Afficher et modifier dans Excel depuis Business Central

Avec les pages qui affichent une liste d'enregistrements en lignes et en colonnes, comme une liste de clients, de commandes client ou de factures, vous pouvez exporter la liste vers Microsoft Excel et la consulter. Selon la page, vous disposez de deux options pour afficher dans Excel. Les deux sont disponibles depuis le Partager icône en haut d'une page. Vous pouvez sélectionner l'action Ouvrir dans Excel ou l'action Modifier dans Excel sur la page. Cet article explique les deux actions.

Ouvrir dans Excel

Avec le Ouvrir dans Excel action, vous pouvez apporter des modifications aux enregistrements dans Excel, mais vous ne pouvez pas publier les modifications dans Business Central. Vous pouvez uniquement enregistrer les modifications dans le fichier Excel, sans affecter les données dans Business Central.

• Excel respecte les filtres appliqués à la page qui limitent les enregistrements affichés. Le classeur Excel contient les mêmes lignes et colonnes que celles qui apparaissent sur la page dans Business Central.
• Cette action fonctionne sur Windows et macOS.

• Si votre organisation a configuré OneDrive pour les fonctionnalités système, le classeur Excel est ouvert dans votre navigateur à l'aide d'Excel pour le web. Si vous n'utilisez pas OneDrive pour les fonctionnalités système, le classeur est téléchargé sur votre appareil. À partir de là, vous pouvez l'ouvrir à l'aide de l'application de bureau Excel ou d'Excel pour le web, selon ce dont vous disposez.

Conseil

Conseil:
Qu’en est-il des rapports ? Vous pouvez exporter les résultats du rapport vers un fichier Excel pour consulter l’ensemble de données complet, y compris toutes les colonnes. Le fichier Excel peut vous aider à valider que le rapport renvoie les données attendues. Pour exporter un rapport, exécutez le rapport et sélectionnez Envoyer vers > Document Microsoft Excel (données seulement) sur la page de demande. Pour plus d’informations, consultez Travailler avec des rapports - Enregistrer un rapport dans un fichier.

Remarque

Remarque:
Dans Excel, les nombres entiers dans les colonnes auront un symbole décimal à la fin (comme un point . ou une virgule ,) même si le symbole décimal n'est pas affiché dans Business Central. Le symbole décimal dépend des paramètres régionaux de votre appareil. Par exemple, 10 dans Business Central pourrait apparaître comme 10. ou de 10, dans Excel. Vous pouvez modifier le format dans Excel en sélectionnant les valeurs, puis en sélectionnant Ctrl+1. Pour en savoir plus sur la modification du format des nombres dans Excel, accédez à Mettre en forme les nombres.

Modifier dans Excel

La Modifier dans Excel l'action est disponible sur la plupart des listes, mais pas toutes. Avec l' Modifier dans Excel action, vous apportez des modifications aux enregistrements dans Excel, puis vous publiez les modifications dans Business Central. Lorsqu'Excel s'ouvre, le volet Complément Excel s'affiche.

• Avec cette action, Excel respecte la plupart des filtres appliqués à la page qui limitent les enregistrements affichés, de sorte que le classeur Excel contient presque les mêmes enregistrements et colonnes.
• Pour obtenir les dernières données de Business Central, choisissez Actualiser dans le volet du complément Excel.

• Si votre organisation a configuré OneDrive pour les fonctionnalités système, le classeur Excel est ouvert dans votre navigateur à l'aide d'Excel pour le web. Si vous n'utilisez pas OneDrive pour les fonctionnalités système, le classeur est téléchargé sur votre appareil. À partir de là, vous pouvez l'ouvrir à l'aide de l'application de bureau Excel ou d'Excel pour le web, selon ce dont vous disposez.

Première connexion

La Modifier dans Excel L'action nécessite que le complément Business Central soit installé dans Excel. Dans certains cas, votre administrateur peut configurer le complément pour qu'il s'installe automatiquement. Dans ce cas, vous n'avez qu'à vous connecter à Business Central dans le volet Complément Excel avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Sinon, le volet Nouveau complément Office s'ouvre. Pour installer le complément, choisissez Faire confiance à ce complément, ce qui installe le complément directement depuis le Store Office.

Si le complément ne s'installe pas, contactez votre administrateur ou essayez de l'installer manuellement. Pour plus d'informations, consultez Installer le complément manuellement pour votre propre usage.

Travailler dans différents environnements et compagnies

Vous pouvez changer la compagnie avec laquelle vous travaillez. Pour changer de compagnie, sélectionnez le Options icône dans le volet du complément Excel, puis sélectionnez la compagnie dans le champ Entreprise champ.

Important

Important:
Lors du changement de compagnie, assurez-vous que le champ Environnement n'est pas vide. S'il est vide, définissez-le sur l'une des options disponibles; sinon, le complément ne fonctionnera pas correctement.

Si vous apportez des modifications au complément, vous devez le recharger pour mettre à jour la connexion. Pour recharger, utilisez le menu dans le coin supérieur droit du complément. Si vous ne pouvez pas charger le complément, contactez votre administrateur. Si vous êtes l'administrateur, consultez Obtenir le complément Business Central pour Excel.

Remarque

Remarque:
Le complément fonctionne avec Excel pour le web (en ligne) depuis n'importe quel appareil à condition d'utiliser un navigateur pris en charge. Il fonctionne également avec l'application Excel pour Windows (PC), mais pas pour macOS.

Pour Business Central en local, Modifier dans Excel l'action n'est disponible que si le complément Excel a été configuré par votre administrateur, et uniquement pour le client web. Pour les administrateurs souhaitant apprendre à installer le complément Excel, consultez Configuration du complément Business Central pour Excel dans Business Central en local.

Limitations lors de l'utilisation d'Excel pour le web

Lorsque Modifier dans Excel est utilisée sur les pages de liste pour les tableaux avec de nombreuses colonnes, le classeur résultant peut avoir trop de colonnes pour être affiché dans Excel pour le web. Business Central limite automatiquement le classeur exporté à 100 colonnes lorsque OneDrive est configuré pour les fonctionnalités système.

Informations connexes

Analyser les données de liste à l'aide du mode d'analyse des données
Utiliser Business Central

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