Configurer des contrats de service

Avant de pouvoir travailler avec des contrats, vous devez configurer les éléments suivants :

Groupes de contrats de service, qui regroupent les contrats de service apparentés d'une certaine façon.
Groupes de comptes de contrats de service, qui servent à regrouper les comptes de contrats de service pour les factures de service créées pour des contrats de service. Vous affectez ces groupes aux contrats de service.
Modèles de contrats qui définissent les dispositions des contrats incluant les détails de contrat de service les plus couramment utilisés. Lorsque vous créez des devis de contrats de service, vous pouvez les créer à l'aide de modèles. Lorsque vous créez un devis de contrat, les champs contiennent automatiquement le contenu des champs du modèle.
Modèles client qui vous permettent de créer des devis pour des contacts ou des clients potentiels qui ne sont pas enregistrés comme clients dans Business Central.

Pour configurer un groupe de contrats de service

Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Groupes de contrats de service, puis choisissez le lien associé.
Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.
Choisissez l'onglet Esc. sur cmdes contrats uniq. case à cocher si vous souhaitez que les remises de contrat ou de service ne soient valables que pour les commandes service sous contrat, comme la maintenance.

Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Groupes cptes contrats service, puis choisissez le lien associé.
Créez un nouveau groupe de comptes de contrats de service.
Remplissez le Code et Description champs. Ces champs décrivent le groupe de comptes de service.
Remplissez le Cpte contrat non prépayé champ, choisissez le numéro de compte du grand livre pour le compte non prépayé.
Dans la Cpte contrat prépayé champ, choisissez le numéro de compte du grand livre pour le compte prépayé.

Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Modèles de contrats de service, puis choisissez le lien associé.
Créez un nouveau modèle de contrat de service.
Dans la N° champ, saisissez un numéro pour le modèle de contrat.

Sinon, si vous avez configuré des souches de numéros pour les modèles de contrats sur le Config. gestion des services page, vous pouvez sélectionner le Entrée touche pour saisir le prochain numéro de modèle de contrat disponible. Renseignez les autres champs si nécessaire.
Sur l' Facture onglet, renseignez le Code grp. cptes contrat serv. champ, l'option Période facturation, etc. Renseignez les autres champs si nécessaire.
Choisissez l'onglet Remises de service action pour ajouter des remises contractuelles.

Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Modèles client, puis choisissez le lien associé.
Créez une nouvelle fiche de modèle client.
Sur l' Général Raccourci, saisissez un code et une description pour le modèle client dans le Code et Description champs respectivement.
Pour définir des critères de recherche, renseignez les autres champs, tels que Code pays/région, Code secteur, et Code langue.
Remplissez le Groupe compta. marché et Groupe de report client champs.