Affecter des ressources
L'élément clé de la gestion des services est le personnel qui fournit le service. Vous pouvez configurer Business Central pour affecter les personnes appropriées aux projets appropriés. Les affectations peuvent être basées sur les zones de service où se trouvent les personnes ou où le service est effectué. De plus, vous pouvez regrouper les ressources lorsque vous répondez aux demandes de service. Pour plus d'informations, voir Configurer l'affectation des ressources.
Vous pouvez affecter des ressources, par exemple des techniciens, à l'aide du Tableau de répartition, ou à partir d'une commande service. Vous pouvez utiliser la disponibilité des ressources pour affecter des ressources à l'exécution des tâches de service dans les commandes ou les devis.
Vous pouvez affecter la même ressource, par exemple un technicien, ou le même groupe de ressources à tous les articles de service d'une commande service. Des écritures d'affectation sont créées pour les autres articles de service de la commande avec le même numéro de ressource et la même date d'affectation que la ligne que vous avez affectée. Les heures affectées correspondent aux heures que vous avez affectées divisées par le nombre d'articles de service dans la commande. Le Statut champ est automatiquement défini à Actif pour toutes les écritures créées.
Pour afficher un aperçu des commandes service et des devis service
Vous pourriez souvent avoir besoin de voir la liste des commandes service ou des devis service répondant à certains critères afin de pouvoir effectuer des actions spécifiques avec eux un par un. Par exemple, vous pourriez avoir besoin d'affecter des ressources aux commandes service appartenant à un client spécifique.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Tableau de répartition, puis choisissez le lien associé.Dans la Filtre document champ, choisissez le type de documents que vous souhaitez voir.
Pour obtenir une liste de documents contenant des tâches de service auxquelles une certaine ressource ou un groupe de ressources est affecté, renseignez le Filtre ressource et Filtre groupe ressources champs et sélectionnez Entrée.
Pour obtenir une liste de documents avec une certaine date de réponse ou des dates de réponse dans une certaine période, renseignez le Filtre date de réponse champ et sélectionnez Entrée.
Pour obtenir une liste de documents avec un état d'affectation ou un statut de document spécifié, renseignez le Filtre affectation/Filtre statut champ et sélectionnez Entrée.
Pour obtenir une liste de documents appartenant à un certain contrat, client ou zone, renseignez le Filtre contrat/Filtre client/Filtre zone champ et sélectionnez Entrée.
Choisissez une ligne correspondant à une commande service ou à un devis service, puis choisissez le Afficher le document action.
La Ordre de service ou de Devis de service la page s'ouvre, et vous pouvez travailler avec le document. Pour revenir au Tableau de répartition page, choisissez OK.
Pour affecter une ressource à l'aide de la disponibilité des ressources ou des groupes de ressources
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Tableau de répartition, et choisissez le lien connexe.Choisissez la commande service, puis choisissez le Affectations ressources action.
Choisissez l'écriture contenant la tâche de service à laquelle vous souhaitez affecter une ressource.
pour créer la réservation des numéros de traçage article spécifiques. Disponibilité ressource ou de Disponibilité grpe ressources action.
Sur l' Disponib. ressource (service) page, choisissez Afficher la matrice.
Choisissez une ressource à affecter. Vous pouvez baser votre sélection sur la qualification de la ressource pour la tâche, sa présence dans la zone du client et/ou sa préférence par le client.
Spécifiez une date à laquelle la ressource dispose de suffisamment d'heures disponibles pour la tâche et qui est proche de la date de réponse de la commande service.
Dans la Qté à affecter champ, saisissez le nombre d'heures pendant lesquelles vous souhaitez affecter la ressource à la tâche de service.
Choisissez l'onglet Politique d'allocation action pour affecter la ressource sélectionnée à la date sélectionnée.
La Statut champ est automatiquement défini à Actif.
Répétez ces étapes pour chaque date à laquelle vous souhaitez affecter la ressource à la tâche de service.
Remarque
Remarque:
Pour un article de service dans une commande service, il ne peut y avoir que Actif écritures d'affectation avec une ressource ou un groupe de ressources à la fois.
Pour affecter une ressource à l'aide d'une commande service
Après avoir créé et renseigné une commande service ou un devis service, vous pouvez affecter des ressources, par exemple des techniciens, pour effectuer les tâches de service enregistrées comme lignes d'articles de service dans le document.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Ordres de service, puis choisissez le lien associé.
- Choisissez la commande service, puis choisissez Modifier.
- Choisissez la ligne d'article de service correspondant à la tâche de service à laquelle vous souhaitez affecter une ressource.
- Choisissez Affectations ressources.
- Sur l' Affectations ressources page, choisissez une écriture d'affectation non active contenant la tâche de service à laquelle vous souhaitez affecter la ressource. Si l'écriture d'affectation n'existe pas, vous pouvez en créer une nouvelle en choisissant Nouveau.
- Spécifiez la tâche de service en renseignant le N° article de service champ sur la même ligne.
- Dans la N° ressource champ, choisissez la ressource. Si la ressource est membre d'un groupe de ressources, le numéro du groupe de ressources est automatiquement saisi dans le N° groupe ressources champ.
- Remplissez le Date affectation et Heures allouées champs. Le Statut champ est défini sur Actif. Cela signifie que la ressource est affectée à la tâche de service.
- En option, pour affecter la ressource à tous les articles, choisissez Affecter à tous les articles de service.
Remarque
Remarque:
Pour un article de service dans une commande service, il ne peut y avoir que des écritures d'affectation actives avec une ressource ou un groupe de ressources à la fois.
Pour réaffecter des ressources sur une commande service
Vous pouvez réaffecter des ressources directement depuis une commande service ou un devis service lorsque vous travaillez dessus. L'écriture originale existera toujours, mais son statut est mis à jour comme suit :
- Si le service a été démarré pendant que l'affectation était Actif, c'est-à-dire, si le statut de réparation de l'article de service dans l'écriture a été modifié à En cours de traitement, le statut d'affectation change de Réaffectation nécessaire à Terminé.
- Si le service n'a pas été démarré pendant que l'affectation était Actif, le statut d'affectation change de Réaffectation nécessaire à Annulé.
- Si vous réaffectez une commande service que vous avez convertie depuis un devis, le statut des écritures d'affectation enregistrées pour le devis change toujours à Terminé lorsque vous réaffectez les articles de service dans l'ordre de service.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Ordres de service, puis choisissez le lien associé.
- Ouvrez l'ordre de service approprié.
- Sélectionnez la ligne d'article de service correspondant à la tâche de service à laquelle vous souhaitez affecter une ressource, puis choisissez Affectations ressources action.
- Sur l' Affectations ressources page, sélectionnez une écriture d'affectation avec la tâche de service à laquelle vous souhaitez réaffecter la ressource. Dans le N° ressource champ, sélectionnez la ressource appropriée. Cela remplace le numéro de ressource déjà présent dans le champ.
- Sélectionner Entrée. Une boîte de dialogue s'ouvre, vous demandant si vous souhaitez réaffecter cette écriture. Remplissez le Code motif champ si approprié, puis choisissez Oui bouton pour confirmer la réaffectation.
- Remplissez le Date affectation et Heures allouées champs. L'écriture contient maintenant la nouvelle ressource et son statut est Actif.
Pour réaffecter une ressource à l'aide du tableau de répartition
Si la ressource affectée à une tâche de service ne peut pas accomplir le travail, cela signifie que cette tâche de service doit être réaffectée. Généralement, vous réaffectez des ressources à une tâche de service à l'aide Tableau de répartition.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Tableau de répartition, puis choisissez le lien associé.Dans la Filtre d'affectation champ, sélectionnez Réaffectation nécessaire. Le Tableau de répartition la page affiche maintenant la liste des ordres de service qui comprennent des tâches de service nécessitant une réaffectation.
Sélectionnez l'ordre de service approprié, puis choisissez Affectations ressources action. La Affectations ressources page s'ouvre.
Sélectionnez l'écriture d'affectation avec la tâche de service à laquelle vous souhaitez réaffecter une ressource.
Dans la N° ressource champ, sélectionnez la ressource appropriée. Elle remplace le numéro de ressource déjà présent dans le champ.
Sélectionner Entrée. Le Motifs d'écriture de réaffectation une boîte de dialogue s'ouvre, vous demandant si vous souhaitez réaffecter cette écriture. Remplissez le Code motif champ si approprié, puis choisissez Oui bouton pour confirmer la réaffectation.
Remplissez le Date affectation et Heures allouées champs. L'écriture contient maintenant la nouvelle ressource et son statut est Actif.
Remarque
Remarque:
L'ancienne écriture existe toujours, mais le statut est mis à jour de la façon suivante :- Si le service a été démarré pendant que l'affectation était Actif, c'est-à-dire, si le statut de réparation de l'article de service dans l'écriture a été modifié à En cours de traitement, le statut d'affectation change de Réaffectation nécessaire à Terminé.
- Si le service n'a pas été démarré pendant que l'affectation était Actif, le statut d'affectation change de Réaffectation nécessaire à Annulé.
- Si vous réaffectez une commande service que vous avez convertie depuis un devis, le statut des écritures d'affectation enregistrées pour le devis change toujours à Terminé lorsque vous réaffectez les articles de service dans l'ordre de service.
Pour enregistrer les heures de ressource
Lorsque vous travaillez sur des articles de service dans des ordres de service, vous devez enregistrer les heures de ressource utilisées pour le service. La procédure suivante montre comment enregistrer les heures de ressource sur Feuille article de service .
Vous pouvez utiliser la même procédure pour enregistrer les heures sur Lignes service la page, que vous pouvez ouvrir à partir de la page Ordre de service. Ouvrez la fiche de service appropriée, puis choisissez Lignes service action.
Si la même ressource travaille sur tous les articles de service dans l'ordre de service, vous pouvez enregistrer les heures de ressource totales pour un seul article de service, puis fractionner la ligne de ressource pour affecter les heures de ressource aux autres articles de service.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Tâches de service, puis choisissez le lien associé.
- Sélectionnez la ligne qui comprend l'article de service approprié, puis choisissez Feuille de travail article action.
- Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.
Pour affecter une ressource à tous les articles de service d'un ordre
Si la même ressource, par exemple un technicien, travaille sur tous les articles de service dans l'ordre de service, vous pouvez enregistrer les heures de ressource totales pour un seul article de service, puis fractionner la ligne de ressource pour diviser les heures de ressource sur les lignes de ressource des autres articles de service.
La procédure suivante montre comment fractionner les lignes de ressource sur Lignes de facture de service .
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Ordres de service, puis choisissez le lien associé.Ouvrez l'ordre de service approprié.
Sur l' Lignes Raccourci, choisissez le Lignes service action. La Lignes service page s'ouvre.
Sélectionnez la ligne de ressource que vous souhaitez fractionner. Le contenu du Quantité champ est divisé entre tous les articles de service de l'ordre.
Choisissez l'onglet Fractionner la ligne de ressource action. Choisissez Oui pour confirmer.
Des lignes de ressource pour les autres articles de service de l'ordre sont créées avec le même numéro de ressource que la ligne que vous avez fractionnée. La quantité est la quantité de la ligne fractionnée divisée par le nombre d'articles de service dans l'ordre.
Pour annuler une affectation
Vous pouvez annuler les affectations de ressources pour des tâches de service sans réaffecter les tâches.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Tableau de répartition, puis choisissez le lien associé.Choisissez la commande service, puis choisissez le Affectations ressources action.
Choisissez l'écriture d'affectation avec la tâche de service pour laquelle vous souhaitez annuler l'affectation.
Choisissez l'onglet Annuler l'affectation action.
Dans la Code motif champ, sélectionnez le code motif approprié.
Choisissez Oui pour confirmer l'annulation.
Remarque
Remarque:
Dans la Statut champ, l'option Réaffectation nécessaire l'option est automatiquement sélectionnée. Si le statut de réparation de l'article de service dans l'écriture est Initial, le statut de réparation est modifié à Référé, c'est-à-dire qu'aucun service n'a été démarré. Si le statut de réparation est En cours de traitement, il est modifié en Partiellement entretenu, c'est-à-dire qu'une partie du service a été effectuée.
Informations connexes
Configurer l'affectation des ressources
Statut d'affectation et statut de réparation
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