fournit un aperçu de tous les prix dans toutes les listes de prix. Vous pouvez définir des filtres pour limiter la liste des prix que vous souhaitez modifier ou compléter. Après avoir modifié les prix, vous devez utiliser Vérifier les lignes pour vérifier les prix par rapport aux autres lignes de la liste de prix. La vérification des prix permet d'éviter les doublons et les ambiguïtés lors du calcul des prix.

Remarque

Remarque:
Lorsque vous modifiez une ligne dans une liste de prix active, le statut de la ligne devient Brouillon, et la ligne n'est pas prise en compte lors du calcul des prix jusqu'à ce que vous utilisiez Vérifier les lignes . Après avoir vérifié le prix, le statut de la ligne devient Actif et elle est prise en compte dans les calculs de prix.

Pour ajouter de nouveaux prix, dans Aperçu des prix page, utilisez le Ajouter nouvelles lignes action. La Feuille de calcul prix s'ouvre, et vous pouvez ajouter des lignes de prix soit en les suggérant selon des critères, en les copiant à partir d'autres listes de prix, soit en les saisissant manuellement. Ensuite, vous pouvez utiliser Implémenter le changement de prix pour comparer les nouveaux prix avec d'autres listes de prix afin d'éviter les doublons et les ambiguïtés lors du calcul des prix.

Créer des lignes de prix vente basées sur le prix unitaire

1. Sur l' Feuille de calcul prix page, choisissez le Suggérer des lignes action.
2. Sur l' Lignes de prix - Créer nouvelles page, renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.
3. Sur l' Filtre produit définissez des filtres pour le Type de produit.
4. Choisissez l'onglet Paramètres par défaut pour spécifier des paramètres tels que :
   • Les entités auxquelles la liste de prix est affectée.
   • Les dates de validité du prix.
   • Le code de devise.
   • Le filtre de type de montant qui définit les colonnes affichées dans les lignes de la liste de prix.
5. Choisissez OK. De nouvelles lignes sont ajoutées dans Feuille de calcul prix avec les paramètres sélectionnés et les prix unitaires des fiches article.
6. Modifiez les lignes créées avec les nouveaux prix unitaires ou escomptes. Survolez un champ pour lire une brève description.

Créer des lignes de prix vente à partir de listes de prix existantes

1. Sur l' Feuille de calcul prix page, choisissez le Copier les lignes action.
2. Sur l' Lignes de prix - Copier existantes , sélectionnez une liste de prix existante dans À partir de la liste de prix champ.
3. Sur l' Filtre ligne de prix définissez des filtres pour les produits de la liste de prix sélectionnée.
4. Choisissez l'onglet Paramètres par défaut pour spécifier des paramètres tels que :
   • Les entités auxquelles la liste de prix est affectée.
   • Les dates de validité du prix.
   • Le code de devise.
   • Le filtre de type de montant qui définit les colonnes affichées dans les lignes de la liste de prix.
5. Renseignez les autres champs selon les besoins. Survolez un champ pour lire une brève description.
6. Choisissez OK. De nouvelles lignes sont ajoutées dans Feuille de calcul prix avec les paramètres sélectionnés.
7. Modifiez les lignes créées avec les nouveaux prix unitaires ou escomptes. Survolez un champ pour lire une brève description.

Pour copier les prix de vente

Ces étapes diffèrent selon que votre administrateur a activé ou non la Nouvelle expérience de tarification des ventes mise à jour de fonctionnalité. Si la mise à jour de fonctionnalité n'est pas activée, suivez les étapes de l'onglet Expérience actuelle.

• Expérience actuelle
• Nouvelle expérience

Si vous souhaitez copier des prix vente, tels que les prix vente d'un client individuel à utiliser pour un groupe de prix client, vous devez exécuter Suggérer prix vente sur feuille traitement par lots sur le Feuille de prix de vente .

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Feuille de prix de vente, puis choisissez le lien associé.

2. Choisissez l'onglet Suggérer prix vente sur feuille action.

3. Sur l' Prix de vente onglet, renseignez le Type vente et Code vente avec les prix de vente d'origine que vous souhaitez copier.

4. Dans la section supérieure de la page de demande, renseignez le Type vente et Code vente avec le type et le nom vers lesquels vous souhaitez copier les prix de vente.

5. Si vous souhaitez que le traitement par lots crée de nouveaux prix, activez la Créer nouveaux prix case.

6. Choisissez l'onglet OK pour remplir les lignes sur la Feuille de prix de vente avec les nouveaux prix suggérés, indiquant qu'ils sont valides pour le type de vente sélectionné.

   Remarque

   Remarque:
   Ce traitement par lots crée uniquement des suggestions et n'implémente pas les modifications suggérées. Si vous êtes satisfait des suggestions et souhaitez les implémenter, c'est-à-dire les insérer dans la Prix de vente page, choisissez le Implémenter les modifications de prix action sur la Feuille de prix de vente .

Mise à jour en bloc des prix article

Ces étapes diffèrent selon que votre administrateur a activé ou non la Nouvelle expérience de tarification des ventes mise à jour de fonctionnalité. Si la mise à jour de fonctionnalité n'est pas activée, suivez les étapes de l'onglet Expérience actuelle.

• Expérience actuelle
• Nouvelle expérience

Pour mettre à jour en bloc les prix article, par exemple augmenter tous les prix d'un pourcentage, vous pouvez remplir la page Feuille de calcul prix vente en utilisant les traitements en lot suivants :

• Suggérer prix vente sur feuille suggère des modifications de l'une des deux façons suivantes :

  • En appliquant un facteur d'ajustement aux prix vente existants.
  • En copiant des accords de prix vente existants vers d'autres clients, groupes de prix client ou campagnes vente.

• Suggérer prix article sur feuille suggère des modifications de l'une des deux façons suivantes :

  • En appliquant un facteur d'ajustement aux prix unitaires existants dans les fiches article.
  • En suggérant des prix pour de nouvelles combinaisons de devise, d'unités de mesure, etc.

  Ce traitement en lot ne modifie pas les prix unitaires des articles.

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Feuille de prix de vente, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez l'onglet Suggérer prix article sur feuille action.
3. Sur l' Article onglet, renseignez le N° ou de Groupe de report stock ou d'autres champs avec les prix d'article d'origine que vous souhaitez mettre à jour.
4. Dans la section supérieure de la page de demande, renseignez le Type vente et Code vente avec le type et le nom vers lesquels vous souhaitez copier les prix de vente.
5. Si vous souhaitez que le traitement en lot ajuste automatiquement les prix article suggérés, saisissez l'ajustement dans Facteur d'ajustement Par exemple, vous entrez 1,15 dans Facteur d'ajustement pour une augmentation de 15 % du prix article.
6. Si vous souhaitez que le traitement en lot crée de nouveaux prix, activez le Créer nouveaux prix bouton bascule.
7. Choisissez l'onglet OK pour remplir les lignes sur la Feuille de prix de vente avec les nouveaux prix suggérés.
8. Pour implémenter les suggestions, utilisez Implémenter les modifications de prix . Le traitement en lot crée des suggestions mais ne les implémente pas.

Calcul du meilleur prix

Après avoir enregistré des prix spéciaux et des escomptes de ligne pour les ventes et les achats, Business Central calcule le meilleur prix dans les documents et journaux suivants :

• Documents vente et achat
• Lignes de journal projet et article

Le meilleur prix est le prix le plus bas avec l'escompte de ligne le plus élevé autorisé à une date donnée. Business Central calcule les meilleurs prix lorsqu'il ajoute les prix unitaires et les pourcentages d'escompte de ligne dans les lignes de document et de journal.

Remarque

Remarque:
Les étapes suivantes décrivent comment Business Central calcule le meilleur prix pour les ventes. Pour les achats, le calcul est similaire mais il est basé sur les paramètres disponibles. Par exemple, les groupes d'escompte article ne sont pas pris en charge pour les achats.

1. Business Central vérifie la combinaison du client facturé et de l'article, puis calcule le prix unitaire applicable et le pourcentage de remise ligne, en utilisant les critères suivants :

   • Le client a-t-il un accord de prix/remise, ou appartient-il à un groupe qui en a un ?
   • L'article ou le groupe de remises article figurant sur la ligne est-il inclus dans l'un de ces accords de prix/remise ?
   • La date est-elle comprise dans les dates de début et de fin de l'accord de prix/escompte? Pour les factures et les notes de crédit, cette date est la date dans Date de comptabilisation de l'en-tête du document. Pour tous les autres documents, c'est la date dans Date de commande de leurs en-têtes.
   • Un code unité de mesure est-il spécifié ? Dans ce cas, Business Central recherche les prix/remises avec le même code unité de mesure, et les prix/remises sans code unité de mesure.

2. Business Central vérifie si des accords de prix/escompte s'appliquent aux informations de la ligne de document ou de journal. Il insère ensuite le prix unitaire applicable et le pourcentage d'escompte de ligne selon les critères suivants :

   • Y a-t-il une exigence de quantité minimale dans l'accord de prix/remise qui est satisfaite ?
   • Y a-t-il une exigence de devise dans l'accord de prix/escompte qui est satisfaite? Dans ce cas, le prix le plus bas et l'escompte de ligne le plus élevé pour cette devise sont insérés, même si la devise locale fournirait un meilleur prix. S'il n'existe aucun accord de prix/escompte pour le code de devise spécifié, Business Central insère le prix le plus bas et l'escompte de ligne le plus élevé dans votre devise locale.

Si aucun prix spécial ne peut être calculé pour l'article sur la ligne, le dernier coût direct ou le prix unitaire de la fiche article est inséré.

Escomptes sur factures vente et frais de service

Lorsque vous utilisez des escomptes de facture, le montant total de la facture détermine le montant de l'escompte que vous accordez. Dans Escomptes facture client vous pouvez également ajouter des frais de service aux factures dépassant un certain montant.

Avant de pouvoir utiliser les escomptes de facture avec les ventes, vous devez spécifier certaines informations. Vous devez prendre les décisions suivantes :

• Quels clients bénéficient de ce type d'escompte?
• Quels pourcentages d'escompte utilisez-vous?

Si vous souhaitez que les escomptes de facture soient calculés automatiquement, dans Configuration ventes & à recevoir page, activez le Calcul escompte facture bouton bascule.

Vous pouvez spécifier si vous accordez des escomptes de facture lorsqu'une facture répond à certains critères pour chaque client. Par exemple, lorsque le montant de la facture est suffisamment élevé. Les escomptes de facture peuvent être en devise locale pour les clients nationaux, ou en devise étrangère pour les clients étrangers.

Vous liez les pourcentages d'escompte à des montants de facture spécifiques sur la Escomptes facture client pour chaque client. Vous pouvez saisir n'importe quel nombre de pourcentages. Chaque client peut avoir sa propre page, ou vous pouvez lier plusieurs clients à la même page.

En plus ou à la place d'un pourcentage d'escompte, vous pouvez lier un montant de frais de service à un montant de facture spécifique.

Conseil

Conseil:
Avant de saisir ces informations, il est conseillé de préparer un aperçu de la structure d'escompte que vous souhaitez utiliser. La structure facilite la détermination des clients pouvant être liés à la même page d'escompte de facture. Moins vous avez de pages à configurer, plus vite vous pouvez saisir les informations de base.

Pour en savoir plus sur les escomptes dans les ventes, accédez à Configurer les escomptes pour vos clients.

Calcul des escomptes de facture sur les ventes

Après avoir ajouté tous les articles sur les lignes, vous pouvez calculer la remise facture pour l'ensemble du document vente en choisissant le Calculer remise facture action.

La remise est calculée sur la base de toutes les lignes du document vente où le Autoriser remise facture la case à cocher est sélectionnée. Par défaut, les remises facture sont autorisées. Toutefois, les lignes avec des frais article, par exemple, ne sont pas incluses dans le calcul de la remise facture. Pour appliquer une remise à de telles lignes, saisissez une valeur dans le Montant remise ligne champ sur les lignes.

Remarque

Remarque:
Par défaut, le Autoriser remise facture et Montant remise ligne champs sont masqués sur les lignes. Si les champs ne sont pas disponibles, vous pouvez les ajouter en personnalisant la page. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser votre espace de travail.

Conseil

Conseil:
Si les boutons Calc. escompte facture champ est sélectionné dans le Configuration ventes & à recevoir page, la remise facture est calculée automatiquement. Le moment où le calcul s'effectue varie selon le type de document vente utilisé.

Si vous utilisez une commande vente, la remise est calculée lors de l'ajout d'une ligne. Pour tous les autres documents vente, tels que les factures vente, la remise est calculée lorsque vous effectuez l'une des actions suivantes :

• Afficher les statistiques
• Afficher un rapport de test
• Imprimer
• Reporter

Vous définissez les conditions de remise facture pour un client sur la Escomptes facture client page. Le code devise du document vente est utilisé pour trouver les conditions de remise facture dans la devise correspondante.

Si vous n'avez pas défini de remises facture pour les devises étrangères, les conditions de remise de la Escomptes facture client page sont utilisées pour calculer la remise. Le calcul utilise votre devise locale et le taux de change qui était valide à la date de validation du document.

Pour configurer un escompte de ligne de vente pour un client

Ces étapes diffèrent selon que votre administrateur a activé ou non la Nouvelle expérience de tarification des ventes mise à jour de fonctionnalité. Si la mise à jour de fonctionnalité n'est pas activée, suivez les étapes de l'onglet Expérience actuelle.

• Expérience actuelle
• Nouvelle expérience

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Clients, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la fiche client appropriée, puis choisissez le Escomptes de ligne action.
3. Renseignez les champs de la ligne selon vos besoins. Pointez sur un champ pour lire une courte description. Renseignez une ligne pour chaque combinaison qui accorde un escompte de ligne de vente au client.

Remarque

Remarque:
Lorsque vous ouvrez la Prix de vente et Remises sur lignes de vente depuis un client spécifique, Filtre type vente et Filtre code vente sont définis pour le client et ne peuvent pas être modifiés ni supprimés.

Pour configurer des prix ou des escomptes de ligne pour tous les clients, un groupe de prix clients ou une campagne, vous devez ouvrir les pages depuis une fiche article. Alternativement, pour les prix de vente, utilisez le Feuille de prix de vente page. Pour en savoir plus, consultez Pour mettre à jour en lot les prix des articles.

Pour configurer un escompte de facture pour un client

Après avoir décidé quels clients sont éligibles aux escomptes de facture, saisissez le code d'escompte de facture dans les pages Fiche client. Configurez ensuite les conditions pour chaque code.

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Clients, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la page client pour un client admissible aux escomptes de facture.
3. Dans la Code escompte fact. sélectionnez un code pour les conditions d'escompte de facture pertinentes à utiliser pour calculer les escomptes de facture pour le client.

Remarque

Remarque:
Les codes d'escompte de facture sont représentés par des fiches client existantes. Cette connexion vous permet d'affecter rapidement des conditions d'escompte de facture aux clients en sélectionnant le nom d'un autre client ayant les mêmes conditions.

Procédez à la configuration des nouvelles conditions d'escompte de facture vente.

1. Sur l' Clients page, choisissez le Escomptes de facture action. La Escomptes facture client page s'ouvre.
2. Dans la Code devise saisissez le code de la devise à laquelle s'appliquent les conditions d'escompte de facture de la ligne. Laissez le champ vide pour configurer les conditions d'escompte de facture en USD.
3. Dans la Montant minimum entrez le montant minimum qu'une facture doit avoir pour être admissible à l'escompte.
4. Dans la Escompte % entrez l'escompte de facture en pourcentage du montant de la facture.
5. Répétez les étapes 5 à 7 pour chaque devise pour laquelle vous accordez au client un escompte de facture différent.

Ajouter ou modifier des lignes dans les listes de prix à l'aide de Modifier dans Excel

L'action Modifier dans Excel vous permet d'utiliser Excel pour modifier et ajouter rapidement des lignes, puis de publier vos modifications dans Business Central. Par exemple, l'action est utile lorsque vous souhaitez effectuer de nombreuses modifications. Pour en savoir plus sur l'action Modifier dans Excel, accédez à Modifier dans Excel.

Remarque

Remarque:
Si vous souhaitez ajouter des lignes à une liste de prix, vous devez mettre à jour la feuille de calcul Excel comme suit :

1. Choisissez la liste de prix que vous souhaitez mettre à jour, puis utilisez Modifier dans Excel pour l'ouvrir dans Excel.
2. Dans les nouvelles lignes pour les nouvelles informations de prix, renseignez le N° de ligne et Code liste de prix uniquement. N'ajoutez pas d'autres informations sur la ligne.
3. Dans la Microsoft Dynamics Office Add-in volet, choisissez Publier. Une fois que le complément a publié avec succès la modification, choisissez Actualiser.
4. Renseignez les champs restants dans les lignes. Lorsque vous avez terminé, choisissez Publier à nouveau.

Informations connexes

Configuration ventes
Ventes
Configuration des groupes de prix client
Configuration des groupes d'escompte client
Utilisation de Business Central

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