Configurer un approbateur

Au moins un approbateur doit être configuré en tant qu'utilisateur pour pouvoir être configuré comme approbateur pour les flux de travail d'approbation de dimensions. L'utilisateur peut ensuite être attribué comme approbateur individuel ou dans le cadre d'un groupe d'approbation ou d'un groupe mySparkrock.

Page de configuration des utilisateurs d’approbation

Les utilisateurs responsables de l’approbation des demandes doivent être configurés dans la Configuration utilisateur approbation .

Remarque

Remarque:
Si vous avez ajouté un utilisateur à la Configuration utilisateur page, cet utilisateur apparaît également dans la Configuration utilisateur approbation .

Lors de l'envoi d'e-mails d'approbation, Sparkrock Impact utilise l'adresse e-mail spécifiée dans Fiche Configuration utilisateur mySparkrock page. Si le Courriel champ sur la Fiche Configuration utilisateur mySparkrock page est laissée vide, la Courriel champ sur la Configuration utilisateur approbation page est utilisée à la place pour les courriels de notification d’approbation.

Remarque

Remarque:
La ID de l'approbateur sur la Configuration utilisateur approbation page n’est pas utilisée dans la configuration des flux de travail d’approbation de dimensions. La ID de l'approbateur est uniquement utilisée avec la fonctionnalité de flux de travail d’approbation de base de Business Central.

La Déléguer action depuis un centre de rôles autre qu’un Responsable de département centre de rôles peut être utilisé pour transférer les écritures d’approbation de l’approbateur vers le substitut spécifié dans la Remplaçant champ, dans la Configuration des utilisateurs approbateurs page. Chaque fois que la Déléguer action est choisie, l’écriture d’approbation se déplace de ID de l'approbateur à Remplaçant à Administrateur d'approbation.

Sparkrock recommande d'utiliser des remplaçants plutôt que des substituts afin de pouvoir spécifier d'autres employés qui peuvent approuver au nom de l'approbateur d'origine.

Administrateur d'approbation

Un administrateur d’approbation est un utilisateur qui a le droit de débloquer les flux de travail d’approbation en déléguant les demandes d’approbation à de nouveaux Configuration utilisateur approbation .

Les administrateurs d’approbation peuvent approuver un document avec la Approuver en tant qu’administrateur action. Cette action est visible sur les documents qui ont le Statut de En attente d'approbation lorsque l’administrateur ouvre la page de la fiche du document. Lorsque le Approuver en tant qu’administrateur lorsque l’action est choisie, toutes les écritures d’approbation de la page Écritures d’approbation page sont approuvées et la Approuvé en tant qu’administrateur est cochée. Approuvé par est rempli avec ID utilisateur de l’approbateur.

Remarque

Remarque:
Les approbations administratives ne peuvent être effectuées que lorsque le document est ouvert depuis un centre de rôles autre que le Gestionnaire du département des finances centre de rôles ou Gestionnaire du département RH centre de rôle.

Les utilisateurs qui sont administrateurs d’approbation n’ont pas besoin de faire partie d’un groupe d’approbation.

Remarque

Remarque:
La Administrateur d'approbation case à cocher sur la Configuration utilisateur approbation page n’est pas utilisée pour les approbations d’ensemble budgétaire, car les approbateurs de budget n’approuvent généralement pas

Approbateurs directs

Si vous utilisez l'extension Finance et achats, vous pouvez configurer des approbateurs directs. Un approbateur direct est un individu ou un groupe d'approbation lié à une configuration d'utilisateur mySparkrock spécifique. Un approbateur direct doit fournir son approbation d'un enregistrement qu'un utilisateur crée avant que l'enregistrement puisse être émis. En général, un approbateur direct est la personne à qui un employé rend compte, mais peut être n'importe quel autre approbateur configuré pour approuver un document pour un employé.

Pour configurer un approbateur direct

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) , entrez utilisateurs, puis choisissez le lien associé.

   La Utilisateurs page s'ouvre.

2. Sélectionnez l’utilisateur pour lequel vous souhaitez configurer un approbateur direct, puis dans la barre d’actions, choisissez Connexe > Configuration utilisateur mySparkrock.

   La Fiche Configuration utilisateur mySparkrock page s'ouvre.

3. Sur l' Approbateurs directs des finances raccourci, effectuez les étapes suivantes :

   1. Dans Type d'approbateur, spécifiez le type d’approbateur qui doit approuver les enregistrements que l’utilisateur dans le Nom d'utilisateur champ crée.
      Le type d'approbateur peut être un utilisateur mySparkrock individuel ou un groupe d'approbation.
   2. Dans N° approbateur, selon ce qui a été spécifié pour Type d'approbateur, spécifiez l’identifiant de l’utilisateur de la personne ou du groupe d’approbation qui doit approuver les enregistrements que l’utilisateur dans le Nom d'utilisateur champ crée.

Pour configurer un utilisateur d'approbation

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) , entrez configuration des utilisateurs d’approbation, puis choisissez le lien associé.

   La Configuration utilisateur approbation page s'ouvre.

2. Sur la barre d'actions, choisissez Nouveau.

   Une nouvelle ligne apparaît.

3. Dans ID utilisateur, spécifiez l’utilisateur qui doit approuver les enregistrements.

4. Dans ID de l'approbateur, spécifiez l’identifiant de l’utilisateur de la personne qui doit approuver les enregistrements faits par l’utilisateur dans le ID utilisateur champ avant que l’enregistrement puisse être libéré.

5. Dans Courriel, spécifiez l'adresse e-mail de l'utilisateur d'approbation qui doit être utilisée par Sparkrock Impact pour notifier l'utilisateur qu'il a des demandes d'approbation à examiner.

6. Pour spécifier que l’utilisateur est autorisé à débloquer les flux de travail d’approbation en déléguant les demandes d’approbation à des approbateurs substituts Administrateur d'approbation case.

   Dans certains cas, l’administrateur d’approbation peut avoir la capacité d’ouvrir directement un document et d’utiliser la Approuver en tant qu’administrateur action pour contourner le groupe d’approbation et marquer le document comme approuvé. Si ce cas se produit, dans le spécifique Écritures d’approbation , le champ Approuvé par l’administrateur est cochée.

Approbateurs suppléants

Dans le cas où un approbateur doit s’absenter pour une durée déterminée, un approbateur de remplacement peut être configuré pour traiter les Configurer un approbateur de remplacement.

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