Créer des opportunités de vente

Vous pouvez créer des opportunités pour les opportunités de vente que vous avez sur vos contacts. Toutes les opportunités doivent être affectées à un vendeur ou acheteur et doivent avoir un contact.

Vous pouvez créer des opportunités à partir de la Liste des opportunités page. Mais vous créerez généralement des opportunités à partir du contact ou des vendeurs spécifiques.

Avant de pouvoir créer des opportunités, vous devez configurer des cycles de vente d'opportunités. Pour plus d'informations, consultez Configurer les cycles de vente des opportunités et les étapes.

Pour créer une opportunité à partir d'un vendeur

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Vendeurs, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez le vendeur dans la liste pour lequel vous souhaitez créer une opportunité.
3. Choisissez l'onglet Opportunités action, puis choisissez Liste.
4. Choisissez Nouveau, puis remplissez les champs selon les besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.

Pour créer une opportunité à partir d'un contact

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Contacts, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez le contact dans la liste pour lequel vous souhaitez créer une opportunité.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
   • Choisissez l'onglet Créer une opportunité action.
   • Choisissez l'onglet Opportunités action, puis choisissez Nouveau.
4. Remplissez les champs pertinents.

Informations connexes

Ventes
Création et gestion des contacts
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