Gérer les profils d'utilisateurs

Attribuez tous les utilisateurs à des profils qui reflètent :

• Leur rôle professionnel
• Le service dans lequel ils travaillent
• Un autre type de catégorisation

Les profils permettent aux administrateurs de définir et de gérer de façon centralisée ce à quoi les différents types d'utilisateurs peuvent accéder dans Business Central.

L'utilisation professionnelle type d'un profil est un rôle. Un profil est donc nommé Profil (Rôle) dans l'interface utilisateur.

En tant qu'administrateur, vous créez et gérez les profils sur la Profils (Rôles) page. Chaque profil dispose d'une fiche dans laquelle vous gérez les paramètres du rôle associé. La fiche contient les informations suivantes :

• Nom du rôle
• Paramètres utilisateur
• Le tableau de bord que le profil utilise

Pour plus d'informations sur les paramètres utilisateur et les tableaux de bord, consultez Modifier les paramètres de base.

Avant de pouvoir gérer les profils d'utilisateurs, vous devez créer et ajouter les utilisateurs via le Centre d'administration Microsoft 365. Vous pouvez ensuite attribuer des autorisations à chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs. Les autorisations définissent les fonctionnalités auxquelles les utilisateurs peuvent accéder. Pour en savoir plus sur les paramètres d'autorisation, consultez Attribuer des autorisations aux utilisateurs et aux groupes.

Personnalisation de page

Vous pouvez personnaliser les mises en page pour un profil afin que tous les utilisateurs affectés à ce profil voient les pages personnalisées. En tant qu'administrateur, vous personnalisez les pages en utilisant les mêmes fonctionnalités que les utilisateurs lorsqu'ils personnalisent. Pour en savoir plus sur les mises en page personnalisées, consultez Personnaliser des pages pour des profils.

Créer un profil

Si vous ne pouvez pas copier un profil existant, vous pouvez en créer un nouveau manuellement.

1. Sélectionnez la case à cocher icône, entrez Profils (Rôles), puis sélectionnez le lien associé.
2. Sur l' Profils (Rôles) page, sélectionnez les Nouveau action.
3. Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.

Conseil

Conseil:
Si vous souhaitez qu'un profil particulier soit disponible uniquement pour des utilisateurs spécifiques, vous pouvez saisir Menu de navigation uniquement dans le Description champ. Ce paramètre exclut le profil de la liste des rôles disponibles sur la Mes paramètres .

Copier un profil

Pour gagner du temps, vous pouvez créer un nouveau profil en copiant un profil existant aux paramètres similaires. Lorsque vous copiez un profil, vous copiez également les personnalisations de page, tant celles créées par l'utilisateur que celles provenant des extensions.

1. Sur l' Profils (Rôles) page, sélectionnez la ligne du profil que vous souhaitez copier, puis sélectionnez l' Copier le profil action.
2. Remplissez le ID du profil et Nom d'affichage champs, puis sélectionnez le OK bouton.
3. Sur l' Profils (Rôles) page, ouvrez la fiche du profil nouvellement créé, puis modifiez les autres champs selon vos besoins.

Modifier un profil

Vous pouvez modifier un profil en changeant les champs sur la Profils (Rôles) page. Cependant, les modifications ne sont pas disponibles pour l'utilisateur affecté au profil tant qu'il ne s'est pas déconnecté et reconnecté.

Attention

Attention:
Ne renommez pas un profil lorsque des utilisateurs affectés à ce profil sont connectés. Ils pourraient devoir redémarrer Business Central et se reconnecter.

Attribuer un profil à un utilisateur

Les utilisateurs peuvent s'attribuer eux-mêmes un rôle (représentant un profil) en choisissant la Rôle champ sur la Mes paramètres page. En tant qu'administrateur, vous pouvez faire de même via la Profils (Rôles) .

1. Sur l' Profils (Rôles) page, sélectionnez le profil que vous souhaitez attribuer, puis sélectionnez le Liste des personnalisations utilisateur action.
2. Sur l' Paramètres utilisateur page, sélectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer le profil, puis sélectionnez le Modifier action.
3. Dans la ID du profil champ, sélectionnez le profil approprié.

Si vous attribuez un autre profil à un utilisateur, toutes les personnalisations effectuées par l'utilisateur avec le profil précédent sont conservées.

Définir les paramètres utilisateur pour un profil

Sur l' Mes paramètres page, les utilisateurs peuvent définir le comportement de base de leur compte, comme le tableau de bord, la langue et les notifications qu'ils reçoivent. Pour en savoir plus sur les paramètres utilisateur, consultez Modifier les paramètres de base.

En tant qu'administrateur, vous pouvez définir des paramètres pour un profil. Les paramètres s'appliquent à tous les utilisateurs affectés au rôle.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Profils (Rôles), puis sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez la ligne du profil pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres utilisateur, puis sélectionnez le Liste des personnalisations utilisateur action.
3. Sur l' Personnalisations utilisateur page, ouvrez la fiche de l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les paramètres.
4. Sur l' Fiche de personnalisation utilisateur page, modifiez les champs selon vos besoins.

Activer un profil

Lorsque vous créez un profil, vous pouvez définir si, où et comment le profil et ses informations sont disponibles pour les utilisateurs.

Sur l' Profils (Rôles) page, cochez les cases suivantes :

• Activé pour spécifier si le rôle associé est visible dans la Rôles disponibles page pour que les utilisateurs puissent le sélectionner.
• Utiliser comme profil par défaut pour spécifier le profil qui s'applique aux utilisateurs auxquels aucun rôle spécifique n'est attribué.
• Désactiver la personnalisation pour spécifier si les utilisateurs du rôle associé peuvent personnaliser leur espace de travail.
• Afficher dans l'Explorateur de rôles pour spécifier si les actions liées aux fonctionnalités professionnelles incluses dans le profil sont affichées dans la vue étendue de l'explorateur de rôles, une vue d'ensemble des fonctionnalités. Pour en savoir plus sur l'explorateur de rôles, consultez Rechercher des pages avec l'explorateur de rôles.

Exporter des profils

Vous pouvez exporter des profils depuis Business Central et les réutiliser dans un autre locataire. Les profils sont exportés dans un fichier zip contenant des fichiers Application Language (AL). Vous pouvez réutiliser les fichiers AL pour développer des extensions. Pour en savoir plus sur l'exportation de profils, consultez Utiliser le client pour créer des profils et des personnalisations de page.

• Sur l' Profils (Rôles) page, sélectionnez les Exporter les profils action.

  Cette action exporte un fichier zip contenant des fichiers AL pour tous les profils.

Importer des profils

Vous pouvez importer des profils exportés depuis Business Central. Les étapes sont plus ou moins l'inverse des étapes d'exportation de profils.

1. Sur l' Profils (Rôles) page, sélectionnez les Importer les profils action.

2. Suivez les étapes dans la Importer les profils guide de configuration assistée.

   Si vous souhaitez importer uniquement des profils sélectionnés, utilisez la Sélectionné case à cocher pour indiquer lesquels importer.

3. Sélectionnez la case à cocher Importer les éléments sélectionnés bouton.

   Cette action importe un fichier zip contenant des fichiers AL pour les profils sélectionnés.

Supprimer un profil

Vous pouvez supprimer un profil en choisissant l' Supprimer action sur la Profils (Rôles) page. Cependant, les limitations suivantes s'appliquent :

• Vous ne pouvez pas supprimer un profil attribué à un utilisateur ou à un groupe de sécurité.
• Vous ne pouvez pas supprimer les profils provenant d'extensions. L'extension doit d'abord être désinstallée.
• Vous ne pouvez supprimer qu'un seul profil à la fois.

Supprimer les personnalisations

Supprimer toutes les personnalisations effectuées par un utilisateur spécifique

Vous pouvez supprimer toutes les modifications qu'un utilisateur a apportées à des pages, ce qui les rétablit à la mise en page d'origine. Les personnalisations ne sont pas associées à un profil (rôle). Si un utilisateur personnalise une page, il verra ces personnalisations quel que soit le rôle qu'il utilise.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Paramètres utilisateur, puis sélectionnez le lien associé.

   La Paramètres utilisateur page répertorie tous les utilisateurs.

2. Sélectionnez l'utilisateur dont vous souhaitez supprimer les personnalisations.

3. Sur l' Paramètres utilisateur page de fiche, sélectionnez l' Effacer les pages personnalisées action, puis acceptez le message qui s'affiche.

L'utilisateur verra les modifications la prochaine fois qu'il se connectera.

Vous pouvez également supprimer toutes les personnalisations de page pour un profil. Pour en savoir plus, consultez Pour supprimer toutes les personnalisations d'un profil.

Supprimer les personnalisations pour des pages spécifiques

Vous pouvez supprimer les personnalisations qu'un ou plusieurs utilisateurs ont apportées à des pages spécifiques. La suppression de personnalisations peut être utile, par exemple, si une modification dans un processus d'affaires rend une personnalisation non pertinente. Les suppressions rétablissent la mise en page telle que définie par le profil.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Pages personnalisées, puis sélectionnez le lien associé.

   La Pages personnalisées page répertorie toutes les pages personnalisées et l'utilisateur auquel elles appartiennent.

2. Sélectionnez la ligne de la personnalisation de page que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez l' Supprimer action.

L'utilisateur verra les modifications la prochaine fois qu'il se connectera.

Vous pouvez également supprimer des personnalisations de page individuelles pour un profil. Pour en savoir plus, consultez Pour supprimer les personnalisations de pages spécifiques d'un profil.

Gestion des sessions utilisateur

En tant qu'administrateur de Business Central en ligne, vous pouvez gérer les sessions utilisateur dans le centre d'administration. Pour en savoir plus, consultez [Gestion des sessions][def] dans le contenu d'administration.

Pour Business Central en local, vous pouvez gérer les sessions à l'aide de SQL Server Management Studio, par exemple. Pour en savoir plus, consultez Documentation technique SQL Server.

Informations connexes

Attribuer des autorisations aux utilisateurs et aux groupes
Personnaliser des pages pour des profils
Personnaliser votre espace de travail

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Gestion des sessions dans le centre d'administration