Traiter les retours vente ou les annulations

Si un client souhaite retourner des articles ou être remboursé pour des articles ou des services que vous avez vendus et pour lesquels vous avez reçu un paiement, vous devez créer et valider un avoir vente qui spécifie la modification demandée. Pour inclure les informations correctes de la facture vente, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

• Créez l'avoir vente directement à partir de la facture vente validée.
• Créez un nouvel avoir vente avec les informations de facture copiées.

Si vous avez besoin de plus de contrôle sur le processus de retour vente, comme des documents d'entrepôt pour la gestion des articles, ou une meilleure vue d'ensemble lors de la réception d'articles de plusieurs documents vente avec un seul retour vente, vous pouvez créer des retours vente. Un retour vente émet automatiquement l'avoir vente associé et d'autres documents liés au retour, comme une commande vente de remplacement, si nécessaire. Pour plus d'informations, consultez Traiter les retours vente.

Remarque

Remarque:
Si une facture vente validée n'a pas encore été payée, vous pouvez utiliser les Corriger ou de Annuler fonctions sur la facture vente validée pour contrepasser les transactions. Ces fonctions ne fonctionnent que pour les factures impayées et ne prennent pas en charge les retours ou annulations partiels. Pour plus d'informations, consultez Corriger ou annuler des factures vente impayées.

Un retour ou un remboursement peut ne concerner qu'une partie des articles ou des services de la facture vente d'origine. Dans ce cas, vous devez modifier les informations sur les lignes de l'avoir vente ou du retour vente. Lorsque vous validez l'avoir vente ou le retour vente, les documents vente affectés par la modification sont contrepassés et un paiement de remboursement peut être créé pour le client. Pour plus d'informations, consultez Effectuer des paiements.

La validation de l'avoir contrepassera également tous les frais article affectés au document validé, de sorte que les écritures valeur de l'article sont les mêmes qu'avant l'affectation des frais article.

Remarque

Remarque:
Les aspects comptables des retours vente, comme les paiements aux clients à titre de remboursement, sont considérés comme des travaux comptables et ne sont pas décrits ici. Pour plus d'informations, consultez Gestion des dettes.

Pour créer un avoir vente à partir d'une facture vente validée

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Factures client comptabilisées, puis choisissez le lien associé.

2. Sur l' Factures client comptabilisées page, sélectionnez la facture vente validée que vous souhaitez contrepasser, choisissez le Annuler action, puis choisissez le Créer un avoir de correction action.

   L'en-tête de l'avoir vente contient certaines informations de la facture vente validée. Vous pouvez les modifier, par exemple avec de nouvelles informations reflétant l'accord de retour.

3. Modifiez les informations sur les lignes selon l'accord, comme le nombre d'articles retournés ou le montant à rembourser.

4. Choisissez l'onglet Préparer action, puis choisissez le Lettrer écritures action.

5. Sur l' Lettrer écritures client page, sélectionnez la ligne avec le document vente validé auquel vous souhaitez affecter l'avoir vente, puis choisissez le Lettré par action.

   L'identifiant de l'avoir vente s'affiche dans le Lettré par champ.

6. Dans la Montant à lettrer champ, entrez le montant que vous souhaitez affecter s'il est inférieur au montant d'origine.

   Au bas de la Lettrer écritures client page, vous pouvez voir le montant total à appliquer pour contrepasser toutes les écritures impliquées, à savoir lorsque la valeur dans le Solde champ est zéro.

7. Choisissez l'onglet OK bouton. Lorsque vous validez l'avoir vente, il est affecté aux documents vente validés.

   Après avoir créé ou modifié les lignes de l'avoir vente, et les affectations simples ou multiples sont spécifiées, vous pouvez valider l'avoir vente.

8. Choisissez l'onglet Validation action, puis choisissez le Reporter et envoyer action.

La Confirmation de report et d'envoi boîte de dialogue s'ouvre affichant le mode d'envoi préféré du client. Vous pouvez modifier le mode d'envoi en choisissant le bouton de recherche pour le Envoyer le document champ Envoyer à. Pour plus d'informations, consultez Configurer des profils d'envoi de documents.

Les documents vente validés auxquels vous avez affecté l'avoir sont maintenant contrepassés, et un paiement de remboursement peut être créé pour le client. L'avoir vente est supprimé et remplacé par un nouveau document dans la liste des avoirs vente validés.

Pour créer un avoir vente en copiant une facture vente validée

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Avoirs vente, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez l'onglet Nouveau action pour ouvrir un nouvel avoir vente vide.
3. Dans la Nom du client Dans le champ, entrez le nom d'un client existant.
4. Choisissez l'onglet Préparer action, puis choisissez le champ, sélectionnez action.
5. Sur l' Copier document vente , dans la vue Type de document champ, sélectionnez Facture validée.
6. Choisissez l'onglet N° document champ pour ouvrir le Factures client comptabilisées page, puis sélectionnez l'enregistrement de facture vente validée contenant les lignes que vous souhaitez contrepasser.
7. Sélectionnez la case à cocher Recalculer les lignes case à cocher si vous souhaitez que les lignes de facture vente validée copiées soient mises à jour avec les modifications du prix article et du coût unitaire depuis la validation de la facture.
8. Choisissez l'onglet OK bouton. Les lignes de facture copiées sont insérées dans l'avoir vente.
9. Complétez l'avoir vente comme expliqué dans Pour créer un avoir vente à partir d'une facture vente validée.

Pour créer une compensation vente

Vous pouvez envoyer à un client un avoir avec une réduction de prix si le client a reçu des articles légèrement endommagés ou a reçu les articles en retard.
Vous pouvez valider ce prix réduit comme frais article dans un avoir ou un retour et l'affecter à l'expédition validée. Ce qui suit décrit la procédure pour un avoir vente, mais les mêmes étapes s'appliquent à un retour vente.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Avoirs vente, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez l'onglet Nouveau action pour ouvrir un nouvel avoir vente vide.
3. Renseignez l'en-tête de l'avoir avec les informations pertinentes sur le client auquel vous souhaitez accorder la compensation vente.
4. Sur l' Lignes raccourci, dans le Type champ, sélectionnez Frais (article).
5. Dans la N° champ, sélectionnez la valeur appropriée pour les frais annexes article.
   Vous pouvez créer un numéro de frais article spécial pour couvrir les compensations vente.
6. Dans la Quantité champ, entrez 1.
7. Dans la Prix unitaire HT champ, entrez le montant de la compensation vente.
8. Affectez la compensation vente comme frais article aux articles de l'expédition validée. Pour plus d'informations, consultez Utiliser les frais d'articles pour tenir compte des frais commerciaux supplémentaires. Lorsque vous avez affecté la compensation, revenez à l' Avoir vente .

Lorsque vous validez le retour vente, la compensation vente est ajoutée au montant de l'écriture vente pertinente. De cette façon, vous pouvez maintenir une évaluation précise du stock.

Pour regrouper les réceptions retour

Vous pouvez regrouper les réceptions retour si votre client retourne plusieurs articles couverts par différents retours vente.

Lorsque vous réceptionnez les articles dans votre entrepôt, validez les retours vente pertinents comme reçus. Cela crée des réceptions retour validées.

Lorsque vous êtes prêt à facturer ce client, au lieu de facturer chaque retour vente séparément, vous pouvez créer un avoir vente et copier automatiquement les lignes de réception retour validées dans ce document. Vous pouvez ensuite valider l'avoir vente et facturer commodément tous les retours vente ouverts en une seule fois.

Pour regrouper les réceptions retour, la Regrouper les expéditions case à cocher doit être sélectionnée dans le Fiche client .

Pour regrouper manuellement les réceptions retour

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Avoirs vente, puis choisissez le lien associé.

2. Choisissez l'onglet Nouveau action.

3. Sur l' Général raccourci, renseignez les champs selon les besoins.

4. Choisissez l'onglet Extraire lignes récep. retour action.

5. Sélectionnez les lignes de réception retour que vous souhaitez inclure dans l'avoir :

   • Pour insérer toutes les lignes, sélectionnez toutes les lignes, puis choisissez le OK bouton.

   • Pour insérer des lignes spécifiques, sélectionnez les lignes, puis choisissez le OK bouton.

6. Si une ligne d'expédition incorrecte a été sélectionnée ou si vous souhaitez recommencer, vous pouvez simplement supprimer les lignes de l'avoir et réexécuter le Extraire lignes récep. retour la fonction.

7. Validez la facture.

Pour regrouper automatiquement les réceptions retour

Vous pouvez regrouper automatiquement les réceptions retour et avoir la possibilité de valider automatiquement les avoirs en utilisant le Regrouper les réceptions retour la fonction.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Regrouper les réceptions retour, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Regrouper les réceptions retour page, renseignez les champs pour sélectionner les réceptions retour pertinentes.
3. Sélectionnez la case à cocher Valider les avoirs case à cocher. Sinon, vous devez valider manuellement les avoirs achat résultants.
4. Choisissez l'onglet OK bouton.

Pour supprimer un retour réceptionné et facturé

Lorsque vous facturez des réceptions retour de cette façon, les retours à partir desquels les réceptions retour ont été validées existent toujours, même s'ils ont été entièrement réceptionnés et facturés.

Lorsque les réceptions retour sont regroupées sur un avoir et validées, un avoir vente validé est créé pour les lignes créditées. Le Quantité facturée champ du retour vente d'origine est mis à jour en fonction de la quantité facturée.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Supprimer les retours vente facturés, puis choisissez le lien associé.
2. Spécifiez dans le N° champ de filtre les retours à supprimer.
3. Choisissez l'onglet OK bouton.

Vous pouvez également supprimer manuellement des retours vente individuels.

Évaluation du stock

Pour conserver une évaluation correcte des stocks, vous souhaitez généralement remettre les articles retournés en stock au coût unitaire auquel ils ont été vendus, et non à leur coût unitaire actuel. On parle alors de contrepassation de coût exact.

Deux fonctions permettent d'affecter automatiquement la contrepassation de coût exact :

Fonction	Description
Extraire lignes document validé à contrepasser fonction dans la Retour vente page	Copie des lignes d'un ou plusieurs documents reportés à contrepasser dans l'ordre de retour vente. Pour plus d'informations, consultez Créer un retour vente à partir d'un ou plusieurs documents vente reportés.
champ, sélectionnez dans le Avoir vente et Retour vente pages	Copie l'en-tête et les lignes d'un document reporté à contrepasser. Exige que le Contrepassation coût exact obligatoire est coché dans Configuration ventes & à recevoir .

Pour affecter manuellement la contrepassation de coût exact, vous devez choisir le Lettrage écriture article dans n'importe quel type de ligne de document de retour, puis sélectionner le numéro de l'écriture vente initiale. Cela lie la note de crédit vente ou le retour vente à l'écriture vente initiale et garantit que l'article est évalué au coût unitaire d'origine.

Pour plus d'informations, consultez Détails de conception : Évaluation stock.

Informations connexes

Ventes
Configuration ventes
Gestion des dettes
Envoyer des documents par courriel
Traiter des retours achat ou des annulations
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