Créer des commandes service
Vous pouvez utiliser le Ordre de service page pour créer des documents dans lesquels vous entrez des informations sur un service, comme des réparations et une maintenance, sur des articles de service à la demande du client.
Lors de la création d'un ordre de service, vous ne devez remplir que quelques champs. Certains champs sont facultatifs et beaucoup sont remplis automatiquement lorsque vous remplissez des champs connexes.
Pour créer un ordre de service
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Ordres de service, puis choisissez le lien associé.Créez un nouvel ordre de service.
Dans la N° champ, entrez un numéro pour l'ordre de service.
Sinon, si vous avez configuré des souches de numéros pour les ordres de service dans le Configuration gestion des services page, vous pouvez sélectionner Entrée pour sélectionner le prochain numéro d'ordre de service disponible.
Dans la N° client champ, sélectionnez le client approprié dans la liste. Les champs relatifs au client sont remplis avec les informations de la Client table.
Selon les paramètres dans le Champs obligatoires Raccourci de la Configuration gestion des services page, vous devrez peut-être remplir le Type d'ordre de service champ et le Code représentant champ.
Au besoin, remplissez le reste des champs.
Enregistrez les lignes article de service.
Pour créer un ordre de service à partir d'un contrat
Vous pouvez créer automatiquement des ordres de service pour la maintenance des articles de service basés sur des contrats de service.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Créer des ordres de service de contrat, puis choisissez le lien associé.Sur l' En-tête contrat de service raccourci, définissez les filtres que vous souhaitez appliquer.
Sur l' Options onglet, renseignez le Date de début et Date de fin champs avec la date de début et la date de fin de la période pour laquelle vous souhaitez créer des ordres de service de contrat. Le traitement par lots crée des ordres de service qui incluent des articles de service dans des contrats de service dont les prochaines dates de service planifiées se situent dans cette période.
Remarque
Remarque:
Il y a une limite au nombre de jours que vous pouvez utiliser comme plage de dates chaque fois que vous utilisez ce traitement par lots. Vous définissez cette limite dans le Jours max. ordres service contrat champ sur la Configuration gestion des services .Dans la Action champ, choisissez Créer un ordre de service.
Remarque
Remarque:
Vous ne pourrez pas créer un ordre avec plusieurs articles de service si vous définissez Une ligne d'article de service/ordre champ sur la Configuration gestion des services .
Pour convertir un devis de service en ordre de service
Lorsqu'un client a accepté un devis de service, vous le convertissez en ordre de service. Le devis est supprimé et un nouvel ordre de service est créé avec la même description que le devis de service. La date et l'heure de réponse sont recalculées pour l'ordre de service et le statut est défini à En attente. Le statut de réparation des articles de service dans l'ordre est modifié en Initial.
Business Central recherche des écritures d'affectation pour tous les articles de service du devis de service ayant le statut Actif. S'il trouve de telles écritures d'affectation, leur statut d'affectation est mis à jour à Réaffectation nécessaire. Lorsque vous réaffectez les articles de service dans l'ordre de service, le statut des écritures d'affectation enregistrées pour le devis est mis à jour à Terminé.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Devis de contrat de service, puis choisissez le lien associé.
- Choisissez le devis de service à convertir en ordre de service.
- Choisissez l'onglet Créer une commande action.
Pour vérifier la disponibilité des articles pour un ou plusieurs ordres
Vous pouvez vérifier si un article dont vous avez besoin pour exécuter un ordre est en stock, et si ce n'est pas le cas, quand l'article sera disponible. De plus, si un article est disponible pour la réservation, vous pouvez le réserver pour vous assurer qu'il est disponible pour votre utilisation. Vous pouvez vérifier la disponibilité pour un ordre particulier ou pour tous les ordres.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Tableau de répartition, puis choisissez le lien associé.Effectuez l'une des actions suivantes :
- Pour un ordre particulier, choisissez l'ordre, puis choisissez Vue d'ensemble de la demande action.
- Pour tous les ordres, choisissez Afficher le document. Le Ordre de service page s'ouvre.
Sur l' Vue d'ensemble de la demande page, développez le regroupement d'articles et affichez les informations sur la disponibilité de l'article. Par exemple, vous pouvez voir combien d'articles se trouvent en stock. Vous pouvez également voir si et quand un article sera disponible s'il est en commande en souffrance, c'est-à-dire Type de source = Achat, ou s'il a été réservé.
Pour réserver un article pour un ordre de service
Si vous devez vous assurer qu'un article est disponible pour un ordre de service, vous pouvez réserver l'article.
- Dans la Rechercher zone, entrez Ordres de service, puis choisissez le lien associé.
- Choisissez la commande service, puis choisissez Modifier.
- Choisissez Actions, choisissez Commande, puis choisissez Lignes service.
- Sur l' Lignes service page, choisissez l'article à réserver, puis choisissez Réserver action.
- Sur l' Réservation page, choisissez Réserver à partir de la ligne courante.
Pour insérer des lignes basées sur des codes service standard
Si vous avez configuré des codes service standard et les avez affectés à des groupes d'articles de service, vous pouvez insérer les lignes standard liées aux codes service standard sur les documents de service. Pour plus d'informations, voir Configurer des codes de service standard.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Ordres de service, puis choisissez le lien associé.
- Créez un nouvel ordre de service.
- Remplissez les champs selon vos besoins..
- Remplissez les lignes article de service avec les informations requises.
- Choisissez la ligne avec l'article de service pour lequel vous souhaitez créer des lignes de service, puis choisissez Obtenir codes service std.. Le Codes groupes articles de service standard la page s'ouvre avec les codes standard pour le groupe d'articles de service spécifié sur la ligne.
- Choisissez le code approprié, puis choisissez OK bouton pour entrer des lignes service standard.
Remarque
Remarque:
Si les boutons Code groupe articles de service champ dans la ligne article de service du document est vierge, cela signifie que l'article de service n'appartient à aucun groupe d'articles de service. Dans ce cas, la Codes groupes articles de service standard page contiendra une liste de tous les codes service standard. Vous devez sélectionner dans la liste pour insérer des lignes service standard dans le document. Vous pouvez également sélectionner dans la liste des codes service standard affectés à un groupe d'articles de service spécifique. Pour afficher la liste, sélectionnez le code approprié dans le Code groupe articles de service champ sur la Codes groupes articles de service standard .
Pour enregistrer des commentaires internes ou publics
Vous pouvez ajouter des commentaires qui seront imprimés sur les ordres de service et les devis de service pour fournir des informations supplémentaires. Vous pouvez ajouter jusqu'à 80 caractères, espaces compris. Si vous devez entrer du texte supplémentaire, choisissez une autre ligne. Pour enregistrer un commentaire, choisissez une ligne, puis choisissez Commentaires action.
Pour supprimer les ordres de service facturés
Les ordres sont généralement supprimés automatiquement après avoir été entièrement facturés. Lorsqu'une facture est validée, une écriture correspondante est créée dans Factures service reportées page. Le document validé peut être affiché dans la Facture service validée .
Les ordres de service ne sont pas supprimés automatiquement ; cependant, si la quantité totale de l'ordre a été validée non pas à partir de l'ordre de service lui-même, mais à partir de la Facture service page. Vous devrez peut-être alors supprimer les ordres facturés qui n'ont pas été supprimés. Vous pouvez le faire en exécutant Supprimer les ordres de service facturés traitement en lot.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Supprimer les ordres de service facturés, puis choisissez le lien associé. La Supprimer les ordres de service facturés la page de demande du traitement par lots s'ouvre.
- Pour sélectionner les ordres à supprimer, vous pouvez définir des filtres dans le N°, N° client, et N° débiteur champs.
- Choisissez OK.
Informations connexes
Validation de service
Valider un ordre de service
Configuration de la gestion des services
Travailler sur les tâches de service
Affecter des ressources
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