Procédure pas à pas pour réaliser une campagne de vente

Une campagne est tout type d'activité impliquant plusieurs contacts. Une partie importante de la configuration d'une campagne consiste à sélectionner le public cible de votre campagne. À cette fin, dans Business Central, vous créez un segment, ou un groupe de contacts en utilisant des filtres.

Vous utilisez ces fonctionnalités de Ventes et marketing pour planifier soigneusement vos activités marketing et pour gérer vos interactions avec les contacts et les clients. Vous pouvez créer des campagnes et configurer des segments de vos contacts pour des publipostages et d'autres types d'interactions avec vos contacts et clients potentiels.

Les fonctionnalités Campagne et Segment avec leurs processus automatisés vous permettent de planifier, d'organiser et de suivre vos activités marketing. Cela augmente les chances de remporter de nouveaux clients et de fidéliser les clients existants.

À propos de cette procédure pas à pas

Cette procédure pas à pas illustre le processus de suivi après un salon commercial et de ciblage des clients potentiels (contacts) dans une campagne de suivi.

La procédure pas à pas présente la fonctionnalité de gestion des campagnes et des segments dans le département Ventes et marketing. Cette procédure pas à pas illustre les tâches suivantes :

• Préparation des données.
• Configuration d'une campagne.
• Sélection du public cible.
• Exploration des données.
• Envoi de lettres aux contacts.
• Enregistrement des réponses à la campagne.

Rôles

Cette procédure pas à pas illustre les tâches effectuées par les rôles d'utilisateur suivants :

• Responsable marketing ou directeur des ventes
• Chargé(e) de marketing

Prérequis

Avant de pouvoir effectuer les tâches de la procédure pas à pas, vous devez installer Business Central.

Sénario

Le responsable marketing du département des ventes de CRONUS est chargé de planifier les campagnes et de les exécuter. Le responsable marketing prend également des décisions sur les salons auxquels participer et évalue la progression des campagnes.

Le chargé de marketing du département marketing s'occupe de la production, de la distribution et du placement du matériel marketing.

L'entreprise a lancé un nouveau produit appelé la chaise d'invité Rome. Le produit a été récemment promu lors d'un salon commercial, Office Futurus. De nombreux clients ont manifesté un vif intérêt pour le produit, et dans le cadre d'un effort promotionnel, les clients qui ont acheté la chaise d'invité Rome pendant une période de campagne se sont vu offrir un prix de campagne spécial.

L'une des tâches du chargé de marketing après le salon commercial est de saisir tous les clients potentiels en tant que contacts.

Le responsable marketing configure une campagne, crée un segment contenant tous les nouveaux contacts, puis explore les données de contact pour sélectionner le public cible de la campagne.

Le chargé aide à envoyer des lettres de remerciement à tous les contacts qui ont laissé leurs cartes au personnel du stand, et finalement, le responsable enregistre toutes les réponses reçues des clients potentiels.

Configuration d'une campagne

Dès que le chargé a saisi les cartes de visite reçues au salon commercial, le responsable marketing configure une fiche de campagne pour gérer les activités impliquées dans la campagne.

Pour configurer une campagne

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Campagnes, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez l'onglet Nouveau action pour créer une nouvelle campagne. Sur la fiche de campagne, sélectionnez Entrée pour qu'un numéro de campagne soit automatiquement inséré.
3. Dans la Description champ, entrez une description pour la campagne, par exemple, Salon commercial Office Futurus.
4. Choisissez l'onglet Code statut champ, et sélectionnez le code statut « 1-PLAN ».
5. Remplissez le Date de début et Date de fin champs de la campagne selon le cas.

Sélection du public cible

Le responsable marketing crée un segment pour sélectionner les contacts avec lesquels il souhaite interagir.

Lors de la création d'un segment, vous pouvez utiliser divers critères pour sélectionner les contacts qui doivent être des cibles pour le segment. Par exemple, vous pouvez sélectionner des personnes de contact qui travaillent dans une entreprise cliente ou une entreprise cliente potentielle et qui sont responsables des achats dans leur entreprise. Vous utilisez des filtres pour ajouter des contacts en fonction des critères qui correspondent le mieux à vos objectifs. Par exemple, vous pouvez choisir de filtrer par la responsabilité professionnelle de la personne de contact ou la relation d'affaires ou le secteur d'activité de l'entreprise de contact. Pour cette procédure pas à pas, nous choisirons le Responsabilité professionnelle filtre pour sélectionner les contacts.

Pour créer un segment avec les contacts pertinents

1. Choisissez l'onglet Naviguer action, puis choisissez Segments.
2. Choisissez l'onglet Nouveau action pour créer un nouveau segment. Sur la fiche de segment, sélectionnez Entrée pour qu'un numéro de segment soit automatiquement inséré.
3. Sur l' Général raccourci, dans le Description champ, entrez, par exemple, Visiteurs au salon commercial Office Futurus.
4. Choisissez l'onglet Ajouter des contacts action pour ouvrir Ajouter des contacts filtre.
5. Faites défiler jusqu'à Responsabilité professionnelle du contact Raccourci, sélectionnez Achat filtre comme le Code de responsabilité professionnelle et choisissez le OK bouton.

La Segment page contient maintenant une liste de contacts basée sur le filtre saisi. Dans le Général raccourci, dans le Nbre de lignes champ, vous pouvez voir en un coup d'œil le nombre de contacts répondant à ces critères.

Remarque

Remarque:
Vous pouvez enregistrer vos critères de segmentation pour les réutiliser ultérieurement.

Pour enregistrer vos critères de segmentation

1. Sur l' Segment page, choisissez Actions.
2. Choisissez Fonctions, puis Segment, puis choisissez le Enregistrer les critères action.
3. Sur l' Enregistrer les critères de segment page, entrez un code pour le segment. Dans le Description champ, entrez une description des critères du segment.
4. Choisissez l'onglet OK bouton.

Exploration des données

Le responsable marketing examine de plus près la liste segmentée de contacts et réalise que la liste est beaucoup trop grande. Le responsable décide de réduire la liste en fonction des clients réels et potentiels pour se concentrer sur le groupe cible correct. Ce processus de raffinage et de réduction des données est également appelé exploration de données.

Pour supprimer des contacts du segment

1. Sur l' Segment page, choisissez Actions.
2. Dans la barre de menu ci-dessous, choisissez Fonctions, choisissez Contacts, puis choisissez Réduire les contacts.

Ceci ouvre le Supprimer des contacts – Réduire boîte de dialogue.
4. Dans le Relation d'affaires du contact Raccourci, sélectionnez CUST filtre comme le Code de relation d'affaires, et choisissez le OK bouton.

La Segment page contient maintenant une liste réduite de contacts, et dans le Nbre de lignes champ, vous pouvez voir le nombre de contacts répondant maintenant à ces nouveaux critères.

Remarque

Remarque:
Si vous devez annuler cette suppression d'un groupe de contacts, vous pouvez le faire en utilisant la Retour fonction. En d'autres termes, vous pouvez annuler votre dernière segmentation.

Pour réintégrer les contacts supprimés

1. Sur l' Segment page, choisissez le Segment action.
2. Choisissez l'onglet Retour action.

Les contacts que vous avez supprimés sont rajoutés à la liste de contacts.

Association d'un segment à une campagne

Le responsable marketing décide que la liste réduite est la liste finale de contacts qui doivent faire partie de la campagne. Il associe donc ce segment à la campagne Salon commercial FUTURUS.

Pour associer un segment à la campagne

1. Sur l' Segment , sur le raccourci Campagne Raccourci, choisissez le N° campagne champ pour sélectionner la campagne à laquelle vous souhaitez rattacher le segment, par exemple, CP0001.
2. Sélectionner Oui.
3. Puisque ce segment est la cible de la campagne, cochez la case Cible de campagne case à cocher et choisissez Oui.

Envoi de lettres et de courriels aux contacts

Le chargé de marketing aide le responsable marketing à envoyer une correspondance aux clients potentiels, dans laquelle ils les remercient d'avoir visité le salon commercial.

Pour utiliser un segment pour envoyer une lettre à un contact

Remarque

Remarque:
Dans cette procédure, vous devez joindre un document Word. Vous pouvez ajouter des pièces jointes dans n'importe quelle langue.

Remarque

Remarque:
Si nécessaire, cliquez sur le Crayon de modification icône pour ouvrir la page en mode édition.

1. Ouvrez la Segment fiche pour le Visiteurs au salon commercial FUTURUS.
2. Sur l' Interaction raccourci, dans le Code modèle d'interaction champ, sélectionnez le code de modèle de lettre commerciale BUS et sélectionnez Oui.
3. Choisissez l'onglet Code langue (par défaut) champ pour ouvrir le Langues d'interaction de segment page. Sélectionnez un Code langue puis choisissez la OK bouton.
4. Assurez-vous que le Type de correspondance (par défaut) est défini sur Copie papier.
5. Dans la Pièce jointe champ, sélectionnez Points de suspension case. Ceci ouvre la boîte de dialogue Importer une pièce jointe.
   1. Sélectionnez la case à cocher Choisissez bouton pour choisir votre fichier.
   2. Trouvez le fichier et sélectionnez le Ouvert bouton pour le joindre.
6. Dans la Objet (par défaut) champ, entrez l'exemple de texte suivant : Merci d'avoir visité le salon commercial. Sélectionnez le Tabulation touche pour quitter le champ, et sélectionnez le Oui bouton.
7. Faites glisser le Envoyer docs Word comme p.j. sur actif et sélectionnez le Oui bouton.
8. Choisissez l'action Journaliser. Dans la fenêtre contextuelle Journaliser segment, activez : Créer un segment de suivi
9. Choisissez l'onglet OK bouton pour démarrer le traitement par lots Journaliser segment.

Les pièces jointes sont envoyées. Lorsque le processus est terminé, choisissez le OK bouton pour le message indiquant que le segment a été journalisé.

Les lettres sont automatiquement imprimées et le segment est journalisé. Parce que le segment a été journalisé, il n'est plus dans la liste des segments mais est déplacé vers la liste des segments journalisés. Pour voir cette liste, sélectionnez Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Segments journalisés, puis choisissez le lien associé.

Après la journalisation du segment, chaque lettre envoyée est enregistrée comme une interaction, que vous pouvez afficher dans le journal.

Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Écritures du journal d'interactions, puis choisissez le lien associé. Il y a une entrée pour chaque lettre envoyée.

Pour envoyer un courriel à un contact

1. Sur l' Interaction raccourci, dans le Code modèle d'interaction champ, sélectionnez le modèle de lettre commerciale, code BUS.
2. Dans la Objet (par défaut) champ, entrez l'exemple de texte suivant : Merci d'avoir visité le salon commercial.
3. Dans la Type de correspondance champ, choisissez Courriel.
4. Spécifiez les paramètres de langue et joignez un document Word, comme dans la procédure précédente.
5. Choisissez l'onglet Journaliser action. La Journaliser le segment page s'ouvre.
6. Sélectionnez la case à cocher Envoyer les pièces jointes case à cocher pour que les pièces jointes soient envoyées par courriel.
7. Sélectionnez la case à cocher Créer un segment de suivi case à cocher.
8. Choisissez l'onglet OK bouton.

Les lettres sont automatiquement envoyées par courriel et le segment est journalisé. Parce que le segment a été journalisé, il n'est plus dans la liste des segments mais est enregistré dans la liste des segments journalisés. Pour voir cette liste, sélectionnez Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Segments journalisés, puis choisissez le lien associé.

Enregistrer les réponses à la campagne

Au cours des prochaines semaines, les clients potentiels répondent à la lettre. Le responsable marketing souhaite suivre les réponses et enregistre ces interactions.

À cette fin, configurez un segment pour les contacts qui ont répondu à la lettre.

Pour enregistrer les réponses à la campagne

1. Sur l' Segment , sur le raccourci Interaction Raccourci, choisissez le Code modèle d'interaction champ.

Il n'existe pas de modèle d'interaction pour l'enregistrement des réponses aux campagnes. Par conséquent, créez un nouveau modèle.

2. Sur l' Modèles d'interaction liste déroulante, choisissez le Nouveau action.
3. Dans la Code champ, entrez RESP, et dans le Description champ, entrez Réponses à la campagne.
4. Choisissez l'onglet OK bouton.
5. Choisissez Oui pour confirmer que vous souhaitez appliquer ce code de modèle d'interaction à toutes les lignes de segment.
6. Sur l' Campagne Raccourci, sélectionnez Réponse à la campagne champ. Choisissez Oui pour confirmer le message Vous avez modifié Réponse à la campagne.
7. Sur l' Segment page, choisissez le Journaliser action.
8. Sur l' Journaliser le segment désactivez l'option Envoyer les pièces jointes case à cocher. Ensuite, choisissez le OK bouton pour confirmer le message indiquant que le segment a été journalisé.

Informations connexes

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Procédures pas à pas pour les processus d'entreprise
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