Configurer les cycles de vente des opportunités et les étapes des cycles
Avant de commencer à utiliser les opportunités de vente, vous devez configurer les cycles de vente et les étapes de cycle de vente. Un cycle de vente est composé d'une série d'étapes allant du premier contact à la clôture d'une vente. Pour chaque étape, vous définissez les exigences à satisfaire, par exemple l'obligation d'un devis de vente, avant qu'une opportunité puisse passer à l'étape suivante. Vous pouvez également préciser si une étape peut être ignorée. Vous pouvez configurer autant de cycles de vente que nécessaire. Vous pouvez configurer autant d'étapes de cycle de vente que nécessaire dans un cycle de vente.
Pour utiliser les cycles de vente d'opportunités, vous devez configurer le cycle de vente, définir les différentes étapes du cycle, puis affecter le cycle aux opportunités. L'attribution de l'activité ou des tâches pertinentes à l'opportunité peut également faire partie de la configuration d'un cycle de vente.
Cet article décrit également comment configurer les tâches et les activités, et comment affecter des tâches aux activités. Pour plus d'informations, voir Pour configurer des activités avec des tâches.
Pour configurer les codes de cycle de vente d'opportunités
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Cycles de vente, puis choisissez le lien associé. La Cycles de vente page s'ouvre et répertorie tous les cycles de vente existants. - Choisissez l'onglet Nouveau action, et renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une brève description.
Répétez ces étapes pour configurer autant de cycles de vente que vous le souhaitez. Après avoir configuré les cycles de vente d'opportunités, vous pouvez configurer les différentes étapes de chaque cycle.
Pour définir les étapes de cycle de vente d'opportunités
- Sur l' Cycles de vente page, sélectionnez le cycle de vente d'opportunités pour lequel vous souhaitez configurer des étapes, puis choisissez Étapes action. La Étapes de cycle de vente page s'ouvre.
- Choisissez l'onglet Nouveau action pour entrer une nouvelle étape dans le cycle de vente.
Répétez ces étapes pour configurer autant d'étapes que vous le souhaitez dans le cycle de vente.
Pour affecter des cycles d'étapes aux opportunités
Après avoir ajouté le cycle d'étapes d'opportunités, vous pouvez commencer à ajouter des opportunités de vente, puis affecter le cycle d'étapes aux opportunités en définissant Code de cycle de vente champ. Pour plus d'informations, consultez Créer des opportunités de vente.
Pour configurer des activités avec des tâches
Vous pouvez combiner plusieurs tâches, par exemple des tâches représentant chacune une étape, dans des activités. Les tâches d'activité sont liées les unes aux autres par une formule de date. Vous pouvez affecter des activités aux opportunités, aux vendeurs ou aux contacts.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Activités, puis choisissez le lien associé.
- Choisissez l'onglet Nouveau action, et renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une brève description.
- Sur l' Lignes FastTab, renseignez les champs selon vos besoins pour définir une ou plusieurs tâches dans l'activité.
Pour affecter des tâches ou des activités de tâches aux opportunités
Lorsque vous avez configuré une tâche, vous pouvez l'affecter à une opportunité de vente et ainsi affecter l'activité à laquelle appartient la tâche.
Remarque
Remarque:
Vous ne pouvez pas créer de tâches de type Réunion dans Business Central en ligne. Cette fonctionnalité nécessite un accès à un déploiement local.
La procédure suivante décrit comment affecter des tâches d'activité aux opportunités. Les étapes sont similaires lorsque vous affectez des tâches aux vendeurs et aux contacts.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Opportunités, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez une opportunité, puis choisissez Tâches action.
Sur l' Liste des tâches page, choisissez le Créer une tâche action.
La Créer une tâche page, renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.
Conseil
Conseil:
Comme vous pouvez le voir dans Opportunité champ, la tâche est automatiquement affectée à l'opportunité concernée.Choisissez l'onglet OK bouton.
Sur l' Liste des tâches page, sélectionnez la nouvelle tâche, puis choisissez Affecter des activités action.
Sur l' Affecter une activité page, renseignez les champs selon vos besoins, puis choisissez OK bouton.
Informations connexes
Traitement des opportunités de vente
Ventes
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