Exporter vos données commerciales vers Excel
Excel est un outil puissant pour travailler avec les données. Depuis Business Central, vous pouvez ouvrir n'importe quelle liste dans Excel. Vous pouvez même modifier des données dans Excel, puis les soumettre de nouveau à Business Central. Cette même fonctionnalité vous permet d'emporter vos données avec vous si vous décidez d'annuler votre abonnement.
Ouvrir et exporter des listes dans Excel
Vous pouvez ouvrir des données dans Excel à partir de n'importe quel journal, liste ou feuille de calcul. Il vous suffit d'ouvrir la page souhaitée, puis de choisir Ouvrir dans Excel. Par exemple, ouvrez la liste des clients (rechercher Clients), puis choisissez Ouvrir dans Excel. Votre navigateur vous invite à ouvrir ou à enregistrer le classeur Excel généré.
Remarque
Remarque:
Utilisez cette option lorsque vous ne souhaitez pas republier vos modifications dans Business Central.
Chaque liste comprend des colonnes. L'exportation vers Excel inclut toutes les colonnes figurant dans votre vue actuelle. Modifiez les colonnes en ouvrant le menu de raccourcis pour n'importe quelle colonne, puis en spécifiant les colonnes que vous souhaitez voir. La liste des colonnes est différente pour la plupart des listes. Les colonnes reflètent la structure de la base de données qui stocke vos données. Si vous n'êtes pas sûr du type de données que contient une colonne, ajoutez-la à votre vue. Vous pouvez toujours la supprimer à nouveau.
En savoir plus dans Afficher et modifier dans Excel depuis Business Central.
Modifier des données dans Excel
Votre expérience Business Central comprend un complément pour Excel qui vous permet de modifier des données dans Excel. En savoir plus dans Analyser les états financiers dans Microsoft Excel.
Exporter des données vers d'autres systèmes financiers
Si vous décidez d'annuler votre abonnement à Business Central, vous pouvez exporter vos données vers Excel et les emporter vers votre prochain système financier.
Vous pouvez exporter toutes les pages, mais cela pourrait représenter plus que ce dont vous avez réellement besoin. Envisagez d'exporter les pages essentielles suivantes et n'oubliez pas d'ajouter toutes les colonnes :
- Plan comptable
- Clients
- Fournisseurs
- Banques
- Articles
Si vous souhaitez exporter toutes vos transactions financières, il s'agit d'une grande quantité de données et l'exportation prend souvent plus de quelques minutes. Les transactions financières sont affichées sur le Écritures du grand livre .
Nous vous recommandons de considérer également l'exportation des données des pages suivantes :
- Écritures clients
- Écritures fournisseurs
- Écritures de compte bancaire
- Écritures article
- Paramètres de validation généraux
- Groupes de validation clients
- Groupes de validation fournisseurs
- Groupes de validation articles
- Groupe de validation bancaire
- Budgets GL
- Écritures budgétaires GL
- Devis de vente
- Factures de vente
- Factures d'achat
- Contacts
- Vendeurs
Remarque
Remarque:
Si vous avez configuré plusieurs sociétés dans Business Central, vous devez exporter les données pertinentes de chaque société.
Remarque
Remarque:
Vous devez disposer d'au moins l'une des autorisations suivantes pour ouvrir ou modifier des données dans Excel :
- Ensemble de permissions D365 Excel Export Action
- System permission 6110 Allow Action Export To Excel.
Pour plus d'informations, consultez Obtenir un aperçu des autorisations d'un utilisateur.
Informations connexes
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Finance
Fonctionnalité commerciale générale
Utiliser Business Central
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