Configuration des achats
Avant de pouvoir gérer les processus d'achat, vous devez configurer les règles et les valeurs qui définissent les politiques d'achat de la compagnie.
Vous devez définir la configuration générale sur la Configuration achats et comptes fournisseurs page, ce qui se fait généralement une fois lors de l'implantation initiale. Pour en savoir plus, voir la section suivante, Configuration des achats et des fournisseurs.
Une série de tâches distincte liée à l'enregistrement de nouveaux fournisseurs consiste à enregistrer les accords de prix ou de remise spéciaux que vous avez avec chaque fournisseur.
La configuration des achats liée aux finances, telle que les modes de paiement et les devises, est couverte dans la section de configuration des finances. Pour en savoir plus, voir Configuration des finances. De même, la configuration des achats liée au stock, telle que les unités de mesure et les codes traçabilité article, se trouve dans la section Configuration du stock.
Configuration des achats et des fournisseurs
Avant de travailler avec les achats et les fournisseurs, spécifiez sur la Configuration achats et comptes fournisseurs page comment les valeurs achat sont validées et les souches de numéros utilisées pour les fournisseurs et les documents achat.
Paramètres généraux
Sur l' Général raccourci, vous spécifiez des options telles que la façon de calculer et de valider les remises, et si vous souhaitez arrondir les factures. Pointez sur un champ pour afficher une courte description.
Certains champs nécessitent une attention particulière, tels que le Calc. remise fact. par ID TVA/taxe champ, qui spécifie si la remise facture est calculée selon l'identifiant de taxe ou le total de la facture. Pour en savoir plus, voir Combiner des groupes de report TVA dans des paramétrages de report TVA.
De même, le Lettrage entre devises champ peut entraîner de petites différences d'arrondi lors de l'affectation d'écritures dans différentes devises. Pour en savoir plus, voir Activer le lettrage des écritures comptables dans différentes devises.
De plus, certains champs modifient leur comportement ou dépendent de la façon dont d'autres champs sont configurés. Par exemple, la Vérifier acompte lors du report fonctionnalité est influencée par la façon dont le Mise à jour auto. des acomptes champ est défini pour vérifier les acomptes en attente.
Consultez les détails sur le N° doc. ext. obligatoire et Contrepassation coût exact obligatoire champs dans les sections ultérieures de cet article.
Paramètres des souches de numéros
Sur l' Séries de numéros raccourci, vous devez spécifier des codes d'identification uniques à utiliser pour les fournisseurs, les factures et les autres documents achat. La numérotation est importante non seulement pour les processus internes, mais elle peut également devoir respecter les réglementations locales. Il peut donc être intéressant de configurer toutes les souches dans la Souche de numéros page au préalable plutôt que d'en créer de nouvelles à partir de la Configuration achats et comptes fournisseurs. En savoir plus sur Créer des souches de numéros.
Numéro de document externe
Sur les documents achat et les journaux, vous pouvez spécifier un numéro de document qui fait référence au système de numérotation du fournisseur. Utilisez ce champ pour enregistrer le numéro que le fournisseur a assigné à la commande, à la facture ou à l'avoir. Vous pouvez ensuite utiliser ce numéro plus tard si, pour une raison quelconque, vous devez rechercher l'écriture validée à l'aide de ce numéro.
La N° doc. ext. obligatoire champ dans la Configuration achats et comptes fournisseurs la page indique s'il est obligatoire de saisir un numéro de document externe dans les situations suivantes :
Dans la N° facture fournisseur champ, N° commande fournisseur champ, ou le N° avoir fournisseur champ dans un en-tête achat
Dans la N° document externe champ sur une ligne de journal général, où le Type de document champ est défini sur Facture, Avoir, ou Intérêts de retard, et le Type compte champ est défini sur Fournisseur.
Si vous cochez ce champ, il ne sera pas possible de valider une facture, un avoir ou le type de ligne de journal général décrit ci-dessus sans numéro de document externe.
Le numéro de document externe est inclus dans les documents validés où vous pouvez effectuer une recherche par numéro concerné. Vous pouvez également effectuer une recherche en utilisant le numéro de document externe lorsque vous naviguez dans les écritures comptables fournisseur.
Une autre façon de gérer les numéros de document externe consiste à utiliser le Votre référence champ. Si vous utilisez le Votre référence champ, le numéro sera inclus dans les documents validés, et vous pourrez effectuer une recherche par ce numéro de la même façon que pour les valeurs du N° document externe champs. Cependant, le champ n'est pas disponible sur les lignes de journal.
Contrepassation au coût exact
La Contrepassation coût exact obligatoire fonctionnalité aide à garantir que les marchandises retournées sont évaluées au même coût que lorsqu'elles ont été initialement sorties du stock, en utilisant une affectation fixe plutôt que de suivre une méthode d'évaluation par coût moyen ou premier entré, premier sorti (FIFO). Pour en savoir plus, voir la Détails de conception : affectation fixe section. Si un coût supplémentaire est ajouté ultérieurement à l'achat d'origine, le programme met à jour la valeur du retour achat correspondant.
Avec la fonctionnalité activée, une transaction de retour ne peut être validée qu'en spécifiant le numéro d'écriture comptable article dans le Lettrage écriture article champ de la ligne retour commande achat. Par défaut, le champ n'est pas affiché sur le Lignes raccourci. Pour savoir comment ajouter des champs aux pages, voir Personnaliser votre espace de travail section.
Conseil
Conseil:
Les articles de cette section décrivent les fonctionnalités intégrées dans la version par défaut de Business Central. Votre version de Business Central peut inclure des champs supplémentaires sur les différentes pages pour être conforme aux réglementations de votre pays ou région. Survolez un champ pour lire une courte description. Trouvez des informations sur les fonctionnalités réglementaires intégrées dans le Fonctionnalité locale section.
Autres configurations d'achat
| Au | Voir |
|---|---|
| Créez une fiche fournisseur pour chaque fournisseur auprès duquel vous achetez. | Enregistrer de nouveaux fournisseurs |
| Définissez la priorité des fournisseurs. | Prioriser les fournisseurs |
| Entrez les informations de compte bancaire, y compris le numéro de compte bancaire international (IBAN) et les codes SWIFT, dans la fiche de votre fournisseur. | Configurer des comptes bancaires fournisseur |
| Configurez des acheteurs, affectez-leur des fournisseurs et des codes pour suivre les statistiques. | Configurer des acheteurs |
| Entrez les différentes remises et prix spéciaux que les fournisseurs vous accordent en fonction de l'article, des quantités et/ou de la date. | Enregistrer les accords de prix, de remise et de paiement pour les achats |
| Définissez ce que vous payez pour les articles et les services achetés par votre compagnie. | Configurer les prix et les remises |
| Créez des lignes standard à insérer sur les documents achat récurrents. | Configurer des lignes achat récurrentes |
| Créez des séquences de tâches pour connecter des processus effectués par différents utilisateurs, par exemple, demander et approuver des commandes achat. | Configurer des flux de travail d'approbation des achats |
| Gérez les interactions commerciales avec vos fournisseurs, importez les documents de facture reçus et enregistrez de nouveaux fournisseurs à l'aide du client de messagerie Outlook. | Configurer le complément Business Central pour Outlook |
| Examinez les reçus de dépenses, convertissez les documents papier et électroniques en lignes journal et numérisez les factures papier des fournisseurs. | Configurer les documents entrants |
| Précisez les rapports par défaut à utiliser pour les différents types de documents. | Sélection de rapports dans Business Central |
| Spécifiez si les utilisateurs sont autorisés à valider des factures achat et s'ils doivent les valider avec une expédition. | Définir une stratégie de comptabilisation des factures pour les utilisateurs |
Informations connexes
Achats
Aperçu de la configuration
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