Démarrage rapide : achats

Pour pouvoir acheter des produits et des services, vous devez d'abord configurer des fournisseurs. Une fois cela fait, vous pouvez commencer à enregistrer des commandes achat et à recevoir des factures.

Configurer des fournisseurs

La vidéo suivante vous montre comment configurer un fournisseur dans Business Central.

Configurer un nouveau fournisseur

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Fournisseurs, puis choisissez le lien associé.

2. Sur l' Fournisseurs page, choisissez Nouveau.

   Si plus d'un modèle fournisseur existe, une page s'ouvre à partir de laquelle vous pouvez sélectionner un modèle fournisseur. Dans ce cas, suivez les deux étapes suivantes.

   1. Sur l' Sélectionner un modèle pour un nouveau fournisseur page, choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser pour la nouvelle fiche fournisseur.
   2. Choisissez l'onglet OK bouton. Une nouvelle fiche fournisseur s'ouvre avec certains champs renseignés avec les informations du modèle.

3. Continuez à renseigner ou à modifier les champs de la fiche fournisseur selon vos besoins. Pointez sur un champ pour afficher une courte description.

Pour plus d'informations et pour d'autres opérations que vous pouvez effectuer lors de l'enregistrement des fournisseurs, voir Enregistrer de nouveaux fournisseurs.

Créer de nouvelles commandes achat

Lorsque vous achetez quelque chose auprès d'un fournisseur, vous avez deux options. La première, et la plus simple, consiste à créer une facture achat. Toutefois, vous devez utiliser des commandes achat si votre processus d'achat exige que vous enregistriez des réceptions partielles d'une quantité commandée, par exemple parce que la quantité complète n'était pas disponible chez le fournisseur.

La vidéo suivante vous montre comment créer une commande achat dans Business Central.

Pour créer une commande achat

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Commandes d'achat, puis choisissez le lien associé.

2. Sur l' Commandes d'achat page, sélectionnez les Nouveau action pour créer une nouvelle commande achat.

3. Dans la Nom du fournisseur champ, saisissez le nom d'un fournisseur existant.

   Les autres champs de la En-tête achat sont maintenant renseignés avec les informations standard du fournisseur sélectionné.

4. Renseignez les champs restants de la Bon de commande page selon vos besoins. Pointez sur un champ pour afficher une courte description.

   Vous êtes maintenant prêt à renseigner les lignes commande achat avec les articles ou les ressources que vous avez achetés auprès du fournisseur.

5. Sur l' Lignes raccourci, dans le N° article Dans le champ, entrez le numéro d'un article en stock ou d'un service.

6. Dans la Quantité Dans le champ, entrez le nombre d'articles à acheter.

   La Montant de la ligne Le champ est mis à jour pour afficher la valeur dans le Coût unitaire direct champ multiplié par la valeur dans le Quantité champ.

7. Dans la Montant remise commande Dans le champ, entrez un montant à déduire de la valeur affichée dans le Total TTC champ au bas de la commande.

8. Lorsque vous recevez les articles ou services achetés, choisissez Reporter.

Pour plus d'informations et pour d'autres opérations que vous pouvez effectuer lors de la création d'une commande achat, voir Achats.

Créer une facture achat

Vous créez une facture achat pour enregistrer le coût des achats et pour suivre les comptes fournisseurs. La création d'une facture achat est similaire à la création d'une commande achat.

Comment créer et valider une facture achat

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Factures d'achat, puis choisissez le lien associé.

2. Sur l' Facture d'achat page, sélectionnez les Nouveau action pour créer une nouvelle facture achat.

3. Dans la Fournisseur champ, saisissez le nom d'un fournisseur existant.

   Les autres champs de la Facture d'achat page sont maintenant renseignés avec les informations standard du fournisseur sélectionné.

4. Renseignez les champs restants de la Facture d'achat page selon vos besoins. Pointez sur un champ pour afficher une courte description.

   Vous êtes maintenant prêt à renseigner les lignes facture achat avec les articles ou les ressources que vous avez achetés auprès du fournisseur.

5. Sur l' Lignes raccourci, dans le N° article Dans le champ, entrez le numéro d'un article en stock ou d'un service.

6. Dans la Quantité Dans le champ, entrez le nombre d'articles à acheter.

   La Montant de la ligne Le champ est mis à jour pour afficher la valeur dans le Coût unitaire direct champ multiplié par la valeur dans le Quantité champ.

7. Dans la Montant remise facture Dans le champ, entrez un montant à déduire de la valeur affichée dans le Total TTC champ au bas de la facture.

8. Lorsque vous recevez les articles ou services achetés, choisissez Reporter.

L'achat est maintenant reflété dans les stocks, les comptabilités de ressources et les enregistrements financiers, et le paiement fournisseur est activé. La facture achat est retirée de la liste des factures achat et remplacée par un nouveau document dans la liste des factures achat validées.

Pour plus d'informations et pour d'autres opérations que vous pouvez effectuer lors de la création d'une facture achat, voir Enregistrer des achats avec des factures achat.

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