Fonctionnalité commerciale générale
Business Central fournit des fonctionnalités dédiées aux secteurs d'activité courants, comme la finance et les ventes. Pour plus d'informations, consultez Fonctionnalités commerciales.
Pour prendre en charge ces tâches propres aux secteurs d'activité, vous pouvez utiliser diverses fonctionnalités commerciales générales, comme la définition de texte étendu pour les lignes de document et l'organisation des tâches commerciales liées dans des flux de travail.
Remarque
Remarque:
En plus des fonctions liées aux affaires décrites dans cette section, vous utiliserez quotidiennement des fonctions d'interface utilisateur générales pour interagir avec le système. Pour plus d'informations, consultez Utiliser Business Central.
Conseil
Conseil:
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Le tableau suivant répertorie ces secteurs d'activité généraux avec des liens vers des articles qui les décrivent.
| Au | Voir |
|---|---|
| Ajoutez des informations supplémentaires aux comptes, aux fiches client ou aux commandes vente pour communiquer des ententes, comme un prix spécial ou une méthode de livraison, aux autres utilisateurs. | Ajouter des commentaires aux fiches et aux documents |
| Afficher les documents en cours, validés ou archivés liés aux lignes de commandes client et d'achat. | Suivre les lignes de document |
| Communiquer rapidement le contenu des documents commerciaux à vos partenaires commerciaux, comme les informations de paiement sur les documents de vente aux clients. | Envoyer des documents par courriel |
| Archivez les commandes client et d'achat, les devis, les retours et les commandes ouvertes, et utilisez le document archivé pour recréer le document à partir duquel il a été archivé. | Archiver les documents |
| Configurez des codes de texte standard pour étendre le texte standard en ajoutant des lignes supplémentaires, et définissez des conditions d'utilisation des lignes supplémentaires. | Ajouter du texte d'article étendu |
| Créez des tâches pour vous rappeler le travail à effectuer. Vous pouvez créer des tâches pour vous-même, mais vous pouvez également affecter des tâches à d'autres personnes ou vous faire affecter une tâche par quelqu'un d'autre dans votre organisation. | Définir des tâches d'utilisateur |
| Travaillez avec vos données Business Central dans Excel. | Exportation de vos données d'entreprise vers Excel |
| Comprendre ce qui se passe lorsque vous choisissez Reporter action. | Validation des documents et des journaux |
| Validez plusieurs documents de vente ou d'achat ensemble, immédiatement ou selon un calendrier. | Valider plusieurs documents en même temps |
| Vérifiez le résultat de la validation avant de valider. | Prévisualiser les résultats de la validation |
| Modifiez les champs sélectionnés sur les documents de vente ou d'achat validés. | Modifier les documents validés |
| Apprenez à trouver des documents et des entrées liés entre eux sur la base d'une partie d'un document, d'un contact ou d'informations sur un article. | Rechercher les entrées associées aux documents |
| Comprendre les statuts disponibles pour les devis, les commandes et les avoirs, tels que Ouvert et Libéré | Champ Statut sur les documents |
| Apprenez à travailler avec les journaux généraux, qui sont utilisés pour valider dans des comptes du grand livre et d'autres comptes tels que les comptes bancaires, clients, fournisseurs et immobilisations. | Utilisation des journaux généraux |
| Planifiez l'exécution d'un rapport à une date et une heure précises. | Planifier l'exécution d'un rapport |
| Laissez le système vous aider à accomplir les tâches plus rapidement et plus correctement en préremplissant les champs ou en complétant les lignes avec des données que vous auriez autrement à calculer et à saisir vous-même. | Laisser Business Central suggérer des valeurs |
| Enregistrez des documents externes, y compris leurs pièces jointes, puis créez manuellement les documents associés ou convertissez automatiquement les fichiers en documents électroniques. | Documents entrants |
| Configurez et utilisez des flux de travail qui relient les tâches effectuées par différents utilisateurs ou par le système, comme la validation automatique. La demande et l'octroi d'approbation pour créer ou valider des documents sont des étapes typiques d'un flux de travail. | Flux de travail |
| Configurez des définitions d'échange de données pour envoyer et recevoir des documents électroniques. | Échange de données électronique |
| Utilisez des cartes en ligne pour trouver des emplacements et des itinéraires vers les clients, les fournisseurs et les adresses en général. | Utiliser les cartes en ligne pour trouver des emplacements et des itinéraires |
Informations connexes
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