Suivre les échanges de courriels entre les vendeurs et les contacts
Remarque
Remarque:
Azure Active Directory s'appelle maintenant Microsoft Entra ID. En savoir plus.
Tirez davantage parti des communications entre vos vendeurs et vos clients en transformant les échanges de courriels en opportunités concrètes. Business Central peut fonctionner avec Exchange Online pour conserver un journal des messages entrants et sortants. Vous pouvez afficher et analyser le contenu de chaque message dans Écritures du journal d'interactions .
Important
Important:
Pour Business Central en ligne, Business Central et Exchange Online doivent être sur le même locataire.
Pour configurer la journalisation des courriels
Configurer des dossiers publics et des règles pour la journalisation des courriels dans Exchange Online
Remarque
Remarque:
Les sections suivantes supposent que vous disposez d'un accès administrateur à Exchange Online.
Avant de pouvoir configurer la journalisation des courriels, vous devez préparer les dossiers publicsOffice 365. Vous pouvez le faire dans Centre d'administration Exchange, ou vous pouvez utiliser Exchange Online PowerShell.
Conseil
Conseil:
Si vous souhaitez utiliser Exchange Online PowerShell, vous pouvez trouver de l'inspiration sur la façon de configurer votre script dans un exemple de script que nous avons publié dans le dépôt BCTech.
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer Exchange Online, avec des liens vers des ressources pour en savoir plus.
Créer un groupe de rôles d'administration
Créez un groupe de rôles d'administration pour les dossiers publics en fonction des informations du tableau suivant :
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Nom | Gestion des dossiers publics |
| Rôles sélectionnés | Dossiers publics |
| Utilisateurs sélectionnés | Le courriel du compte d'utilisateur que Business Central utilisera pour exécuter la tâche de journalisation des courriels |
Pour plus d'informations, consultez Gérer les groupes de rôles dans Exchange Online.
Créer une nouvelle boîte aux lettres de dossier public
Créez une nouvelle boîte aux lettres de dossier public en fonction des informations du tableau suivant :
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Nom | Boîte aux lettres publique |
Pour plus d'informations, consultez Créer une boîte aux lettres de dossier public.
Créer de nouveaux dossiers publics
Créez un nouveau dossier public portant le nom Journalisation des courriels à la racine afin que le chemin complet vers le dossier devienne
\Email Logging\.Créez deux sous-dossiers afin que le résultat soit les chemins complets suivants vers les dossiers :
\Email Logging\Queue\\Email Logging\Storage\
Pour plus d'informations, consultez Créer un dossier public.
Définir la propriété du dossier public
Définissez l'utilisateur de journalisation des courriels comme propriétaire des deux dossiers publics, File d'attente et Stockage.
Pour plus d'informations, consultez Attribuer des autorisations au dossier public.
Activez la messagerie pour File d'attente dossier public
Pour plus d'informations, consultez Activer ou désactiver la messagerie pour un dossier public.
Activez l'envoi de courriels vers File d'attente dossier public
Activez l'envoi de courriels vers File d'attente dossier public à l'aide d'Outlook ou de l'environnement de ligne de commande Exchange Management Shell.
Pour plus d'informations, consultez Autoriser les utilisateurs anonymes à envoyer des courriels à un dossier public à extension messagerie.
Créer des règles de flux de messagerie
Créez deux règles de flux de messagerie en fonction des informations du tableau suivant :
| Objectif | Nom | Appliquer cette règle si... | Effectuer les opérations suivantes... |
|---|---|---|---|
| Une règle pour les courriels entrants | Journaliser les courriels envoyés à cette organisation | L'expéditeur est situé À l'extérieur de l'organisation, et le destinataire est situé À l'intérieur de l'organisation | Mettre en copie carbone invisible le compte de courriel spécifié pour File d'attente dossier public |
| Une règle pour les courriels sortants | Journaliser les courriels envoyés depuis cette organisation | L'expéditeur est situé À l'intérieur de l'organisation, et le destinataire est situé À l'extérieur de l'organisation | Mettre en copie carbone invisible le compte de courriel spécifié pour File d'attente dossier public |
Pour plus d'informations, consultez Gérer les règles de flux de messagerie dans Exchange Online et Actions des règles de flux de messagerie dans Exchange Online.
Remarque
Remarque:
Si vous apportez des modifications dans l'environnement de ligne de commande Exchange Management Shell, les modifications deviennent visibles dans le Centre d'administration Exchange après un délai. De plus, les modifications apportées dans Exchange seront disponibles dans Business Central après un délai. Le délai peut être de plusieurs heures.
Ensuite, vous connectez Business Central avec Exchange Online.
Configurer une boîte aux lettres partagée et des règles pour la journalisation des courriels dans Exchange Online
Remarque
Remarque:
Ces étapes nécessitent un accès administrateur à Exchange Online.
Préparez une boîte aux lettres partagée dans le Centre d'administration Exchange. Vous pouvez également utiliser Exchange Online PowerShell. Pour plus d'informations, voir Créer une boîte aux lettres partagée ou de Exchange Online PowerShell.
Remarque
Remarque:
Si vous utilisez Exchange Management PowerShell, vos modifications sont disponibles dans le Centre d'administration Exchange après un délai. Le délai peut être de plusieurs heures.
Ajouter un compte d'utilisateur pour les membres de la boîte aux lettres partagée
Le compte que vous utilisez pour la journalisation des courriels est un compte Exchange Online. La tâche planifiée utilise le compte pour se connecter à la boîte aux lettres partagée et traiter les courriels. Ce compte ne doit pas être associé à une personne spécifique. Ajoutez le compte de courriel aux membres de la boîte aux lettres partagée. Pour plus d'informations, voir Utiliser le Centre d'administration Exchange pour modifier la délégation de boîte aux lettres partagée.
Autoriser d'autres utilisateurs à voir les courriels journalisés
Vous pouvez autoriser un autre utilisateur à ouvrir un message électronique dans Exchange qui est lié à une écriture du journal d'interactions de Business Central. Pour ce faire, accordez à l'utilisateur Lecture l'autorisation pour Archive dossier de la boîte aux lettres partagée. Pour plus d'informations, voir Exchange Online PowerShell.
Créer des règles de flux de messagerie
Les règles de flux de messagerie recherchent des conditions spécifiques dans les messages et agissent en conséquence. Créez deux règles de flux de messagerie en fonction des informations du tableau suivant. Pour plus d'informations, voir Gérer les règles de flux de messagerie dans Exchange Online et Actions des règles de flux de messagerie dans Exchange Online.
| Objectif | Nom | Appliquer cette règle si... | Effectuer les opérations suivantes... |
|---|---|---|---|
| Une règle pour les courriels entrants | Journaliser les courriels envoyés à cette organisation | L'expéditeur est situé à l'extérieur de l'organisation et le destinataire est situé à l'intérieur de l'organisation | Mettre en copie carbone invisible le compte de courriel spécifié pour la boîte aux lettres partagée. |
| Une règle pour les courriels sortants | Journaliser les courriels envoyés depuis cette organisation | L'expéditeur est situé à l'intérieur de l'organisation et le destinataire est situé à l'extérieur de l'organisation. | Mettre en copie carbone invisible le compte de courriel spécifié pour la boîte aux lettres partagée. |
Remarque
Remarque:
Business Central traite uniquement les messages dans le dossier Boîte de réception de la boîte aux lettres partagée. Si une règle déplace des messages de la Boîte de réception vers un autre dossier, ces messages ne seront pas traités. De plus, les messages dans le dossier Courrier indésirable sont également ignorés.
Configurer Business Central pour journaliser les messages électroniques
Commencez la journalisation des courriels en deux étapes simples :
Connectez Business Central avec Exchange Online pour votre abonnement Microsoft 365. Exchange Online gère vos messages électroniques. Nous avons simplifié cette étape en fournissant un guide de configuration assistée. Vous n'avez besoin que de vos informations d'identification d'administrateur pour votre compte administrateur dans Microsoft 365. Pour démarrer le guide, accédez à Configuration assistée , puis sélectionnez Configurer la journalisation des courriels le guide.
Assurez-vous que les adresses de courriel de vos vendeurs et contacts dans Business Central sont valides. Pour ce faire, pour chaque client ou vendeur, ouvrez Contact ou de Représentant/Acheteur la fiche et regardez dans Courriel champ.
Conseil
Conseil:
Une fois que vous avez terminé les étapes du guide, vous pouvez vérifier si la connexion a réussi. Rechercher Journalisation des courriels, choisissez Actions, puis choisissez Valider la configuration.
Afficher les échanges de messages électroniques dans le journal d'interactions
Business Central crée une écriture dans Journal d'interactions page chaque fois qu'un vendeur et un contact échangent un message électronique. Pour afficher le journal d'interactions, ouvrez Contact la fiche de la personne, choisissez Connexe, puis Historique, puis Écritures du journal d'interactions. Vous pouvez effectuer plusieurs actions avec chaque écriture du journal, par exemple :
- Afficher le contenu du message électronique échangé en sélectionnant Traiter puis Afficher les pièces jointes.
- Transformer un échange de courriels en opportunité de vente. Si une écriture semble prometteuse, vous pouvez la transformer en opportunité, puis gérer sa progression vers une vente. Pour transformer un échange de courriels en opportunité, choisissez l'écriture, puis Traiter, puis Créer une opportunité. Pour plus d'informations, consultez Gestion des opportunités de vente.
Limites des boîtes aux lettres et des dossiers dans Exchange Online
Il existe des limites de boîtes aux lettres et de dossiers dans Exchange Online, telles que des limites pour les tailles de dossiers et le nombre de messages. Pour plus d'informations, voir Limites d'Exchange Online et Limites des dossiers publics dans Exchange Server.
Business Central stocke les messages électroniques journalisés dans un dossier dans Exchange Online. Business Central stocke également un lien vers chaque message journalisé. Les liens ouvrent les messages journalisés dans Exchange Online à partir des pages Écritures du journal d'interactions, Fiche contact et Fiche vendeur dans Business Central. Si un message journalisé est déplacé vers un autre dossier, le lien est rompu. Par exemple, un message peut être déplacé manuellement, ou Exchange Online peut démarrer automatiquement la fonction AutoSplit lorsqu'une limite de stockage est atteinte.
Les étapes suivantes peuvent vous aider à éviter de rompre les liens vers des messages dans Exchange Online.
- Ne déplacez pas les messages existants vers un autre dossier après avoir modifié les paramètres de votre configuration de journalisation des courriels. Conserver les messages existants en place préserve les liens. Les liens vers les messages dans le nouveau dossier sont valides.
- Évitez d'atteindre les limites de boîtes aux lettres et de dossiers. Si vous êtes sur le point d'atteindre une limite, procédez comme suit :
- Configurez une nouvelle boîte aux lettres partagée dans Exchange Online.
- Mettez à jour vos règles de flux de messagerie dans Exchange Online.
- Mettez à jour votre configuration de journalisation des courriels dans Business Central en conséquence
Connecter les versions locales à Microsoft Exchange
Vous pouvez connecter Business Central local à Exchange local ou à Exchange Online pour la journalisation des courriels. Pour les deux versions d'Exchange, les paramètres de connexion sont disponibles dans Configuration marketing page. Pour Exchange Online, vous pouvez également utiliser un guide de configuration assistée.
Se connecter à Exchange Online
Pour vous connecter à Exchange Online, vous devez enregistrer une application dans Microsoft Entra ID. Fournissez l'ID de l'application, le secret du coffre de clés et l'URL de redirection à utiliser pour l'enregistrement. L'URL de redirection est prédéfinie et devrait fonctionner pour la plupart des installations. Pour plus d'informations, voir Pour enregistrer une application dans Microsoft Entra ID pour la connexion de Business Central à Exchange Online.
Vous devez également utiliser OAuth2 comme le Type d’authentification. Vous devez également enregistrer une application dans Microsoft Entra ID. Fournissez l'ID de l'application, le secret du coffre de clés et l'URL de redirection à utiliser pour l'enregistrement. L'URL de redirection est pré-remplie et devrait fonctionner pour la plupart des installations. Pour plus d'informations, voir Pour enregistrer une application dans Microsoft Entra ID pour la connexion de Business Central à Exchange Online.
Vous devez configurer votre installation pour utiliser HTTPS. Pour plus d'informations, voir Configuration de SSL pour sécuriser la connexion du client web Business Central. Si vous configurez votre serveur pour avoir une page d'accueil différente, vous pouvez modifier l'URL. La clé secrète client est enregistrée sous forme de chaîne chiffrée dans votre base de données.
Pour enregistrer une application dans Microsoft Entra ID pour la connexion de Business Central à Exchange Online
Les étapes suivantes supposent que vous utilisez Microsoft Entra ID pour gérer les identités et les accès. Pour plus d'informations, voir Démarrage rapide : Inscrire une application auprès de la plateforme d'identités Microsoft.
Dans le portail Azure, sous Gérer, choisissez Authentification.
Sous URL de redirection, ajoutez l'URL de redirection suggérée sur la Journalisation des courriels page dans Business Central. Si le champ URL de redirection sur la page Journalisation des courriels est vide, trouvez l'URL de redirection suggérée dans Configuration assistée page. Pour ouvrir la page, dans Journalisation des courriels page, choisissez Actions, puis Configuration assistée.
Remarque
Remarque:
Si vous ne spécifiez pas l'URL de redirection, vous pouvez le faire ultérieurement en choisissant Ajouter une plateforme, puis en choisissant Web pour ajouter l'application web et l'URL de redirection.Sous Gérer, choisissez Autorisations API, et choisissez Microsoft Graph, puis choisissez Autorisations déléguées.
Utilisez la zone de recherche pour trouver et sélectionner Courriel, puis ajoutez Mail.ReadWrite.Shared autorisation.
Sous Gérer, choisissez Certificats et secrets, puis créez un nouveau secret pour votre application. Vous utilisez le secret dans Clé secrète client champ sur la Journalisation des courriels page dans Business Central.
Choisissez Vue d'ensemble, puis recherchez le ID d'application (client) valeur. Cette valeur est l'ID client de votre application. Vous devez la saisir dans ID client champ sur la Journalisation des courriels .
Dans Business Central, configurez la journalisation des courriels dans Journalisation des courriels page, ou utilisez Configuration assistée le guide pour obtenir de l'aide.
Utiliser un autre service de gestion des identités et des accès
Si vous n'utilisez pas Microsoft Entra ID pour gérer les identités et les accès, vous avez besoin de l'aide d'un développeur. Si vous préférez stocker l'ID de l'application et le secret dans un emplacement différent, vous pouvez laisser vides les champs ID client et Secret client et écrire une extension pour récupérer l'ID et le secret depuis cet emplacement. Vous pouvez fournir le secret au moment de l'exécution en vous abonnant aux événements OnGetEmailLoggingClientId et OnGetEmailLoggingClientSecret dans le codeunit 1641 « Setup Email Logging ».
Pour commencer la journalisation des courriels
Pour commencer la journalisation des courriels, dans Journalisation des courriels page, activez le Activé bouton bascule.
Connectez-vous avec le compte Exchange Online que la tâche planifiée utilise pour se connecter à la boîte aux lettres partagée et traiter les courriels.
Remarque
Remarque:
Si vous n'êtes pas invité à vous connecter au compte Exchange Online, c'est peut-être parce que votre navigateur bloque les fenêtres contextuelles. Pour vous connecter, autorisez les fenêtres contextuelles depuis https://login.microsoftonline.com.
Pour arrêter la journalisation des courriels
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Journalisation des courriels, puis choisissez le lien associé. - Désactivez le Activé bouton bascule.
Pour modifier le compte d'utilisateur utilisé pour la journalisation des courriels
Business Central en ligne
- Connectez-vous à Business Central avec le compte que la tâche planifiée utilise pour se connecter à la boîte aux lettres partagée et traiter les courriels. Ce compte doit avoir accès à la fois à Business Central et à Exchange Online.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journalisation des courriels, puis choisissez le lien associé.
- Choisissez Connexe, puis Entrée de file d'attente de tâches.
- Redémarrez Journalisation des courriels la tâche.
Business Central local
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journalisation des courriels, puis choisissez le lien associé.
- Choisissez Actions, puis Renouveler le jeton.
- Connectez-vous avec le compte Exchange Online que la tâche planifiée utilise pour se connecter à la boîte aux lettres partagée et traiter les courriels.
Informations connexes
Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici