Créer des devis service
Vous pouvez considérer les devis de service comme la base des ordres de service. En fait, ils sont presque identiques. Les deux contiennent des informations telles que le client, le type d'ordre, l'article nécessitant un service, les informations de facturation et d'expédition, ainsi que des informations sur le travail de service proprement dit.
Vous pouvez utiliser un devis de service comme ébauche préliminaire pour un ordre de service, puis convertir le devis en ordre de service.
Pour créer un devis de service
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Devis de service, puis choisissez le lien associé. - Créez un nouveau devis de service.
- Dans la N° champ, entrez un numéro pour le devis de service. Sinon, si vous avez configuré une souche de numéros pour les devis de service dans le Config. gestion des services page, vous pouvez sélectionner Entrée pour sélectionner le prochain numéro de devis de service disponible.
- Dans la N° client champ, sélectionnez le client approprié dans la liste.
Remarque
Remarque:
Les champs client sont remplis automatiquement avec les informations de la Client fiche. Si une Client fiche n'existe pas pour le client et que vous avez configuré un modèle client, vous pouvez créer le client à partir du devis de service. Remplissez les champs appropriés, puis choisissez Créer un client action.
- Selon les paramètres dans le Champs obligatoires Raccourci de la Config. gestion des services page, vous devrez peut-être remplir le Type d'ordre de service champ et le Code représentant champ.
- Remplissez les lignes article de service.
- Enregistrez les coûts estimés sur les lignes de service.
Informations connexes
Créer des commandes service
Travailler sur les tâches de service
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