Traiter les retours vente
Si vous avez besoin de plus de contrôle sur le processus de retour vente, comme des documents d'entrepôt pour la gestion des articles, ou une meilleure vue d'ensemble lors de la réception d'articles provenant de plusieurs documents vente avec un seul retour vente, vous pouvez créer des retours vente. Un retour vente émet automatiquement la note de crédit vente associée et d'autres documents liés au retour, tels qu'un bon de commande de remplacement, si nécessaire.
En plus de la facture vente reportée d'origine, vous pouvez affecter la note de crédit vente ou le retour vente à d'autres documents vente, par exemple une autre facture vente reportée parce que le client retourne également des articles livrés avec cette facture.
Créer un retour vente à partir d'un ou plusieurs documents vente reportés
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Ordres de retour vente, puis choisissez le lien associé.Choisissez l'onglet Nouveau action.
Renseignez les champs sur la Général raccourci selon vos besoins.
Sur l' Lignes raccourci, renseignez les lignes manuellement, ou copiez les informations d'autres documents pour renseigner les lignes automatiquement :
- Utilisez la Extraire lignes document validé à contrepasser pour copier une ou plusieurs lignes de document reporté à partir d'un ou plusieurs documents reportés. Cette fonction contrepasse toujours exactement les coûts de la ligne de document reporté. Cette fonction est décrite dans les étapes suivantes.
- Utilisez la Copier depuis le document pour copier un document existant dans le retour. Utilisez cette fonction pour copier le document entier. Il peut s'agir d'un document reporté ou d'un document non encore reporté. Cette fonction active la contrepassation de coût exact uniquement lorsque le Contrepassation coût exact obligatoire est coché dans Configuration ventes & à recevoir .
Choisissez l'onglet Traiter action, puis choisissez le Extraire lignes document validé à contrepasser action.
En haut de la Lignes document vente reporté page, sélectionnez les Afficher uniquement les lignes réversibles si vous souhaitez n'afficher que les lignes dont les quantités n'ont pas encore été retournées. Par exemple, si la quantité d'une facture vente reportée a déjà été retournée, vous ne voudrez peut-être pas retourner cette quantité dans un nouveau document de retour vente.
Remarque
Remarque:
Ce champ fonctionne uniquement pour les livraisons reportées et les lignes de facture reportées, pas pour les lignes de retour reporté ou de note de crédit reportée.Dans la partie gauche de la page, les différents types de documents sont répertoriés, et le nombre entre parenthèses indique le nombre de documents disponibles pour chaque type.
Dans la Filtre type de document sélectionnez le type de lignes de document reporté que vous souhaitez utiliser.
Sélectionnez les lignes que vous souhaitez copier dans le nouveau document.
Remarque
Remarque:
Si vous utilisez Ctrl+A pour sélectionner toutes les lignes, toutes les lignes correspondant au filtre défini sont copiées, mais le Afficher uniquement la quantité réversible filtre est ignoré. Par exemple, supposez que vous ayez filtré les lignes selon un numéro de document particulier comportant deux lignes, dont l'une a déjà été retournée. Même si le Afficher uniquement la quantité réversible champ est sélectionné, si vous sélectionnez Ctrl+A pour copier toutes les lignes, les deux lignes sont copiées, et non uniquement celle qui n'a pas encore été contrepassée.Choisissez l'onglet OK bouton pour copier les lignes dans le nouveau document.
Les processus suivants se produisent :
Pour les lignes de document validé de type Article, une nouvelle ligne de document est créée comme copie de la ligne de document reporté, avec la quantité qui n'a pas encore été contrepassée. Le Lettrage écriture article est renseigné en conséquence avec le numéro de l'écriture comptable article de la ligne de document reporté.
Pour les lignes de document validé qui ne sont pas de type Article, telles que des frais annexes, une nouvelle ligne de document est créée comme copie de la ligne de document reporté d'origine.
Calcule le Coût unitaire (DS) champ sur la nouvelle ligne à partir des coûts des écritures comptables article correspondantes.
Si le document copié est une livraison reportée, une réception reportée, un reçu de retour reporté ou une livraison de retour reportée, le prix unitaire est calculé automatiquement à partir de la fiche article.
Si le document copié est une facture validée ou un avoir validé, le prix unitaire, les remises facture et les remises ligne de la ligne de document validé sont copiés.
Si la ligne de document validé contient des lignes de traçabilité article, le Lettrage écriture article champ sur les lignes de traçabilité article est renseigné avec les numéros d'écriture comptable article appropriés provenant des lignes de traçabilité article validées.
Lorsque vous copiez à partir d'une facture reportée ou d'une note de crédit reportée, l'application copie tous les escomptes de facture et escomptes de ligne pertinents, tels qu'ils étaient valides au moment du report de ce document, de la ligne de document reporté vers la nouvelle ligne de document. Notez toutefois que si le Calc. escompte facture est activée dans Configuration ventes & à recevoir l'escompte de facture sera recalculé lors du report de la nouvelle ligne de document. Le montant de la ligne pour la nouvelle ligne peut donc différer du montant de la ligne de document reporté, selon le nouveau calcul de l'escompte de facture.
Remarque
Remarque:
Si une partie de la quantité de la ligne de document reporté a déjà été contrepassée, vendue ou consommée, une ligne est créée uniquement pour la quantité qui reste en stock ou qui n'a pas encore été retournée. Si la totalité de la quantité de la ligne de document reporté a déjà été contrepassée, aucune nouvelle ligne de document n'est créée.Si le flux de marchandises dans le document validé est le même que le flux de marchandises dans le nouveau document, une copie de la ligne de document validé d'origine dans le nouveau document est créée. Le Lettrage écriture article n'est pas renseigné car, dans ce cas, la contrepassation de coût exact n'est pas possible. Par exemple, si vous utilisez la Extraire lignes document validé à contrepasser pour obtenir une ligne de note de crédit vente reportée pour une nouvelle note de crédit vente, seule la ligne de note de crédit reportée d'origine est copiée dans la nouvelle note de crédit.
Sur l' Retour vente , dans la vue Code de motif de retour champ sur chaque ligne, sélectionnez le motif du retour.
Choisissez l'onglet Reporter action.
Pour créer un bon de commande de remplacement à partir d'un retour vente
Vous pouvez décider de compenser un client pour un article que vous lui avez vendu en remplaçant l'article. Vous pouvez effectuer un remplacement avec le même article ou un article différent. Cette situation peut se produire si vous avez expédié par erreur le mauvais article au client, par exemple.
- Sur l' Retour vente pour un processus de retour actif, sur une ligne vide, effectuez une écriture négative pour l'article de remplacement en insérant un montant négatif dans le Quantité champ.
- Choisissez l'onglet Déplacer les lignes négatives action.
- Sur l' Déplacer les lignes vente négatives renseignez les champs selon les besoins.
- Choisissez l'onglet OK . La ligne négative pour l'article de remplacement est supprimée du retour vente et insérée dans un nouveau Commande vente page. Pour plus d'informations, consultez Vendre des produits.
Pour créer des documents liés au retour à partir d'un retour vente
Vous pouvez faire créer automatiquement des bons de commande de remplacement, des retours achat et des commandes achat de remplacement au cours du processus de retour vente. Ceci est utile, par exemple, dans les situations où vous souhaitez gérer des articles avec des garanties fournies par des fournisseurs.
- Sur l' Retour vente pour un processus de retour actif, choisissez Créer documents retour associés action.
- Dans la Fournisseur n° entrez le numéro d'un fournisseur si vous souhaitez créer automatiquement des documents fournisseur.
- Si un article retourné doit être renvoyé au fournisseur, sélectionnez Créer retour achat case à cocher.
- Si un article retourné doit être commandé auprès du fournisseur, sélectionnez Créer commande achat case à cocher.
- Si un bon de commande de remplacement doit être créé, sélectionnez Créer commande vente case à cocher.
Pour créer des frais de remise en stock
Vous pouvez décider de facturer à votre client des frais de remise en stock pour couvrir les coûts de manipulation physique liés au retour d'un article. Cela peut se produire si le client a commandé par erreur le mauvais article ou a changé d'avis après avoir reçu l'article que vous lui avez vendu, par exemple.
Vous pouvez reporter ce coût supplémentaire comme frais annexes dans une note de crédit ou un retour et l'affecter à la livraison reportée. La procédure suivante décrit cela pour un retour vente, mais les mêmes étapes s'appliquent à une note de crédit vente.
- Ouvrez la Retour vente pour un processus de retour actif.
- Sur une nouvelle ligne, dans le Type champ, sélectionnez Frais (article).
- Renseignez les champs comme pour toute ligne de frais annexes. Pour plus d'informations, consultez Utiliser les frais d'articles pour tenir compte des frais commerciaux supplémentaires.
Lorsque vous reportez le retour vente, les frais de remise en stock sont ajoutés au montant de l'écriture vente correspondante. Vous pouvez ainsi maintenir une évaluation précise des stocks.
Informations connexes
Ventes
Configuration ventes
Gestion des dettes
Envoyer des documents par courriel
Traiter des retours achat ou des annulations
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