Enregistrer de nouveaux fournisseurs
Les fournisseurs fournissent les produits que vous vendez. Chaque fournisseur auprès duquel vous achetez doit être enregistré avec une fiche fournisseur.
Avant d'enregistrer de nouveaux fournisseurs, vous devez configurer différents codes achat parmi lesquels choisir lorsque vous renseignez les fiches fournisseur. Une fois toutes les données de base requises créées, vous pouvez ajouter des caractéristiques uniques pour un fournisseur, comme donner la priorité au fournisseur à des fins de paiement ou répertorier les articles que le fournisseur et d'autres fournisseurs fournissent. Un autre groupe de tâches de configuration pour les fournisseurs consiste à enregistrer vos accords concernant les remises, les prix et les modes de paiement. Pour en savoir plus, voir Configuration des achats.
Les fiches fournisseur contiennent les informations nécessaires pour acheter des produits auprès de chaque fournisseur. Pour en savoir plus, voir Enregistrer les achats et Enregistrer de nouveaux articles.
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Ajouter de nouveaux fournisseurs
Vous pouvez ajouter de nouveaux fournisseurs manuellement en renseignant la Fiche fournisseur page, ou vous pouvez utiliser des modèles contenant des informations prédéfinies. Par exemple, vous pouvez créer des modèles pour différents types de profils de fournisseurs. L'utilisation de modèles permet de gagner du temps lors de l'ajout de nouveaux fournisseurs et de s'assurer que les informations sont correctes à chaque fois.
Remarque
Remarque:
Si des modèles fournisseur existent pour différents types de fournisseurs, lorsque vous créez un nouveau fournisseur, vous pouvez sélectionner le modèle approprié. Si un seul modèle fournisseur existe, les nouveaux fournisseurs utilisent toujours ce modèle.
Après avoir créé un modèle, vous pouvez utiliser l' Appliquer le modèle action pour l'appliquer à un ou plusieurs fournisseurs sélectionnés. Pour créer un modèle, renseignez les informations que vous souhaitez réutiliser sur la Fiche fournisseur page, puis enregistrez-la comme modèle. Pour en savoir plus, voir la Pour enregistrer la page Fiche fournisseur comme modèle section.
Conseil
Conseil:
Il peut être utile de personnaliser la Modèle fournisseur page lorsque vous créez un modèle. Par exemple, si vous souhaitez ajouter un champ qui n'est pas encore affiché sur la page. Pour en savoir plus, voir Personnaliser votre espace de travail.
Vous pouvez également créer un fournisseur à partir d'un contact. Pour en savoir plus, voir Créer un client, un fournisseur, un employé ou un compte bancaire à partir d'un contact.
Les adresses de paiement sont utilisées lorsque vous imprimez des chèques pour payer vos fournisseurs, et les fournisseurs peuvent avoir plusieurs adresses de paiement pour les règlements. Par exemple, un fournisseur peut fournir un article à partir d'une filiale, mais souhaite recevoir le paiement à son siège social. Business Central vous permet de configurer plusieurs adresses postales pour chaque fournisseur, et vous pouvez choisir le bon emplacement où envoyer les paiements, facture par facture.
Vous spécifiez les adresses de paiement sur Fiche fournisseur les pages, et sur la Expédition et paiements Raccourci sur les commandes achat et les factures. Le code d'adresse de paiement sur l'écriture comptable fournisseur est affecté lorsque vous créez des lignes journal paiement en utilisant :
- La Régler fournisseur ou de Créer paiement dans la Fournisseurs page de liste ou Fiche fournisseur .
- La Lettrer écritures action sur un journal paiement.
Vous pouvez remplacer cette valeur.
Pour créer un nouveau fournisseur
Choisissez l'onglet
icône, entrez Fournisseurs, puis choisissez le lien associé.Sur l' Fournisseurs page, choisissez Nouveau.
Si plus d'un modèle fournisseur existe, une page s'ouvre à partir de laquelle vous pouvez sélectionner un modèle fournisseur. Dans ce cas, suivez les deux étapes suivantes.
- Sur l' Sélectionner un modèle pour un nouveau fournisseur page, choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser pour la nouvelle fiche fournisseur.
- Choisissez l'onglet OK bouton. Une nouvelle fiche fournisseur s'ouvre avec certains champs renseignés avec les informations du modèle.
Continuez à renseigner ou à modifier les champs de la fiche fournisseur selon vos besoins. Pointez sur un champ pour afficher une courte description.
Conseil
Conseil:
Si vous ne connaissez pas l'adresse de facturation à utiliser pour chaque facture d'un fournisseur, ne renseignez pas le N° champ sur la Général raccourci. Choisissez plutôt le numéro du fournisseur facturé après avoir renseigné un en-tête de devis, de commande ou de facture achat.
Le fournisseur est maintenant enregistré et la fiche fournisseur est prête à être utilisée sur les documents achat.
Si vous souhaitez utiliser cette fiche fournisseur comme modèle lors de la création de nouvelles fiches fournisseur, vous pouvez l'enregistrer comme modèle fournisseur. Pour en savoir plus, voir la Pour enregistrer la fiche fournisseur comme modèle section.
Suppression et modification des informations fournisseur
Vous pouvez modifier les informations sur les fiches fournisseur à tout moment. Toutefois, si vous avez validé une transaction pour un fournisseur, vous ne pouvez pas supprimer la fiche, car vous pourriez avoir besoin des écritures comptables à des fins d'audit. Pour supprimer des fiches fournisseur avec des écritures comptables, contactez votre partenaire Microsoft pour le faire via le code.
Conseil
Conseil:
Vous pouvez modifier le numéro de compte bancaire international (IBAN) sur un compte bancaire fournisseur sans que la modification n'affecte vos entrées historiques du registre des virements de crédit. Les entrées du registre des virements de crédit stockent le IBAN destinataire et la N° compte bancaire destinataire spécifié dans la Compte bancaire fournisseur et Nom du destinataire champs de la Fiche fournisseur page au moment de la création des entrées.
Conseil
Conseil:
Vous pouvez ajouter des adresses alternatives sur les fiches fournisseur en choisissant l' Adresses commande action.
Pour enregistrer la fiche fournisseur comme modèle
- Sur l' Fiche fournisseur page, choisissez le Enregistrer comme modèle action. La Modèle fournisseur page s'ouvre affichant la fiche fournisseur comme modèle.
- Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.
- Pour réutiliser les axes analytiques dans les modèles, sélectionnez Dimensions action. La Modèles axe analytique page s'ouvre affichant tous les codes axe analytique configurés pour le fournisseur.
- Modifiez ou entrez des codes axe analytique à appliquer aux nouvelles fiches fournisseur créées à partir du modèle.
- Après avoir complété le nouveau modèle fournisseur, choisissez OK.
Le modèle fournisseur est ajouté à la liste des modèles fournisseur. Vous pouvez l'utiliser pour créer de nouvelles fiches fournisseur.
Informations connexes
Fusionner des enregistrements en double
Créer des souches de numéros
Configurer un compte bancaire fournisseur
Configurer des acheteurs
Achats
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Utiliser Business Central
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