Configurer et utiliser le formulaire IRS 1096 dans la version pour les États-Unis

Le formulaire 1096 est utilisé pour transmettre des formulaires fiscaux papier à l'Internal Revenue Service (IRS) aux États-Unis. Cette fonctionnalité vous permet d'exécuter le rapport du formulaire 1096 dans Business Central et de l'envoyer à l'IRS, si nécessaire. La fonctionnalité concerne uniquement les formulaires 1099 papier déjà transmis.

Remarque

Remarque:
La déclaration du formulaire 1096 prend en charge uniquement les codes IRS pris en charge pour la déclaration du formulaire 1099 dans Business Central. Si vous ajoutez d'autres codes IRS aux lignes du formulaire 1096, le rapport ne les inclut pas.

Important

Important:
La fonctionnalité IRS 1096 est compatible uniquement avec la fonctionnalité 1099 héritée, qui vous permet de soumettre des formulaires 1099 imprimés. La nouvelle fonctionnalité IRS 1099 prend en charge uniquement les soumissions électroniques, et non les formulaires imprimés, de sorte que le formulaire 1096 n'est pas requis et cette fonctionnalité n'est pas compatible avec la fonctionnalité IRS 1099.

Activer l'extension

Le formulaire 1096 est une extension. Après avoir installé l'extension dans votre environnement, vous devez l'activer, comme décrit dans les étapes suivantes.

  1. Choisissez l'onglet Fonctionnalité Dites-moi icône, entrez Gestion des fonctionnalités, puis choisissez le lien associé.
  2. Rechercher Fonctionnalité : Activer l'utilisation du formulaire 1096 pour transmettre des formulaires fiscaux papier à l'IRS aux États-Unis et dans la Activé pour champ, choisissez Tous les utilisateurs.
  3. Lorsque vous activez la fonctionnalité, utilisez le guide de configuration pour la configurer. Les seules informations requises sont de spécifier le Souches de N° formulaire IRS 1096 à utiliser. Cette souche de numéros est utilisée pour attribuer des numéros aux formulaires 1096 par période donnée.

Si vous n'avez pas utilisé le guide de configuration pour configurer Souches de N° formulaire IRS 1096, vous pouvez le faire sur la Configuration achats et comptes fournisseurs page. Renseignez le Souches de N° formulaire IRS 1096 champ sur la Séries de numéros Raccourci.

Effectuez les étapes suivantes pour configurer d'autres champs requis pour la déclaration.

  1. Sélectionnez la case à cocher Fonctionnalité Dites-moi icône, entrez Informations sur la société, puis sélectionnez le lien associé.
  2. Pour spécifier le numéro EIN à afficher dans le rapport, sur la Communication Raccourci dans le Numéro EIN champ, saisissez le numéro que vous avez enregistré auprès de l'IRS.
  3. Pour spécifier qui communique avec l'IRS, dans le N° contact IRS champ, sélectionnez l'employé responsable de cette communication.

Créer un formulaire 1096

Remarque

Remarque:
La mise en page du rapport IRS 1096 prend actuellement en charge la déclaration pour l'année 2023.

  1. Choisissez l'onglet Fonctionnalité Dites-moi icône, entrez Formulaires 1096, puis choisissez le lien associé.
  2. Choisissez l'onglet Créer des formulaires… action pour créer une nouvelle écriture.
  3. Dans la Date de début et Date de fin champs, spécifiez une plage de dates pour les calculs. Les écritures comptables fournisseur avec des dates de report dans cette période sont prises en compte.
  4. Si vous souhaitez remplacer les formulaires existants par de nouveaux formulaires, par exemple si vous avez effectué des corrections, choisissez le Remplacer option. Si vous ne sélectionnez pas cette option, de nouveaux formulaires sont créés et les formulaires existants restent inchangés.
  5. Après avoir créé les nouveaux formulaires, choisissez OK. Une confirmation affiche le message, Les formulaires IRS 1096 ont été créés.
Remarque

Remarque:
Business Central crée automatiquement un formulaire 1096 pour chacun des codes IRS reportés dans les écritures comptables fournisseur au cours de la période que vous avez définie.

Vous pouvez ouvrir les formulaires pour les examiner et les corriger si nécessaire.

La Général Le Raccourci contient les informations suivantes.

  • Date de début - Spécifie la date de début de la période spécifiée pour le formulaire.
  • Date de fin - Spécifie la date de fin de la période spécifiée pour le formulaire.
  • Statut - Spécifie le statut du formulaire. Seuls les formulaires libérés peuvent être imprimés. Seuls les formulaires ouverts peuvent être modifiés.
  • Code IRS - Spécifie le code IRS du formulaire.
  • Nombre total de formulaires calculé - Spécifie le nombre total de formulaires par période et par code IRS calculé par le IRS 1099 Créer des documents de formulaire action. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.
  • Nombre total de formulaires - Spécifie le nombre de formulaires utilisés pour l'impression du formulaire. Cette valeur correspond au nombre calculé de formulaires après avoir choisi le IRS 1099 Créer des documents de formulaire action. Vous pouvez modifier cette valeur.
  • Montant calculé - Spécifie le montant par période et par code IRS calculé par le IRS 1099 Créer des documents de formulaire action. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.
  • Montant d'ajustement calculé - Spécifie le montant d'ajustement par période et par code IRS calculé par le IRS 1099 Créer des documents de formulaire action.
  • Montant total à déclarer - Spécifie le montant d'ajustement par période et par code IRS calculé par le IRS 1099 Créer des documents de formulaire action.

Les lignes contiennent les informations suivantes. Les montants sont résumés par Fournisseurs et Codes IRS.

  • Code IRS - Spécifie le code IRS.
  • Fournisseur n° - Spécifie le numéro du fournisseur.
  • Montant calculé - Spécifie le montant par période et par code IRS calculé par le IRS 1099 Créer des documents de formulaire action. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur. Vous pouvez vérifier les montants dans le Écritures fournisseurs champ pour chaque enregistrement.
  • Montant d'ajustement calculé - Spécifie le montant d'ajustement par période et par code IRS calculé par le IRS 1099 Créer des documents de formulaire action. Vous pouvez vérifier les montants dans le Ajustements IRS 1099 champ pour chaque enregistrement.
  • Modifié manuellement - Spécifie que la ligne a été modifiée manuellement. Ce champ est marqué automatiquement si un enregistrement est modifié manuellement.
  • Montant - Spécifie le montant utilisé pour l'impression du formulaire. Cette valeur correspond au montant calculé moins le montant d'ajustement calculé après avoir choisi le IRS 1099 Créer des documents de formulaire action. Vous pouvez modifier cette valeur. Si vous modifiez ce montant manuellement, le Modifié manuellement champ est marqué.

Effectuer des corrections dans un formulaire 1096

  1. Choisissez l'onglet Fonctionnalité Dites-moi icône, entrez Formulaires 1096, puis choisissez le lien associé.

  2. Ouvrez le formulaire que vous souhaitez modifier.

  3. Si vous souhaitez mettre à jour un montant :

    • Localisez la ligne que vous souhaitez mettre à jour et marquez le Montant champ.
    • Saisissez la valeur que vous souhaitez déclarer. Le Modifié manuellement champ est marqué et le Montant total à déclarer champ dans l'en-tête est mis à jour.

  4. Si vous souhaitez ajouter un nouvel enregistrement, saisissez une nouvelle ligne et renseignez les valeurs dont vous avez besoin pour la déclaration dans le Code IRS, Fournisseur n°, et Montant champs. Le Montant total à déclarer champ dans l'en-tête sont mis à jour.

  5. Dans les deux cas, lorsque vous effectuez une modification dans le Formulaire 1096, Business Central renseigne automatiquement les champs suivants sur le Historique Raccourci :

    • Modifié par - Spécifie l'ID du dernier utilisateur qui a modifié le formulaire.
    • Date-heure de modification - Spécifie la date et l'heure de la dernière modification dans le formulaire.

  1. Choisissez l'onglet Fonctionnalité Dites-moi icône, entrez Formulaires 1096, puis choisissez le lien associé.

  2. Ouvrez le formulaire que vous souhaitez imprimer.

  3. Si le statut est Ouvert, choisissez Libérer action pour libérer le formulaire et le préparer pour l'impression.

  4. Choisissez Imprimer actions pour imprimer le formulaire unique.

  5. Si vous n'avez pas ajouté le N° contact IRS dans le Informations sur la société, entrez les détails sur le Personne à contacter sur la page de demande, puis sélectionnez Imprimer.

  6. Après l'impression, les champs suivants sur le Historique Raccourci sont mis à jour :

    • Imprimé par - Spécifie l'ID du dernier utilisateur qui a imprimé le formulaire.
    • Date-heure d'impression - Spécifie la date et l'heure de la dernière impression du formulaire.
    • Imprimé - Spécifie que le formulaire a été imprimé.

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