Traiter les opportunités de vente

Après avoir créé une opportunité, plusieurs fonctionnalités permettent de gérer l'opportunité et de la mener à terme.

Afficher les opportunités

Les opportunités de vente existantes sont disponibles dans Opportunités page. Le tableau suivant décrit les façons d'accéder à la page pour traiter les opportunités de vente.

Pour afficher les opportunités pour	Alors
Tous les vendeurs et contacts	Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Opportunités, puis choisissez le lien associé.
Un vendeur spécifique	Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Vendeurs, puis choisissez le lien associé. Sélectionnez le vendeur, choisissez Opportunités action, puis choisissez le Liste action.
Un contact spécifique	Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Contacts, puis choisissez le lien associé. Sélectionnez le contact dans la liste, puis choisissez Opportunités action.

Chacune de ces tâches ouvre Opportunités .

Fermer des opportunités

Vous pouvez fermer des opportunités lorsque les négociations sont terminées. Lorsque vous fermez une opportunité, vous pouvez préciser si elle a été remportée ou perdue, et les raisons de sa fermeture. Pour spécifier une raison, vous devez configurer des codes de fermeture d'opportunité.

1. Sur l' Opportunités page, sélectionnez l'opportunité, puis choisissez Fermer action. La Fermer l'opportunité page s'ouvre.

2. Renseignez les champs pertinents, puis choisissez OK bouton.

   La Code de fermeture d'opportunité et Date de fermeture champs sont des champs obligatoires et doivent être renseignés avant de pouvoir choisir OK bouton.

   Dans la Code de fermeture d'opportunité champ, vous pouvez choisir parmi l'un des codes de fermeture d'opportunité existants ou ajouter un nouveau code. Pour ajouter un nouveau code, dans la liste déroulante, choisissez Choisir dans la liste complète, puis choisissez Nouveau. Sur la nouvelle ligne vide, renseignez Code, Type, et Description champs, puis choisissez OK bouton.

Créer des devis pour des opportunités

Remarque

Remarque:
Vous pouvez uniquement créer des devis vente à partir d'opportunités dont le type de contact est Entreprise.

1. Sur l' Opportunités page, sélectionnez l'opportunité, puis choisissez Créer un devis vente action. La Devis vente page s'ouvre.
2. Remplissez les champs pertinents.

Créer des commandes vente pour des opportunités

Vous pouvez créer des commandes vente à partir des devis vente que vous avez créés pour vos opportunités. Avant de pouvoir créer des commandes vente pour vos contacts, vous devez créer le contact en tant que client. Pour plus d'informations, voir Créer des contacts.

1. Sur l' Opportunités page, trouvez l'opportunité pour laquelle vous avez créé un devis vente.
2. Choisissez l'onglet Créer un devis vente action. La Devis vente page s'ouvre pour afficher le devis vente que vous avez affecté à l'opportunité.
3. Renseignez les champs supplémentaires, puis choisissez Créer une commande action.

Lors du traitement des opportunités de vente, vous pouvez avoir besoin de créer un devis pour le contact auquel l'opportunité est liée.

Supprimer des opportunités

Vous pouvez supprimer des opportunités, par exemple après la conclusion d'un accord. Cependant, vous ne pouvez supprimer que les opportunités fermées. Il existe deux façons de supprimer des opportunités fermées. Vous pouvez supprimer des opportunités fermées individuellement depuis Opportunités page ou vous pouvez exécuter Supprimer des opportunités traitement par lots pour supprimer plusieurs opportunités en fonction de critères spécifiés.

Pour supprimer des opportunités fermées depuis Opportunités page, sélectionnez l'opportunité, puis choisissez Supprimer action.

Pour supprimer des opportunités fermées à l'aide du traitement par lots Supprimer des opportunités traitement par lots, procédez comme suit :

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Administration des données, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez l'onglet Supprimer des opportunités action, puis définissez les filtres qui spécifient les opportunités fermées à supprimer.
3. Choisissez l'onglet OK bouton.

Après avoir supprimé une opportunité, elle est retirée de Opportunités .

Faire progresser une opportunité à travers les étapes du cycle de vente

Si une opportunité suit un cycle de vente, vous pouvez la faire progresser à l'étape suivante ou précédente, et même ignorer une étape.

1. Sur l' Liste des opportunités page, choisissez le Mettre à jour action. La Mettre à jour l'opportunité s'ouvre,
2. Utilisez la Type d'action champ pour faire progresser l'opportunité à travers les étapes du cycle de vente :
   • SUIVANT fait progresser l'opportunité d'une étape.
   • Ignorer fait progresser l'opportunité d'une ou plusieurs étapes dans le cycle de vente, que vous spécifiez dans Présentation champ. Vous pouvez uniquement ignorer les étapes qui ont été configurées pour autoriser le saut.
   • Précédent fait reculer l'opportunité d'une étape.
   • Sauter fait reculer l'opportunité d'une ou plusieurs étapes dans le cycle de vente, que vous spécifiez dans Présentation champ.
   • Mettre à jour vous permet de modifier des informations (comme votre évaluation de leurs chances de succès et des valeurs estimées) sans passer à une autre étape.
3. Renseignez les autres champs selon vos besoins, puis choisissez OK bouton.

Informations connexes

Ventes
Création et gestion des contacts
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