Déplacer un document d'achat d'un lot de comptes fournisseurs vers un autre lot ouvert
Sparkrock Impact offre la possibilité de déplacer des documents d'achat, tels que des factures d'achat ou des avoirs d'achat, d'un lot de comptes fournisseurs (CP) vers un autre lot ouvert. Cette fonctionnalité est utile dans les situations où un document n'est pas approuvé pour une raison quelconque, mais le lot doit être traité pour que d'autres fournisseurs puissent être payés.
Sur l' Configuration achats et comptes fournisseurs page, lorsque Activer la gestion des lots C/F est activé et qu'un utilisateur ouvre une page de document d'achat, telle que Factures d’achat du lot C.F., un utilisateur peut sélectionner un ou plusieurs documents d'achat, puis choisir le Déplacer vers le lot action pour déplacer un ou plusieurs documents vers un autre lot C/F ouvert.
Les utilisateurs qui ont dans le Configuration utilisateur , le champ Administrateur lot C/P case à cocher sélectionnée, peuvent déplacer des documents d'achat vers un autre lot C/F ouvert. Sinon, si le Administrateur lot C/P case à cocher est décochée pour un utilisateur, l'utilisateur ne peut déplacer des documents d'achat que vers un autre lot qu'il a créé. S'il n'y a pas de lot ouvert
Les documents d'achat ne peuvent pas être déplacés d'un lot ouvert vers un lot non ouvert, par exemple, d'un lot avec le Statut de Ouvert vers un lot avec le Statut de Clôturé. Cependant, les documents d'achat peuvent être déplacés d'un lot non ouvert vers un lot ouvert, par exemple, d'un lot avec le Statut de Libéré vers un lot avec le Statut de Ouvert.
Pour déplacer un document d'achat d'un lot de comptes fournisseurs vers un autre lot ouvert
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez lots de comptes fournisseurs, puis choisissez le lien associé.La Lots de comptes fournisseurs page s'ouvre.
Sélectionnez le lot pour lequel vous souhaitez déplacer un ou plusieurs documents d'achat, puis utilisez la barre d'actions pour ouvrir la page applicable Factures d’achat du lot C.F. page, choisissez Naviguer > Factures non libérées.
La page applicable s'ouvre.
Sélectionnez un ou plusieurs documents d'achat que vous souhaitez déplacer, puis dans la barre d'actions, choisissez Actions > Libérer > Déplacer vers le lot.
La Sélectionner un N° de lot de comptes fournisseurs page s'ouvre.
Choisissez
.La Lots de comptes fournisseurs page s'ouvre.
Sélectionnez un lot.
S'il n'existe pas de lot ouvert, pour créer un lot, dans la barre d'actions, choisissez Nouveau, puis effectuez les étapes requises.
Pour fermer la Lots de comptes fournisseurs page, choisissez OK.
Vous êtes renvoyé à la Sélectionner un N° de lot de comptes fournisseurs .
Pour terminer le déplacement, choisissez OK.
Informations connexes
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