Gérer le stock dans les entrepôts
Remarque
Remarque:
Dans la 2e vague de versions 2020, nous avons publié des processus simplifiés pour configurer et gérer les prix et les remises. Si vous êtes un nouveau client utilisant cette version... Nouvelle expérience de tarification des ventes la mise à jour de fonctionnalité dans Gestion des fonctionnalités. Pour plus d'informations, consultez Activation des fonctionnalités à venir à l'avance.
Les différents accords de prix et de remise qui s'appliquent lorsque vous achetez auprès de différents fournisseurs doivent être définis de sorte que les règles et valeurs convenues soient appliquées aux documents achat.
Lorsque vous avez enregistré des prix spéciaux et des remises ligne pour les ventes et les achats, Business Central garantit que votre profit sur le commerce d'articles est toujours optimal en calculant automatiquement le meilleur prix... Calcul du meilleur prix.
En ce qui concerne les prix, vous pouvez faire insérer un prix d'achat spécial sur les lignes achat si une certaine combinaison de fournisseur, article, quantité minimale, unité de mesure ou date de début/fin existe.
En ce qui concerne les remises, vous pouvez configurer et utiliser deux types de remises achat :
| Type d'escompte | Description |
|---|---|
| Remise ligne achat | Remise en montant qui est insérée sur les lignes achat si une certaine combinaison de fournisseur, article, quantité minimale, unité de mesure ou date de début/fin existe. Ce type fonctionne de la même façon que pour les prix d'achat. |
| Escompte de facture | Remise en pourcentage qui est soustraite du total du document si le montant total de toutes les lignes d'un document achat dépasse un certain minimum. |
Étant donné que les remises ligne achat et les prix d'achat reposent sur une combinaison d'article et de fournisseur, vous pouvez également entrer cette configuration à partir de la fiche article... Enregistrer de nouveaux articles.
Pour configurer un prix d'achat spécial pour un fournisseur
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Fournisseurs, puis choisissez le lien associé. - Ouvrez la fiche fournisseur appropriée, puis choisissez l' Prix action.
- Renseignez les champs de la ligne selon vos besoins. Pointez sur un champ pour afficher une courte description.
- Renseignez une ligne pour chaque combinaison pour laquelle le fournisseur vous accorde une remise ligne achat.
Pour configurer une remise ligne pour un fournisseur
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Fournisseurs, puis choisissez le lien associé.Ouvrez la fiche fournisseur appropriée, puis choisissez l' Escomptes de ligne action.
La Fournisseur n° Le champ est prérempli avec le numéro du fournisseur.
Renseignez les champs de la ligne selon vos besoins. Pointez sur un champ pour afficher une courte description.
Renseignez une ligne pour chaque combinaison pour laquelle le fournisseur vous accorde une remise ligne achat.
Pour configurer une remise facture pour un fournisseur
Lorsque vos fournisseurs vous ont informé des remises facture qu'ils accordent, entrez le code de remise facture sur les fiches fournisseur et configurez les conditions pour chaque code.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Fournisseurs, puis choisissez le lien associé.Ouvrez la fiche fournisseur d'un fournisseur qui sera admissible aux remises facture.
Dans la Code escompte fact. Dans le champ, sélectionnez un code pour les conditions de remise facture à utiliser pour calculer les remises facture pour le fournisseur.
Remarque
Remarque:
Les codes de remise facture sont représentés par des fiches fournisseur existantes. Cela vous permet d'affecter rapidement des conditions de remise facture aux fournisseurs en sélectionnant le nom d'un autre fournisseur qui aura les mêmes conditions.Poursuivez la configuration des nouvelles conditions de remise facture achat.
Sur l' Fiche fournisseur page, choisissez le Escomptes de facture action. La Remises facture fourn. page s'ouvre.
Dans la Code devise entrez le code d'une devise à laquelle s'appliquent les conditions d'escompte de facture de la ligne. Laissez le champ vide pour configurer les conditions d'escompte de facture en devise locale.
Dans la Montant minimum entrez le montant minimum qu'une facture doit avoir pour être admissible à l'escompte.
Dans la Escompte % entrez l'escompte de facture en pourcentage du montant de la facture.
Répétez les étapes 5 à 7 pour chaque devise pour laquelle le fournisseur recevra une remise facture différente.
La remise facture est maintenant configurée et affectée au fournisseur en question. Lorsque vous sélectionnez le code fournisseur dans le Code escompte fact. champ sur d'autres fiches fournisseur, la même remise facture est affectée à ces fournisseurs.
Pour choisir un principe de validation des remises achat
Lorsque vous validez une facture achat incluant une ou plusieurs remises, vous pouvez choisir entre deux principes de validation des montants de remise. Vous pouvez valider les remises séparément ou soustraire les remises des remises facture.
Avant de pouvoir effectuer cette opération, vous devez avoir déjà configuré les comptes nécessaires à la validation des montants de remise dans le plan comptable. Vous devez également vérifier que vous avez entré les numéros de compte corrects dans les paramètres comptabilisation générale dans l' Cpte remise ligne achat et Cpte remise facture achat champs.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Configuration achats et comptes fournisseurs, puis choisissez le lien associé.
- Dans la Validation remise champ, choisissez l'un des principes suivants pour la validation des remises.
| Principe de validation remise | Escompte de facture | Escompte de ligne |
|---|---|---|
| Toutes les remises | Validées séparément | Validées séparément |
| Escomptes de facture | Validées séparément | Soustraites |
| Escomptes de ligne | Soustraites | Validées séparément |
| Aucune remise | Soustraites | Soustraites |
Remises facture achat et frais de service
Si vous avez des conditions fixes pour les remises facture avec certains fournisseurs, vous pouvez les entrer pour ces fournisseurs. La remise sera ensuite calculée lorsque vous renseignez une facture achat.
Avant de pouvoir utiliser les remises facture avec les achats, vous devez spécifier les fournisseurs qui vous offrent ces remises.
Vous liez les pourcentages de remise à des montants de facture spécifiques dans Remises facture fourn. les pages. Vous pouvez entrer autant de pourcentages que vous le souhaitez dans chaque page. Chaque fournisseur peut avoir sa propre page, ou vous pouvez lier plusieurs fournisseurs à la même page.
En plus d'un pourcentage de remise, vous pouvez lier un montant de frais de service à un montant de facture spécifique.
Vous pouvez définir les conditions de remise facture en devise locale (DS) pour les fournisseurs nationaux et en devise étrangère pour les fournisseurs étrangers.
Vous pouvez choisir que Business Central calcule automatiquement les remises facture pour les devis, les commandes ouvertes, les commandes, les factures ou les avoirs.
Conseil
Conseil:
Avant d'entrer ces informations, il est conseillé de préparer un aperçu de la structure de remise que vous souhaitez utiliser. Cela facilite l'identification des fournisseurs pouvant être liés à la même page de remise facture.
Calcul du meilleur prix
Lorsque vous avez enregistré des prix spéciaux et des remises ligne pour les ventes et les achats, Business Central garantit que votre profit sur le commerce d'articles est toujours optimal en calculant automatiquement le meilleur prix sur les documents vente et achat ainsi que sur les lignes journal projet et article.
Le meilleur prix est le prix autorisé le plus bas avec la remise ligne autorisée la plus élevée à une date donnée. Business Central calcule automatiquement ce prix lorsqu'il insère le prix unitaire et le pourcentage de remise ligne pour les articles sur les nouvelles lignes de document et de journal.
Remarque
Remarque:
La section suivante décrit comment le meilleur prix est calculé pour les ventes. Le calcul est le même pour les achats.
Business Central vérifie la combinaison du client facturé et de l'article, puis calcule le prix unitaire applicable et le pourcentage de remise ligne, en utilisant les critères suivants :
- Le client a-t-il un accord de prix/remise, ou appartient-il à un groupe qui en a un ?
- L'article ou le groupe de remises article figurant sur la ligne est-il inclus dans l'un de ces accords de prix/remise ?
- La date commande (ou la date de validation pour la facture et l'avoir) est-elle comprise dans les dates de début et de fin de l'accord de prix/remise ?
- Un code unité de mesure est-il spécifié ? Dans ce cas, Business Central recherche les prix/remises avec le même code unité de mesure, et les prix/remises sans code unité de mesure.
Business Central vérifie si des accords de prix/remise s'appliquent aux informations sur le document ou la ligne journal, puis insère le prix unitaire applicable et le pourcentage de remise ligne, en utilisant les critères suivants :
- Y a-t-il une exigence de quantité minimale dans l'accord de prix/remise qui est satisfaite ?
- Y a-t-il une exigence de devise dans l'accord de prix/remise qui est satisfaite ? Dans ce cas, le prix le plus bas et la remise ligne la plus élevée pour cette devise sont insérés, même si la DS fournirait un meilleur prix. S'il n'existe aucun accord de prix/remise pour le code devise spécifié, Business Central insère le prix le plus bas et la remise ligne la plus élevée en DS.
Si aucun prix spécial ne peut être calculé pour l'article sur la ligne, le dernier coût direct ou le prix unitaire de la fiche article est inséré.
Informations connexes
Configuration des achats
Achats
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